CBD觀察丨如何穿越周期：從中央經濟工作會議中看地緣商機

原創贊收藏評論

舉報 2025-01-24

掃描,分享朋友圈

在“上篇”《CBD觀察丨抱薪暖冬：從中央經濟工作會議看“新”意》，《CBD觀察》欄目從宏觀、中觀、微觀三個層面，總結了2024年中央經濟工作會議給家居行業帶來的主要啟示。宏觀適度寬松的貨幣政策和積極的財政政策、中觀產業機會、微觀消費市場的兩頭熱，這些，是大家居建裝行業在2025年值得關注的全國通用型議題。

然而，對每個區域來說，如何辨明區域優勢，如何整合本地、本業態的相對優勢穿越產業周期?這個議題，是“本篇”的關注。

01橫向地緣機會各不同，但人人都有縱向地緣機會

地緣機會，對于每個區域、每家企業、每個大家居建裝行業的參與者來說，都有著橫向、縱向兩個角度的解讀意義。

橫向方面，的確某些區域的機會總量會顯著高于其他區域。但在本篇文章，《CBD觀察》希望著重強調的，是在所有區域，我們都有縱向深挖家居建裝產業需求的機會。對于企業、供應商、經銷商、設計師來說，最重要的，是打出適合本地區的組合拳。這是2024年中央經濟工作會議傳達給大家居建裝行業人士的信息。

02國內橫向地緣機會：粵港澳相對優勢較為明顯

在2024年中央經濟工作會議中，直接討論到區域機會的，是2025年“重點任務”部分的第七項——

“加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力。發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略的疊加效應，積極培育新的增長極。提升經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。支持經濟大省挑大梁，鼓勵其他地區因地制宜、各展所長。深化東、中、西、東北地區產業協作，大力發展海洋經濟和灣區經濟。”

“活力”“新的增長極”“創新能力”“經濟大省挑大梁”，這樣的字眼，表達了中央對東部地區整體和中西部地區創新型產業寄予的厚望。

“海洋經濟和灣區經濟”被單獨提出，則直接點名了我國三個主要灣區，按經濟體量排名分別是，粵港澳、杭州灣、環渤海。當然，海洋經濟還涉及我國廣闊的其他沿海地區，但因為大家居建裝行業集中地帶與灣區經濟大體重合，我們在橫向比較部分不對其他地區做特別展開。

單看三大灣區，從創新型企業的發展動力看，粵港澳、江浙滬、京津翼地區，各有優勢，長期以來是我國創新產業的三駕馬車。但從港口條件、進出口優勢積累、家居建裝企業的集中程度和上下游生態布局看，粵港澳地區的相對優勢明顯。

家居新范式最近幾年的探展經歷也印證了粵港澳地區在行業敏銳性方面不可取代的地位。

在展會數量上，粵港澳地區的家居建裝類展會遠遠高于全國其他地區：廣州、東莞、深圳，集中了粵港澳地區同業展會的大部分、以及全國一線家居建裝展會的相當高比例。像是有著“大家居建裝行業的‘大年初一’”美譽的中國建博會(廣州)，更是在廣州深耕20余年，在各大展會中顯現出相對更強的漸進疊加式提升。這除去展會歷史較久、擁有國企平臺背景、故而策展資源豐富之外，也得益于粵港澳地區全年不斷的大家居建裝行業碰撞、展會次第開，因此頭雁型展會的眼界得以水漲船高。

03國內縱向地緣機會：智能化和區域升級兩手發力

粵港澳大灣區，是不是天時地利躺贏?其他地區，是不是望粵興嘆事倍功半?自然并非如此。

2024年中央經濟工作會議通稿用大量篇幅陳述的，是各個地區、行業都適用的政策布局，也強調了從宏觀上“打好政策‘組合拳’”的重要意義。對于區域、行業、企業來說，每一套“組合拳”方案，都需要人們進一步權衡、規劃、探索、試錯、調整。這也會是家居新范式2025年《CBD觀察》專欄關注的主題之一。

《CBD觀察》將會把中央經濟工作會議通稿中與大家居建裝行業密切相關的區域機會類政策信號篩選出來，供同業在進行區域縱向機會深挖時參照。

“智能化”地位在新質生產力中凸顯

近年的中央經濟工作會議，始終延續著對于新技術的重視;對于新一年經濟重點，新技術作為一整塊的論述，一直放在非常靠前的位置提出。2024年，該議題放在第二項出現。

但相比前一年，“生物制造”“商業航天”“低空經濟”“量子、生命科學”(見2023年中央經濟工作會議通稿)，在2024年都沒有被明確提及，而是主要被“加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，超前布局重大科技項目”“加強國家戰略科技力量建設”兩句概覽。

