QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，過去幾個月里，在大模型能力沒有出現(xiàn)“代際躍遷”的情況下，AI應(yīng)用持續(xù)深入垂直探索，截止到5月份，插件形態(tài)AI應(yīng)用(In-App AI)、手機(jī)廠商原生AI類APP、互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生APP、PC端網(wǎng)頁AI應(yīng)用月度活躍用戶規(guī)模分別為5.8億、5億、2.7億、1.9億，同比增速分別為106.0%、9.5%、316.0%、171.8%；如果單從APP角度來看，DeepSeek、華為小藝、OPPO小布助手、豆包、小米超級小愛位居前五位，月活躍用戶規(guī)模分別為1.69億、1.59億、1.56億、1.31億、0.83億。

這種格局變化，顯示出三大核心趨勢：首先，在開源大模型的影響下，插件形態(tài)的AI應(yīng)用已經(jīng)成為嵌入各類場景的核心模式，并憑借主APP的用戶規(guī)模和使用習(xí)慣，迅速獲得用戶認(rèn)可（5月份月人均使用次數(shù)達(dá)到34.7次，有效Token消耗量高達(dá)34.2萬億），形成了一套低成本、廣應(yīng)用、快篩選的“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施+多元多維生態(tài)應(yīng)用”的發(fā)展模式，一如當(dāng)年4G的迅速普及催生出了百花齊放的移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)體系，接下來顯然會進(jìn)一步推進(jìn)各行各業(yè)持續(xù)升級，給現(xiàn)有的諸多商業(yè)模式帶來“次世代競爭”雛形。

其次，手機(jī)廠商依靠預(yù)裝帶來的優(yōu)勢依舊明顯，不過，由于互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生APP在過去幾個月的強(qiáng)勢出擊、持續(xù)拉新促活，對手機(jī)廠商原生應(yīng)用帶來了較大沖擊和分流。同時，“AI Agent”的應(yīng)用模式進(jìn)入一個爬坡期，也導(dǎo)致手機(jī)廠商原生AI類APP應(yīng)用在功能差異化上陷入了“迷茫期”：深度操控做不到，淺層應(yīng)用同質(zhì)化……這都導(dǎo)致手機(jī)廠商的用戶增長和使用陷入瓶頸狀態(tài)，行業(yè)5月份月人均使用次數(shù)約為17.7次，有效Token消耗量為5.6萬億，而這也成為擺在所有手機(jī)廠商面前的大考：能否打破“起個大早趕個晚集”的魔咒？

第三，互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生APP呈現(xiàn)出總體上升明顯、廠商兩極分化的態(tài)勢，5月份月人均使用次數(shù)達(dá)到58次，有效Token消耗量達(dá)到69.9萬億，均遙遙領(lǐng)先于其他幾個方向，但是，頭尾分化明顯，活躍用戶規(guī)模千萬級以上、百萬級以下的AI原生APP個數(shù)占比分別為7.8%、83.8%；同時，千萬級以上規(guī)模原生APP用戶數(shù)量環(huán)比增長2.3%，而千萬級以下規(guī)模原生APP，大部分的用戶數(shù)量環(huán)比處于下跌狀態(tài)。這種情況，同樣表現(xiàn)在了PC端網(wǎng)頁應(yīng)用格局分化上。

這三大趨勢，正在悄然影響移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)格局，甚至是傳統(tǒng)智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局：一方面，各賽道頭部玩家紛紛調(diào)整插件形態(tài)AI應(yīng)用的名稱、位置、功能形態(tài)，吸引更多用戶使用，例如，QQ瀏覽器、京東的AI入口分別增加至3個、2個；另一方面，頭部玩家紛紛將自身優(yōu)勢能力綁定到AI應(yīng)用上構(gòu)建“新護(hù)城河”，例如，騰訊集團(tuán)布局了AI搜索引擎、AI社交互動、AI文案寫作等多個賽道的應(yīng)用插件，抖音集團(tuán)則在AI搜索引擎、AI圖像處理、AI視頻處理等賽道布局AI應(yīng)用插件。這些插件形態(tài)AI的應(yīng)用，不僅悄無聲息地擠占細(xì)分賽道類AI原生APP（含手機(jī)廠商的原生APP）的市場份額，還快速改變原來移動互聯(lián)網(wǎng)時代形成的“用戶應(yīng)用入口習(xí)慣”，例如搜索（抖音、騰訊AI搜索月活分別達(dá)到2億、1.6億）、新聞、圖像處理等等……

