新火種AI|全球市值之王易主，市場正在擁抱AI時代
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作者：一號
編輯：美美
微軟向上，蘋果向下，市場正在擁抱AI時代。
當(dāng)?shù)貢r間1月12日，蘋果小幅上漲0.18%，而微軟收漲1%，以2.89萬億美元的市值超越了蘋果（2.87萬億），實現(xiàn)了全球市值最高公司寶座的易主。此前11日，兩者就已經(jīng)“短兵相接”，微軟短暫超越蘋果，而后又被蘋果超越。這種膠著的戰(zhàn)況，已經(jīng)表明，蘋果的“世界第一”，越來越難坐穩(wěn)了。
在過去的十多年里，蘋果一直被視為美股無可爭議的王者。2010年，憑借著iPhone 4的熱銷，蘋果市值實現(xiàn)了首次超越微軟，并且在這之后一路狂飆，成為了全球市值最高的公司，并且分別在2018年和2020年 成為歷史上市值首個超過1萬億美元和2萬億美元的科技股。但在本周以來，蘋果的股價已經(jīng)累計下跌3%，而微軟則憑借著云服務(wù)和AI崛起，累計上漲了3%。
這次全球市值最高公司的短暫易主，傳達出了一個信號，那就是在美股市場的大趨勢中，以AI和軟件銷售為主的公司更被看好，市場認(rèn)可并擁抱AI時代。
AI成為“財富制造機”
微軟市值的反超，并非突如其來。
去年，微軟就已經(jīng)因為GPT的大火，全年增長超過了1萬億美元，而在此之前，微軟曾一度被市場“邊緣化”。
在PC時代，微軟就曾是一個幸運兒，通過英特爾和Windows的合作占領(lǐng)了全球絕大部分的市場。而到了互聯(lián)網(wǎng)時代，微軟在門戶網(wǎng)站上和雅虎對壘，在搜索引擎上和谷歌battle......頗有一種“一個打十個”的氣勢。
但到了移動互聯(lián)網(wǎng)時代，蘋果重新定義了手機，谷歌搜索越做越強，并且還有安卓系統(tǒng)引領(lǐng)潮流，反觀微軟在移動互聯(lián)網(wǎng)上，似乎并沒有什么建樹。收購諾基亞，推出手機版的Windows系統(tǒng)，想要復(fù)制PC時代的輝煌，但由于遲遲未能建立起良好的生態(tài)，最終這個系統(tǒng)還是走向了末路。
而就在大家以為微軟垂垂老矣，翻身無望的時候，微軟從依賴電腦硬件銷售的公司，轉(zhuǎn)變成依賴生成式AI和云計算等軟件業(yè)務(wù)的巨頭。
2022年，OpenAI推出ChatGPT，并在次年，也就是2023年掀起全球AI熱潮，而微軟則自從2019年開始，就對OpenAI進行了投資，總計或達130億美元。微軟的投資顯然十分成功，在GPT-4誕生的2023年3月份，微軟就宣布將GPT-4裝進Office全家桶，并且在此后通過Copilot，開啟了變現(xiàn)之路，并且在每次發(fā)布與AI相關(guān)的產(chǎn)品消息后，微軟股價都會應(yīng)聲大漲，2023年累計漲幅近60%。
微軟去年10月發(fā)布的2024財年第一財季業(yè)績，在截至9月30日的三個月中，生成式AI對微軟云服務(wù)Azure的增長貢獻了約3%。
AI正帶來巨大的機遇，成為新的“財富制造機”。
過去一年里，積極投入AI的微軟、AI芯片巨頭英偉達還有谷歌母公司Alphabet的市值總和工增加了2.5萬億美元，其中，英偉達去年累計上漲超2.4倍，并且今年依舊強勁，直追亞馬遜。
停滯不前的蘋果
從投資者的角度來看，生成式AI能夠影響微軟的所有業(yè)務(wù)，而蘋果“還沒能講出什么AI的故事。”
盡管蘋果是一家以銷售iPhone等硬件產(chǎn)品為主的公司，跟上AI的腳步有些慢情有可原。但在手機行業(yè)中，也早已刮起了AI旋風(fēng)，似乎沒有大模型都不好意思開發(fā)布會了。劉作虎就隔空喊話整個行業(yè)：“再不布局大模型的手機企業(yè)，未來沒戲。”
