瑞承：新時代下的AI浪潮，各大廠商應如何把握時機
AI的發展，已經形成一個無形的三角飛輪，那就是算力、大模型和終端應用。算力是一切奇跡的起點，模型在算力的加持下化腐朽的數據為神奇，然而縱使講得再天花亂墜的大模型，也需要直面消費者的AI終端應用來最后買單。
英偉達就是一個最好理解的例子，靠著壟斷AI的GPU，成為當之無愧的AI算力龍一，是最純正的賣水人；作為Open AI的最大資方身份特殊，微軟自己也有訓練大模型，這使得其成為大模型最領先的玩家，同時微軟提供的云算力服務，從這個角度來看它也是半個賣水人；此外，微軟還擁有吊打一切的辦公套裝，Copilot因此也是最被寄予厚望的AI應用，即使已經連續幾個季度不及預期。蘋果將錯過整個AI浪潮，4月份卻靠AI終端的概念，股價原地上拔30%，上演大象起舞王者歸來的故事：妥妥屬于兵馬未動，預期先行。
三家公司圍繞著AI，股價螺旋式創出新高，其實反映的是市場對AI飛輪不同階段的追捧。其中算力和模型，在一年多內被反復學習，已經沒有太多的認知差。而拼圖的最后一塊，AI終端，雖然還在模糊中，但產業脈絡與財富脈絡均已逐漸清晰起來，這可能是我們研究AI，不得不更著筆墨的一大方向。
從去年AI風剛開始興起的時候，大家就開始暢想AI應用的遍地開花。其中，微軟具有 OpenAI 獨家授權的 API 接口，在AI 模型服務（AI MaaS）上明顯領先于亞馬遜和谷歌，成為意外的贏家。
起初大家并不看好AI終端，因為智能終端如手機、電腦，受制于功耗和體積，主芯片的算力很難像服務器集群那樣無限堆積，這也就導致終端AI的智能化程度不夠。從行業發展規律上來推演，我們的手機、電腦等智能終端，在云端大模型的加持下，反而成為AI的天然載體，是相得益彰而不是非此即彼的關系。隨著功能的日趨強大，如今AI終端已經成為用戶的智能助手和私人秘書，可以自動提供個性化的功能和建議。
不同于在AI算力芯片的競賽中，英偉達由于十年前GPU就大幅領先，因此確定性的一家獨大，AI終端的局面終將繁榮但又多變。在AI手機側，除蘋果拿到一張確定性門票外，其他的變數仍大；而PC端，變化甚至可能將是顛覆性的。此外，AI終端產業鏈更長，參與方也更多，未來值得探討的話題還很多。當然，現在各大廠商在比調門高低，按照現在的產品力推演，大概率今年下半年眾多看客是會失望的，AI終端產品真正的元年，可能要到2025年才能到來。但不管怎么樣，AI終端的風，終將吹向你，可以乘風起飛，也可以借風乘涼。
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