大變局，正在悄然到來，具體情況怎么樣？不妨看報告吧。

對傳統(tǒng)APP而言，優(yōu)化入口位置，增加入口數(shù)量是撬動用戶增長有效的杠桿：以較低邊際成本和最短路徑實(shí)現(xiàn)用戶規(guī)模快速擴(kuò)張

一、移動端月Token消耗過百萬億，插件形態(tài)主導(dǎo)AI頭部應(yīng)用

1、AI應(yīng)用市場持續(xù)擴(kuò)張的同時呈現(xiàn)形態(tài)分化，互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生App、插件形態(tài)AI應(yīng)用爆發(fā)式增長，規(guī)模分別達(dá)2.6億及5.7億手機(jī)廠商雖具備預(yù)裝優(yōu)勢，但增長動力仍需觀察；網(wǎng)頁端增速顯現(xiàn)但規(guī)模有限，辦公場景下的AI需求尚未得到充分釋放。

2、活躍度上，具備功能深度集成的原生App（互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)）及輕量化、場景嵌入優(yōu)勢的應(yīng)用插件正逐步影響用戶心智QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生App人均使用次數(shù)最高達(dá)58.0次，剩下依次是AI應(yīng)用插件(In-App AI)，手機(jī)廠商原生App，PC端網(wǎng)頁應(yīng)用。

3、Token消耗量也直接反映出當(dāng)下C端市場對兩類應(yīng)用（互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生App、AI應(yīng)用插件）的使用深度，而商業(yè)效應(yīng)則成為下個階段課題QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月來自手機(jī)廠商的AI App整體Token消耗量為5.6萬億，對比5億用戶規(guī)模略顯單薄，高價值服務(wù)存在但AI功能認(rèn)知度低。因此，突破基礎(chǔ)功能、深耕高價值服務(wù)成關(guān)鍵。

4、從應(yīng)用形態(tài)來看，活躍用戶規(guī)模TOP50應(yīng)用中，插件形態(tài)的AI應(yīng)用份額最高，達(dá)27個；互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)“少而精”，原生App個數(shù)雖少，但均為頭部應(yīng)用，如DeepSeek，豆包

5、從【應(yīng)用-賽道-企業(yè)】的立體分析架構(gòu)全面解析國內(nèi)AI應(yīng)用市場

二、原生App、網(wǎng)頁端應(yīng)用發(fā)展呈金字塔結(jié)構(gòu)，In App AI應(yīng)用處于流量上升期

1、原生App發(fā)展呈典型金字塔結(jié)構(gòu)：盡管整體規(guī)模已達(dá)5.7億，但頭部應(yīng)用稀缺；尾部應(yīng)用（50萬以下）數(shù)量占比超75%，長尾現(xiàn)象突出

2、從增速來看，頭部陣營（千萬以上量級）表現(xiàn)出增長韌性；100-1000萬區(qū)間內(nèi)App，大部分面臨著增長困境

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，千萬以上規(guī)模原生App整體增速平均值達(dá)2.3%；此外，雖然50-100萬區(qū)間App出現(xiàn)4%的增速平均值，但該區(qū)間內(nèi)半數(shù)應(yīng)用環(huán)比下降，僅個別應(yīng)用帶動增長。

3、千萬量級以上App中，以抖音旗下即夢AI、豆包增速最快；熱度過后，DeepSeek連續(xù)2月出現(xiàn)下滑

4、雖然千萬以下規(guī)模的應(yīng)用面臨增長困境，但仍有部分App逆勢突圍，比如創(chuàng)作類應(yīng)用萬能AI盒子，騰訊旗下的辦公類應(yīng)用ima

值得注意的是，萬能AI盒子是目前市場為數(shù)不多的付費(fèi)類AI應(yīng)用（所有功能都需付費(fèi)使用），不知是否能打破C端應(yīng)用商業(yè)化難題。