相比之下，整個第二項點名大力發展的領域，集中在既具有長期意義，又可以在中近期立即產生經濟效益的兩個領域：人工智能/數字技術和綠色技術。其中，對于人工智能，明確了“人工智能+”的方向;對于數字技術，是在“改造提升傳統產業”的語境下提及。這強調了全國總體對人工智能和數字技術應用性的重視。

具體到2025年的策略性思考，《CBD觀察》相比電子產品、汽車、大健康產品服務等，大家居建裝行業，按平均水平看，處于采納智能化技術相對較晚的行業，現在是奮起直追的時候。當然這也意味著同輩其他行業的人士已經幫我們提前試錯了很多議題、幫我們提高了效率。

對于智能化素養準備不足的地區，最入門級的方式，是加入到智能化物流的行列。不論供應商、企業主或經銷商，與主要的智能化物流平臺合作，都可以提高物流效率、幫助降低存貨率、追蹤物流數據中表現出消費趨勢，最終指導精益化商業決策。

已有高端銷售渠道并在智能化產品體驗方面有所布局的企業，適當加強智能化產品的設計和推廣，整體上是符合政策導向和市場需求的。從家居新范式最近幾年的觀展、特別是參觀報道中國建博會(廣州)這樣的全國一線展會的觀展經驗看，當下需要避免的產品研發方向，是為了智能化而智能化、為了物聯網而物聯網的炫技型升級。經濟環境對智能化產品功能的需求，泛泛而論，以適度和用戶友好為宜。

在智能技術、地域條件和周邊生態圈素養較為完備，且企業現金流相對充沛的情況下，企業可以考慮對智能化進行更為長線和系統的布局。長期看來，整個大家居建裝行業的智能化升級，是必由之路。相對先入局者雖承擔更多的試錯風險和教育生態圈的成本，但也享受更高的先動優勢：在逆周期市場環境下更敏銳地捕捉市場動向、降本增效、更早地形成產業鏈上下游慣性等等。具體的地緣縱向機會可能包括：與數據分析機構合作進行研發和設計預判、數字化供應鏈管理、引入智能制造生產線和廠房管理、實現智能化質控、為經銷商配備數字化管理系統(進行數字化賦能)、日常區域性營銷的聯合數字化統籌等等。

總之，《CBD觀察》判斷，家居建裝從業者在2025年加緊趕上智能化(包括數字化)的快車，已經是刻不容緩。但各地和各企業應視自身的發展狀態、上下游合作者動向、目標市場準備充分程度和現金流情況，定奪自身的參與程度。

區域升級引發產業鏈升級

中央經濟工作會議通稿中，對房地產市場的部署，列在2025年重點任務中的第五項。“上篇”《CBD觀察丨抱薪暖冬：從中央經濟工作會議看“新”意》引用了第五項的全文并闡述了行業意義。我們在“本篇”主要討論大家居建裝行業在探索本區域相關機會時值得注意的問題。

第五項對房地產市場的判斷，主題是以改造、盤活存量房、重新發現已有城鎮空間的機會為主。結合通稿前文提到的“兩新”“兩重”項目(解讀見“上篇”《CBD觀察丨抱薪暖冬：從中央經濟工作會議看“新”意》)，第五項整體上關注的是通過各類更新、升級，對城市的經濟帶動作用進行提振。

雖然從區域機會上，大型城市群的類似項目密度更高，但各類基本建設、技術改造，事實上覆蓋了全國各地廣闊的城鎮地區。所有銜接大型城市群的地帶、所有有升級改造需求的地區，都有很大機會在2025年及未來幾年的財政計劃中受益。

就大家居建裝行業來說，《CBD觀察》希望同仁們關注的，是這批建設機會的高質量屬性。例如工業上樓、盤活閑置地產，或是危舊房改造，很大程度上，在解決痼疾。行業需要用超越前人的智慧去解決遺留問題，并創造價值。過去幾年，行業已經經歷了不少類似項目，常見的情景是，修補、升級過往的滄桑比平地起高樓更難。在這個過程中，不論是技術對接、流程管理、再造商業模式，所有的新機會，都對企業、設計師、工程上下游，提出著更高的要求。所有參與這類項目的家居建裝企業自身，也需要借此廣納建議與自我升級，才有可能在未來幾年持續從類似項目中獲益。

04海外地緣機會

2024年中央經濟工作會議通稿中，在2025年“重點任務”的第四項，分領域部署了“擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資”的內容。

