QuestMobile 2025即時零售行業(yè)流量競爭分析報告
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止到2025年5月份，即時零售APP行業(yè)月活躍用戶規(guī)模達到5.51億，同比增長了6%，其中，生鮮電商APP行業(yè)月活用戶規(guī)模達到1.28億，同比增長了15%。
實際上，隨著美團、淘寶重組“閃購”、抖音強化“小時達”、京東發(fā)力“秒送”，目前即時零售的“三大陣營”已經(jīng)形成，平臺聚合模式如美團、京東、淘寶紛紛主打“全品類+騎手網(wǎng)絡(luò)”，“店倉一體自營模式”如盒馬、山姆會員商店、永輝生活主打線上線下一體化，“前置倉自營模式”如叮咚買菜、樸樸超市、小象超市主打“垂直品類倉配一體”。
從競爭格局上看，三大陣營之間以及陣營內(nèi)的戰(zhàn)爭，呈現(xiàn)犬牙交錯的局面：一方面，聚合類平臺憑借用戶量和資金優(yōu)勢，大打出手，京東、美團、餓了么爭奪“30分鐘生活圈”的餐飲生活服務(wù)，三者APP的重合用戶規(guī)模已經(jīng)達到7761萬，同比增長了32.4%，京東秒送模塊月活用戶規(guī)模已經(jīng)達到了1.65億。
另一方面，已經(jīng)深耕行業(yè)多年的店倉一體自營玩家、垂直品類倉配一體玩家再度掀起用戶爭奪戰(zhàn)，導(dǎo)致內(nèi)部陣營出現(xiàn)了用戶此消彼長的格局，例如，盒馬、山姆會員商店、多點、永輝生活拼搶城市白領(lǐng)，去重總用戶量分別為6097萬、3044萬、2707萬、1978萬，同比分別增長了10.9%、20.7%、2.9%、-8.2%；叮咚買菜、樸樸超市、小象超市搶奪生鮮等品類，去重用戶總量分別為3431萬、1706萬、1210萬，同比分別增長了-9%、27.8%、59.8%。
此外，用戶畫像數(shù)據(jù)顯示了不同賽道的差異化競爭格局：00后用戶對美食外賣服務(wù)偏好明顯，90后和00后占據(jù)了生鮮電商APP行業(yè)的55%的用戶份額；下沉市場中，餓了么商家版和美團外賣商家版的總體去重用戶規(guī)模已經(jīng)達到920萬，同比增加了12.6%，顯示出二者重新開始了下沉市場商戶生態(tài)體系爭奪戰(zhàn)……
一、即時零售APP流量增長明顯，多模式布局驅(qū)動行業(yè)競爭升級
1、距離和交付時間共同決定了商業(yè)模式的可行性、需求特征和供給結(jié)構(gòu)；短距離和短交付時間要求高時效性和本地化運營，而長距離和長交付時間則更注重成本效率和規(guī)模化
2、圍繞“高時效即時服務(wù)”而形成的即時零售APP行業(yè)月活躍用戶規(guī)模已達5.51億，流量增速優(yōu)于綜合電商APP行業(yè)，其中，圍繞生鮮即時服務(wù)的生鮮電商APP行業(yè)增速達15%
3、電商平臺、本地生活玩家紛紛聚焦即時零售賽道，積極布局并推出多項舉措以搶占市場先機
4、即時配送帶來的高頻需求促進電商平臺用戶粘性的提升
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止2025年5月，京東“秒送”模塊月活躍用戶規(guī)模已達1.65億，占京東APP整體流量的26.6%，京東APP用戶月人均使用次數(shù)已達47.9次，同比提升51.1%。
淘寶在閃購業(yè)務(wù)及618大促推動下，日活躍用戶規(guī)模提升明顯，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年6月18日，淘寶APP日活用戶規(guī)模達4.57億，同比增長5.1%，在“淘寶閃購”業(yè)務(wù)上線的次月，淘寶APP用戶在11點-12點、17點-18點點餐高峰時段活躍提升明顯，分別提升1.6%和0.9%。
5、美團在穩(wěn)固餐飲外賣市場的基礎(chǔ)上，通過閃購業(yè)務(wù)擴展至生活消費品領(lǐng)域，并借助618大促契機實現(xiàn)流量增長QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，美團在2025年618大促期間，日均活躍用戶規(guī)模達1.69億，同比增長18.7%。
6、當(dāng)前即時零售領(lǐng)域已形成“前置倉自營”、“店倉一體自營”及“平臺聚合”三大服務(wù)模式，分別通過極速配送、靈活服務(wù)和資源整合等運營策略滿足用戶的即時需求
7、京東“由遠及近”、美團“由快及廣”，以高頻剛需為矛、供應(yīng)鏈復(fù)用為盾，爭奪“30分鐘生活圈”的生態(tài)位置
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止2025年5月，京東APP11點-12點午間點餐高峰時段、18點-19點的晚間點餐高峰時段活躍用戶比例提升顯著，分別提升4.1%和1.9%；美團APP在夜間零點時段及早間6點-7點時段活躍比例提升明顯，分別提升1.5%和2.1%。
8、多平臺推出補貼及優(yōu)惠活動，用戶從單平臺忠誠到多平臺游牧
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，京東與美團、餓了么APP三者重合用戶規(guī)模已達7761萬，較去年同期增長32.4%；京東與美團APP各自忠實用戶比例均出現(xiàn)下滑，展現(xiàn)出用戶在多平臺間對比使用的傾向加強。
9、“前置倉” 、“店倉一體”等模式共同推動了生鮮即配的發(fā)展，APP+小程序的多渠道布局，助力多款生鮮電商應(yīng)用流量超千萬