5、傳統(tǒng)App在AI轉(zhuǎn)型/升級發(fā)展上，呈“啞鈴型”結(jié)構(gòu)：100萬-1000萬規(guī)模插件占比達(dá)88%；與原生App一致，頭部億級應(yīng)用存在孵化挑戰(zhàn)

6、插件形態(tài)的AI應(yīng)用，本身自帶主App規(guī)模效應(yīng)，因此，絕大部分AI插件都處于流量上升期

7、部分插件的流量增長來自其入口的調(diào)整（位置變化/入口數(shù)量增加），如QQ瀏覽器-Qbot，京東-京東京言此外，3家銀行的AI應(yīng)用也躋身Top10，可見銀行業(yè)也在加速AI化轉(zhuǎn)型進(jìn)度。

8、QQ瀏覽器從原先站內(nèi)1個AI入口增加至3個入口，京東增加至2個，同時入口較先前更顯性化；此外，QQ瀏覽器的AI產(chǎn)品從“AI助手”更名為“Qbot”

類似AI產(chǎn)品更名的現(xiàn)象近期不在少數(shù)，如支付寶將“AI健康管家”更名為“AQ”；如果說調(diào)整位置，增加入口是為了快速獲取用戶，那么產(chǎn)品更名則是為了最快速、最直接地加深用戶對產(chǎn)品的認(rèn)知。

9、PC端網(wǎng)頁發(fā)展與原生App相似，呈金字塔結(jié)構(gòu)：近八成應(yīng)用規(guī)模停留在50萬以下；AI對網(wǎng)站價值的釋放，還需找到企業(yè)服務(wù)場景突破規(guī)模瓶頸

10、千萬以上量級網(wǎng)頁應(yīng)用出現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局，除DeepSeek外，絕大部分應(yīng)用來自百度、騰訊、抖音旗下早期百度在PC端搜索的優(yōu)勢如今體現(xiàn)在其AI工具上，如百度AI助手，百度文庫、百度翻譯。

11、50-1000萬量級的應(yīng)用中，以天工環(huán)比增速最快，其次是騰訊ima；兩者近期所做的產(chǎn)品迭代，無一例外遵循了將技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為用戶可感知的價值此外，ima與微信、騰訊文檔等生態(tài)內(nèi)產(chǎn)品的無縫銜接，則是規(guī)模增長加速器。

三、社交元素為AI創(chuàng)作賽道構(gòu)建路徑閉環(huán)，用戶對AI圖像處理以專業(yè)性、功能完整性為第一考量

1、一季度熱門的AI搜索賽道目前處于平穩(wěn)發(fā)展階段，企業(yè)級服務(wù)（服務(wù)顧問、創(chuàng)作設(shè)計）和場景化工具（圖像處理、語言翻譯）是當(dāng)前增長主航道

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，AI服務(wù)顧問賽道主要由京東-京東京言帶動（36.4%）；AI創(chuàng)作設(shè)計賽道，由即夢AI帶動（30.4%）；美圖秀秀-AI修圖與搜狗輸入法-AI皮膚則共同推動了AI圖像處理賽道的增長。

2、創(chuàng)作設(shè)計賽道增長前十仍以網(wǎng)頁端應(yīng)用為主導(dǎo)，抖音旗下即夢AI兩端應(yīng)用紛紛上榜

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，AI漫畫推文以59%環(huán)比增速位居第一，即夢AI-App以30.4%環(huán)比增速緊隨其后，創(chuàng)客貼AI排名第三，環(huán)比增速23.9%。

3、即夢AI在App端的設(shè)計充分調(diào)用了抖音生態(tài)資源（創(chuàng)作的內(nèi)容可通過平臺分發(fā)），在內(nèi)容創(chuàng)作的基礎(chǔ)上疊加了社交屬性

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，即夢AI App對短視頻行業(yè)的活躍滲透率高達(dá)99.2%，也印證即夢AI App用戶兼具內(nèi)容創(chuàng)作與社交互動的雙端需求。