在海外地緣優勢方面，通稿尤其強調的，是“推動高質量共建‘一帶一路’走深走實”。

“一帶一路”地區是否是所有家居建裝企業的首選?對這個問題，《CBD觀察》認為，需要分領域、分情況來確定。

基于歐美保守經濟政策的紛紛出臺，家居建裝企業如果選擇去海外設廠、或者吸引外資，歐美的政策壓力在近年預計會持續不利于我國合作伙伴，因此必然會難度較高。因此，“一帶一路”地區成了對投資類合作更友好的區域。

但僅僅從出口看，每家企業需要根據自己的情況做判斷。《CBD觀察》通過分析海關總署的數據、以及在中國建博會(廣州)等一線展會對同業的面訪認為，有以下幾個現象值得關注。

第一，帶“電”字的產品，我們應該保持理性樂觀：中國產品依然以高性價比，受到世界各地市場的歡迎。根據海關總署2024年12月數據，2024年1到11月，我國家用電器出口同比增長21.3%。

第二，對于已經打下歐美市場渠道的企業，不要忽略面向歐美市場的產品研發和客戶服務。在巴黎奧運會上，我們已經目睹了商業選擇的務實。中國制造的家具依然在巴黎引領潮流(見家居新范式往期文章《史博侃家居|奧運：實戰型營銷場的進擊與救贖》)

從2024年1到11月海關總署的數據上看，我國的前七大一般家具出口國里，除了越南之外，都是歐美國家。而且除了對越南的出口環比下降了將近14%，其他地區都有顯著環比增長。其中最突出的一個項目是對美國的彈簧床墊出口額，環比增長約410.59%。

行業普遍擔心的關稅問題，實際上2024年一定程度被歐美這幾年的通貨膨脹問題降低了影響。同期我國的通脹壓力較低。歐美市場在進行同類選擇時，我們的運費、價格問題并不突出。所以歐美政壇的敵意，至少在家居建裝領域，并非難以逾越的困難。

第三，“一帶一路”地區分情況看，表現出對我國產品的不同程度的接受。同一國家不同品類、同一品類不同區域之間，出口表現非常不同，不能一概而論。

比如衛生陶瓷產品，2024年上半年我國出口金額前20位的國家中，就有如下“一帶一路”國家表現良好(括號中為環比增加量)：越南(12%)、馬來西亞(56%)、新加坡(67%)、西班牙(18%)、波蘭(40%)。當然，前20中的美國(23%)、英國(12%)、加拿大(26%)市場，也以非常優秀的表現位列增長國前列。

所以對于“一帶一路”地區，《CBD觀察》的建議是，的確有增長潛力巨大的市場可以帶來驚喜。但不必因為某個國家在或不在“一帶一路”地區中就輕易下結論;還是應當依據企業自身的渠道資源，做系統的市場調研。

第四，未來一年，我國面向“一帶一路”地區，會出現不少出海推介機會，例如展會和單獨的推介會。《CBD觀察》參考同行經驗認為，因為“一帶一路”地區的家居建裝產品使用需求、法律法規、文化習俗等差異非常大，社會開放程度也遠不及中國企業傳統上的最大出口市場，所以在展會或推介會現場，結交“一帶一路”地區的本地華商、有意愿來華參與家居建裝類展會的當地外貿型企業，以及與華人有比較密切合作的當地經銷商等，就是在“一帶一路”地區進行商貿合作的比較常規的出海步驟。

《CBD觀察》友情提示：對于有出訪必要的合作機會，請提前調研目的地治安情況，并參考“三二一”原則：三個自定，自己訂房、訂車、訂一開始幾輪公開場合的面談地點;成交兩筆以上生意后再考慮單獨前往對方廠房或商店等對方密閉空間探訪;一批樣本，或做生意之前一個合理體量的樣本調研，例如先看對方郵寄的樣品、對方發來的地址定位、對方日常隨手拍的工作區域視頻等。

05結語

“組合拳”，是2024年中央經濟工作會議傳達給全社會的最重要訊息之一。這對每個企業、供應商、經銷商、裝企及設計師等從業者提出的要求，便是慎思篤行，定制屬于自己的策略。將自身的能力、關注區域、相應資源和渠道，參照政策和市場環境進行定制，那么，逆周期的大環境，也許可以是同業們逆勢自我升級的機會。

本文系作者授權數英發表，內容為作者獨立觀點，不代表數英立場。
轉載請在文章開頭和結尾顯眼處標注：作者、出處和鏈接。不按規范轉載侵權必究。