環(huán)顧整個手機市場，華為、三星、小米、OPPO、VIVO等主流廠商的大模型產(chǎn)品均已悉數(shù)亮相，并陸續(xù)移入手機之中，但作為智能手機的開創(chuàng)者，蘋果卻還未有自己的大模型產(chǎn)品。
其實在AI這一領(lǐng)域，蘋果走得比其他手機產(chǎn)商快得多，早在2011年，蘋果就推出了Siri這一AI語音助手，但在這之后，Siri的市場表現(xiàn)并不佳，被逐漸“邊緣化”。在去年生成式浪潮席卷科技界時，蘋果直到去年七月份才被爆料正在暗中測試一款名為“Apple GPT”的生成式AI工具。
生成式AI腳步緩慢，在熟悉的硬件領(lǐng)域，蘋果也未能取得亮眼的成績。在中國等重要市場，iPhone的市場份額不斷下滑，很多市場人士擔(dān)憂蘋果將不再具有全盛時期一樣的近乎壟斷性的優(yōu)勢地位。
根據(jù)咨詢機構(gòu)杰富瑞提供給客戶的報告，2024年第一周，中國內(nèi)地市場的iPhone銷售下降了30%。而回顧去年，研究機構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，2023年，蘋果在高端智能手機市場（批發(fā)價在600美元以上）的份額從75%降至71%，而三星的市場份額從16%升至17%，華為的市場份額從3%升至5%。
因此，在2024年首周，巴克萊銀行和投行Piper Sandler先后下調(diào)了蘋果股票的評級，認(rèn)為蘋果手機的銷量增速已經(jīng)見頂，擔(dān)心蘋果2024年上半年的手機庫存過高。投資機構(gòu)投資機構(gòu)Redburn Atlantic也將蘋果的股票評級從“買入”下調(diào)至“中性”。
顯然，蘋果也在努力自救，嘗試擺脫目前飽受質(zhì)疑的局面，想要在自己熟悉的硬件產(chǎn)品上邁出新的一步。從去年預(yù)熱到現(xiàn)在的蘋果重磅產(chǎn)品——Vision Pro頭顯，將在2月2日正式在美國開售。而這款被蘋果公司內(nèi)部被認(rèn)為是“堪比iPhone的劃時代變革”的產(chǎn)品，卻不被瑞銀看好，認(rèn)為Vision Pro的銷售對蘋果2024年的每股收益貢獻“相對微不足道”。
AI正處在一個拐點
一個新的時代正在開啟，各行各業(yè)正在被AI重塑。
微軟重回全球市值第一的成就體現(xiàn)出，科技行業(yè)或許正在發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變，那就是由AI帶來的巨大機遇。擁抱AI才能跟上時代步伐，走向未來。
在剛剛過去的CES 2024上，AI已經(jīng)成為了絕對的主題，從芯片、手機、PC、電視、機器人，乃至鏡子、牙刷等等，都可以跟AI搭上“關(guān)系”。AI從軟件層影響到了硬件層，正在改變眾多行業(yè)。
正如英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛所說的那樣，“AI正處于一個拐點，為每個行業(yè)的廣泛采用做準(zhǔn)備。從初創(chuàng)企業(yè)到大型企業(yè)，我們看到人們對生成式AI的多功能性和能力越來越感興趣。”
如果沒能跟上這波浪潮，讓自身做出改變，那么即便是蘋果這樣的巨頭，在未來也可能走上“諾基亞”的老路。
參考資料：
https://new.qq.com/rain/a/20230905A05DZJ00
https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2024-01-12/doc-inachqhv1515931.shtml
https://36kr.com/p/2604576768277380
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