QuestMobile2024手機銀行發展分析報告：手機銀行月活用戶5.45億，搶年輕人、做下沉、突圍生活服務消費三大趨勢明顯
導語：
QuestMobile數據顯示，截止到2024年8月，手機銀行行業月活用戶規模達到5.45億，同比增速達到8%，手機銀行APP月人均使用次數增至29.4次。
畫像來看，30歲以下用戶占比近四成，四線及以下城市用戶同比增加1.1%，顯示出用戶年輕化、下沉化的趨勢仍在繼續。與此同時，另一個核心趨勢是，手機銀行正在持續強化“高頻生活場景服務”，不僅在APP中增加了生活場景服務功能，還利用信用卡APP構建“品牌”。
細分至各銀行類型來看，國有商業銀行活躍用戶規模達到4.14億，同比增速9.8%，24歲以下用戶占比較高，超過兩成，其中，中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行APP月活用戶位居前三，分別達到1.52億、1.47億、1.47億。
股份制商業銀行、農商行/農村信用社分別為2.42億、1.02億，同比增速分別為8.8%、13.9%，農商行成功突破億級大關。其中，股份制商業銀行的代表玩家招商銀行APP用戶規模遙遙領先，達到1.11億，且同比增速為12%，相比之下，平安口袋銀行、中信銀行、興業銀行分別為0.36億、0.28億、0.2億。
城市商業銀行仍在高速發展中，總體用戶規模為6224萬，其中，中原銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行月活用戶規模分別為693萬、607萬、582萬、521萬。
此外，手機銀行用戶在航班服務、違章查詢、綜合理財、在線旅游等領域活躍度高于全網均值，而新能源汽車消費火爆，帶起來了汽車金融業務，也成了銀行爭搶的核心板塊。
具體怎么玩？不妨看報告吧。
一、銀行數字化發展邁入成熟期，線上流量與用戶使用行為逐漸穩定
1、隨著銀行業線上化的不斷發展，目前銀行服務已形成以手機APP為核心，小程序和新媒體營銷為輔的多渠道布局
2、銀行線上流量經歷快速增長期后，增速逐漸放緩
QuestMobile 8月數據顯示，手機銀行行業整體流量達到5.45億，同比增長8%。
3、從用戶使用行為來看，手機銀行APP整體月人均使用次數增至近30次，人均使用APP數量穩定在2至3個
4、手機銀行APP活躍用戶中，30歲以下年輕用戶占比接近四成，四線及以下城市銀行線上化進程加速，用戶占比同比增加1.1%
5、從地域分布來看，廣東省手機銀行用戶規模領先，華東地區如山東、江蘇、河南等省份，手機銀行活躍用戶占比也較為突出
6、手機銀行用戶在出行、辦公、理財、娛樂等多個領域表現出較高活躍性
7、在手機銀行APP迭代升級中，融入更多高頻生活場景服務成為銀行發力場景生態建設的重點
8、新能源汽車消費需求旺盛，汽車金融正迎來紅利期，商業銀行搶灘汽車金融市場，通過加強與車企的合作，豐富汽車消費金融產品，實現業務增長
二、國有銀行用戶規模增長“跑贏”股份制銀行，地方性銀行體量相對較?。簧罘請鼍俺蔀殂y行業務拓展的“必爭之地”，汽車消費金融為銀行帶來新的增長曲線
1、手機銀行APP成為商業銀行主要線上服務渠道，同時利用信用卡APP發力生活場景服務建設
1.1 國有商業銀行移動端用戶規模同比凈增近四千萬，獲客能力顯著，股份制銀行也有兩千萬的增長，農商行流量成功突破億級大關，城商行加快追趕腳步
1.2 國有商業銀行Z世代用戶占比更高，股份制銀行高線級城市用戶占比突出，農商行及農村信用社受眾多為高年齡段、三線及以下城市用戶，一線及新一線城市城商行發展更加成熟
1.3 國有六大商業銀行保持穩健的增長勢頭，其手機銀行APP流量均實現兩位數的增長
QuestMobile 8月數據顯示，國有商業銀行中，TOP3APP分別為，中國工商銀行1.52億、中國農業銀行1.47億、中國建設銀行1.47億。