10、伴隨生鮮即時配送需求的增加，平臺間流量競爭加劇QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，盒馬與叮咚買菜、山姆會員商店APP徘徊用戶數(shù)較高，且大潤發(fā)優(yōu)鮮、多點、永輝生活等以線下為主的生鮮平臺與盒馬APP的徘徊用戶比例進一步提升，反映出店倉一體模式下的激烈流量競爭。
二、消費群體年輕化、流量下沉與場景多元化，驅(qū)動即時零售服務(wù)邊界持續(xù)拓展
1、即時零售消費群體年齡化特征顯著，尤其00后用戶，對餓了么、美團外賣等美食服務(wù)APP展現(xiàn)出明顯偏好
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，生鮮電商APP行業(yè)90后、00后用戶合計占比超55%，且多為已婚家庭用戶，家庭日常生活生鮮采購需求旺盛，對叮咚買菜、山姆會員商店、盒馬等APP偏好突出。
2、下沉市場成為外賣行業(yè)新增長引擎QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，下沉市場中，餓了么與美團外賣APP總體去重用戶規(guī)模已達5167萬，同比增速2.6%，優(yōu)于整體市場；餓了么商家版與美團外賣商家版下沉市場總體去重用戶規(guī)模達920萬，同比增速12.6%，亦優(yōu)于整體市場增長表現(xiàn)。
3、餐飲商戶延長營業(yè)時間、配送效率提升及品類豐富化等，共同推動消費時段從“午晚雙高峰”向全天覆蓋轉(zhuǎn)變
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止2025年5月，餓了么APP14點-15點及15點-16點非正餐時段活躍用戶比例均提升0.3%，美團外賣APP在相應(yīng)時間段均提升0.7%。
4、用戶消費場景多元化與生活方式變遷，促進外賣服務(wù)邊界的拓展QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，旅游場景中用戶對美食服務(wù)滲透持續(xù)提升，2025年5月，旅游人群在美食服務(wù)APP行業(yè)活躍滲透率已達40.8%，較去年同期提升3.9%。
三、即時零售需求增長推動商家和騎手應(yīng)用流量提升，平臺競爭白熱化
1、隨著用戶對即時配送需求的增加，吸引更多商家參與其中，推動商家端應(yīng)用流量顯著提升
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止2025年5月，美團外賣商家版APP月活躍用戶規(guī)模近1700萬，餓了么商家版、美團開店寶APP月活躍用戶規(guī)模均超600萬，京東秒送商家APP月活躍用戶規(guī)模達376萬，同比提升超13倍。
2、美團及餓了么在下沉市場持續(xù)滲透，美團外賣商家版、餓了么商家版APP下沉市場活躍占比分別達到52.4%、46.1%，分別提升1.2%和1.0%
3、伴隨京東在外賣市場的業(yè)務(wù)投入，短期內(nèi)吸引大量商戶入駐，京東秒送商家APP流量增長顯著，且“新流量”更對來源競品平臺，外賣賽道競爭進入白熱化
4、即時零售賽道玩家的增多也為商戶提供多元流量渠道選擇，更多商戶選擇多平臺運營，平臺間徘徊用戶比例進一步提升
5、作為即時零售服務(wù)閉環(huán)的關(guān)鍵，騎手端流量的爭奪變得愈加重要
QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截止2025年5月，京東旗下的達達秒送騎士APP月活躍用戶規(guī)模超600萬，同比提升368%，領(lǐng)跑騎手端應(yīng)用市場，美團眾包、蜂鳥眾包APP月活躍用戶規(guī)模分別達到546.3萬和282.9萬，增速也均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，分別為16.7%、30.7%。
6、達達秒送騎士APP月度新安裝活躍及回流用戶數(shù)中，超30%來自同類型騎手類APP
達達秒送騎士吸引的“新流量”中，眾包類騎手雖然規(guī)模較大，但對專職類騎手吸引轉(zhuǎn)化較強，“新流量”中的美團騎手及順豐同城騎士多為深度用戶，上周期人均單日使用次數(shù)明顯高于APP整體平均水平。
激烈的市場競爭賦予騎手在工作靈活性和待遇等方面更多選擇機會，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年5月，達達秒送騎士與美團眾包、蜂鳥眾包、順豐同城騎士及美團騎手APP的徘徊用戶數(shù)增長明顯，彼此徘徊用戶數(shù)占各對標APP比例均超50%，這表明騎手們在積極尋找最優(yōu)的工作條件和收益，同時也促使各平臺通過提升服務(wù)質(zhì)量和待遇來增強騎手的滿意度和忠誠度。
轉(zhuǎn)載請在文章開頭和結(jié)尾顯眼處標注：作者、出處和鏈接。不按規(guī)范轉(zhuǎn)載侵權(quán)必究。
未經(jīng)授權(quán)嚴禁轉(zhuǎn)載，授權(quán)事宜請聯(lián)系作者本人，侵權(quán)必究。
本文禁止轉(zhuǎn)載，侵權(quán)必究。
授權(quán)事宜請至數(shù)英微信公眾號(ID: digitaling) 后臺授權(quán)，侵權(quán)必究。
評論
評論
推薦評論
暫無評論哦，快來評論一下吧！
全部評論（0條）