4、圖像處理賽道以移動端應(yīng)用為絕對主導(dǎo)，尤其是場景嵌入式插件形態(tài)；上榜應(yīng)用多來自專業(yè)圖像處理工具，如美圖秀秀、美圖設(shè)計室、美顏相機(jī)等

這一現(xiàn)象意味著與用戶而言，該賽道內(nèi)，功能性、專業(yè)性為第一考量。

5、從使用次數(shù)來看，原生App較插件應(yīng)用更受用戶青睞，背后邏輯與用戶對功能的追求一致：原生App具備更完整、更深度的使用場景QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，移動端圖像處理賽道月人均使用次數(shù)為11.6次，星繪、炫圖AI、星流均超出平均水平，使用次數(shù)分別為27.7次、17.2次和16.6次。

6、作為AI圖像處理賽道的兩個頭部應(yīng)用，美圖秀秀的AI場景強(qiáng)調(diào)“工具專業(yè)化+場景全覆蓋”，抖音旗下星繪則以“生成-分發(fā)-傳播”形成閉環(huán)，屬于流程重構(gòu)典型代表

四、抖音集團(tuán)以娛樂+內(nèi)容爭奪用戶時長，騰訊集團(tuán)以社交+辦公強(qiáng)化生態(tài)粘性

1、TOP30應(yīng)用中，73%來自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，四大集團(tuán)占據(jù)強(qiáng)勢地位, 背后與集團(tuán)的技術(shù)積累+場景優(yōu)勢+流量加持密不可分

2、四大互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)在AI布局上各有側(cè)重，百度技術(shù)中心化，阿里電商中心化，抖音內(nèi)容中心化，騰訊社交中心化；其中騰訊和抖音更聚焦重塑泛生活及娛樂體驗

3、抖音集團(tuán)在AI布局上將應(yīng)用與內(nèi)容創(chuàng)作強(qiáng)綁定，通過娛樂基因驅(qū)動用戶互動，強(qiáng)化內(nèi)容生態(tài)的用戶粘性，本質(zhì)是通過AI技術(shù)強(qiáng)化內(nèi)容生態(tài)的“護(hù)城河”

4、2025年5月，抖音集團(tuán)移動端AI應(yīng)用Token消耗量過40萬億，原生App的消耗是插件(In App AI) 的3.7倍

5、抖音旗下AI應(yīng)用月活呈現(xiàn)明顯的“頭部集中、賽道分化”特征，TOP5被搜索類應(yīng)用占據(jù)，均為插件形態(tài)，依托抖音/今日頭條流量優(yōu)勢快速獲客

QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，AI搜-抖音（插件）以2.07億月活居首，豆包（原生App）以1.31億位列第二。

6、豆包PC端活躍用戶周間重合度低、用戶粘性不足，辦公場景的滲透有提升空間；同時，抖音系在移動端的規(guī)模優(yōu)勢尚未充分轉(zhuǎn)化為PC端生產(chǎn)力工具的價值，協(xié)同潛力有待釋放

7、騰訊集團(tuán)以“超級App內(nèi)AI插件化滲透”為核心戰(zhàn)略，同時，通過騰訊會議AI助手對接企業(yè)微信客戶，實(shí)現(xiàn)B2B2C聯(lián)動

8、2025年5月，騰訊集團(tuán)移動端插件形態(tài)(In App AI)的Token消耗量近10萬億，原生App端Token消耗量3萬億

9、借助超級App“資源”，微信的AI搜索以1.6億月活斷層領(lǐng)跑，騰訊元寶憑借跨域協(xié)同優(yōu)勢，兩端應(yīng)用同時躋身TOP10

10、經(jīng)歷AI初期熱度后，用戶理性回調(diào)；騰訊元寶雙端協(xié)同推進(jìn)，PC端依托騰訊辦公生態(tài)（文檔/會議）深度集成實(shí)現(xiàn)增長，移動端借力微信入口，共同覆蓋全工作流需求

五、AI應(yīng)用生態(tài)發(fā)展洞察榜單

1、AI原生APP用戶規(guī)模增長TOP榜

2、AI應(yīng)用插件用戶規(guī)模增長TOP榜

3、AI PC端網(wǎng)頁用戶規(guī)模增長TOP榜