1.4 招商銀行在股份制商業銀行中表現突出，其APP的用戶規模過億，同比增速保持雙位數的強勁增長勢頭，平安銀行、中信銀行等6家銀行APP流量達到千萬量級
1.5 三大億級國有商業銀行間的競爭日益激烈，彼此間的用戶滲透逐漸加深；同時，它們與招商銀行這一頭部股份制商業銀行間的重合規模也增至兩千萬以上
1.6 山東、河南、四川等農業大省的農村信用社APP流量位居前列，改制后成立的浙江農商聯合銀行，其數字金融服務能力顯著增強，豐收互聯APP用戶規模也處于領先地位
1.7 城市商業銀行仍處于高速發展中，中原銀行、寧波銀行、江蘇銀行、北京銀行的用戶規模超過500萬，青島銀行、南京銀行等5家城商行流量同比增長率超20%
1.8 信用卡業務本身具有強場景化、強生活化的屬性，各銀行利用信用卡APP構建特色化生活服務功能，從“吃住行娛游購”全方面推出自身品牌活動，從流量來看，股份制銀行表現突出
2、在微信小程序的建設上，國有商業銀行較為領先，工商銀行與建設銀行旗下微信小程序流量超千萬，同比增速保持在30%以上，股份制銀行方面，招商銀行、廣發銀行信用卡小程序增速較快
3、新媒體渠道成為營銷熱點
3.1 手機銀行用戶在抖音、微博等典型內容平臺中表現活躍，用戶規模維持上升勢頭
3.2 銀行業也開始積極擁抱新媒體平臺，短視頻、社交媒體等平臺成為營銷推廣的重要陣地，各大銀行紛紛開設官方賬號，與用戶建立更緊密的聯系
三、手機銀行用戶在汽車、資訊等領域展現出較高活躍度；各類人群對于手機銀行的使用展現出不同偏好
1、汽車消費方面，手機銀行用戶消費能力較強，品牌選擇上傾向寶馬、奧迪等豪車品牌，以及蔚來、AITO等熱門新能源汽車品牌
2、手機銀行用戶對資訊內容有較高需求，偏好瀏覽新浪新聞、網易新聞等綜合資訊平臺及體育資訊平臺
3、金融財經類KOL也是用戶獲取資訊的重要渠道，相比于個人大V，手機銀行用戶更關注第一財經、央視財經等官媒賬號
4、下沉市場手機銀行用戶增速超10%，在年輕群體中，手機銀行APP的滲透率已經超過50%，銀發人群對于線上金融服務的需求也在增長
5、下沉人群手機銀行使用更加頻繁，年輕用戶更傾向于選擇1-2個手機銀行APP集中使用，銀發人群對手機銀行的使用習慣正逐漸趨于穩定
6、農村信用社在推動農村普惠金融服務發展中扮演重要角色，能提供與當地居民需求相匹配的金融服務，在下沉市場中滲透率更高
7、國有銀行大力發展普惠金融業務，加速搶占下沉市場，六大行下沉人群占比均有提升
8、年輕人群在銀行選擇上更偏好華夏銀行、招商銀行等股份制銀行，信用卡在年輕用戶中受到歡迎
QuestMobile 8月數據顯示，年輕人群偏好的TOP3手機銀行APP為，華夏銀行旗下華彩生活APP、招商銀行APP及中信銀行旗下動卡空間APP，月活躍用戶規模分別為204.4萬、4593.3萬、1323.6萬。
9、銀行以短劇為載體，利用抖音、嗶哩嗶哩等新媒體平臺，進行產品營銷與投資者教育，打破傳統金融營銷的刻板印象，吸引年輕用戶群體的目光
10、農村信用社能更好地滿足當地銀發人群的便捷服務需求，同時大型國有銀行具有良好的信譽和廣泛的網點覆蓋，對工商銀行和郵政儲蓄銀行也表現出較高的傾向性
11、商業銀行加快完成適老化進程，開發出適合老年群體的專屬手機銀行界面，為銀發人群辦理金融業務提供更好的體驗
四、2024手機銀行流量榜單
1、國有商業銀行手機銀行App 月活躍用戶規模
2、股份制商業銀行手機銀行App 月活躍用戶規模
3、農商行/農村信用社手機銀行App 月活躍用戶規模
4、城市商業銀行手機銀行App 月活躍用戶規模
5、手機銀行微信小程序 月活躍用戶規模TOP10
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