歷史重演

人類科技的新大陸

15世紀(jì)中葉以前，歐洲和東方的商路有三條。三條商路都匯聚到地中海東部的歐亞大陸連接點(diǎn)，東方的商品運(yùn)到此處再轉(zhuǎn)運(yùn)到歐洲。但15世紀(jì)中葉，亞歐商路被奧斯曼土耳其帝國(guó)徹底控制。土耳其人對(duì)路過商品被收以重稅，歐洲人渴望找到通往東方財(cái)富的新航道。

在積累了足夠的地理知識(shí)和航海技術(shù)后，1492年哥倫布啟程探索通往亞洲的新航道，卻意外發(fā)現(xiàn)了美洲新大陸。

隨著AI技術(shù)的飛速發(fā)展，人類歷史再一次重演。

這次的區(qū)別在于，人們已經(jīng)事先知道遠(yuǎn)方的新大陸是什么——AGI（通用人工智能）。為了實(shí)現(xiàn)AGI的美好愿景，東西方都在組建自己的艦隊(duì)，去巡航、探索和發(fā)現(xiàn)。

很難說誰會(huì)成為那個(gè)找到新大陸的哥倫布，但可以確定的是——這是一個(gè)變革的時(shí)代，AGI的實(shí)現(xiàn)將徹底改變社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和個(gè)人的生活。比如AI自主分析患者基因數(shù)據(jù)、病史和環(huán)境因素，執(zhí)行超越人類精度的手術(shù)操作；只要對(duì)著智能硬件說一句話，AI就能策劃一場(chǎng)旅行，完成所有線路規(guī)劃和機(jī)酒預(yù)定工作……

今年年初，OpenAI創(chuàng)始人奧特曼在社媒平臺(tái)發(fā)表了意味深長(zhǎng)的“六字箴言”：near the singularity；unclear which side（奇點(diǎn)臨近；不知身處何方）。

通往人類新文明的大航海已經(jīng)開啟，而技術(shù)是突破奇點(diǎn)的核心驅(qū)動(dòng)力。

AGI是底層技術(shù)的攀登終點(diǎn)

模型能力決定應(yīng)用上限

尋找AGI的地圖，與此前互聯(lián)網(wǎng)的核心路徑有所不同。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以應(yīng)用為驅(qū)動(dòng)，并通過燒錢獲取流量。然而DeepSeek春節(jié)爆火的故事證明，現(xiàn)階段的AI演進(jìn)不由應(yīng)用和流量驅(qū)動(dòng)，而是由底層技術(shù)驅(qū)動(dòng)。因此未來AI應(yīng)用產(chǎn)品形態(tài)的定義，和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代有不同的邏輯，模型的性能起到?jīng)Q定性作用。這意味著判斷誰更有希望沖擊AGI，要看誰的基礎(chǔ)模型研發(fā)能力更強(qiáng)。

很多人說今年是AI應(yīng)用元年，然而我們看到現(xiàn)在的應(yīng)用還不是AI Native形態(tài)，也未能動(dòng)搖現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)Super App（超級(jí)應(yīng)用），原因就在于基礎(chǔ)大模型還不夠智能。

這一次AI革命，模型能力將決定應(yīng)用的上限。一切應(yīng)用都繞不開基礎(chǔ)模型的能力邊界，當(dāng)下行業(yè)的重點(diǎn)，仍然是基礎(chǔ)大模型如何進(jìn)一步提升智能。

要提升模型智能，需要極大的資源投入。黃仁勛在2025年GTC（GPU 技術(shù)大會(huì)）上分享后續(xù)的AI計(jì)算規(guī)模，指出Agentic AI進(jìn)行推理之時(shí)所需算力資源，會(huì)輕易超過當(dāng)前的100倍。正因?yàn)檫@樣，東西方最強(qiáng)大的國(guó)家都在以戰(zhàn)略性的姿態(tài)布局大模型的基礎(chǔ)設(shè)施。

從“六小虎”到

新基模五強(qiáng)

自2022年生成式浪潮爆發(fā)至今，隨著基礎(chǔ)模型投入加大，競(jìng)爭(zhēng)收斂，基模第一梯隊(duì)的玩家已經(jīng)越來越集中。在硅谷，基礎(chǔ)模型競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)逐步收斂到五家公司，它們不斷升級(jí)投入，科技巨頭與創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)在大模型技術(shù)上齊頭創(chuàng)新、交叉演進(jìn)。其中OpenAI靠技術(shù)領(lǐng)跑行業(yè)，由OpenAI前員工創(chuàng)立的Anthropic緊隨其后。Google和Meta兩家科技大廠財(cái)大氣粗，占盡資金和人才優(yōu)勢(shì)，X.ai憑借超大投入及Grok模型的性能成功躋身第一梯隊(duì)。

而在大洋另一邊的中國(guó)，第一階段的“百模大戰(zhàn)”也已成過去。黃仁勛在2025年的GTC上表示，中國(guó)在AI競(jìng)賽中已逼近美國(guó)，這場(chǎng)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)建立更大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施。今年，在DeepSeek率先突破推理模型之后，中國(guó)的基礎(chǔ)大模型格局發(fā)生了快速變化。曾被行業(yè)熱議的“大模型六小虎”——月之暗面、階躍星辰、智譜華章、MiniMax、百川智能、零一萬物之中，已有多家不再訓(xùn)練基模。且發(fā)展路線出現(xiàn)分化，百川進(jìn)入醫(yī)療垂直賽道，零一走向應(yīng)用開發(fā)路線，月之暗面、MiniMax則孵化出不同場(chǎng)景的頭部應(yīng)用。

國(guó)內(nèi)仍以AGI作為目標(biāo)、并持續(xù)投入基模的公司已徹底收斂。“六小虎”已成為過去，而新的格局與美國(guó)很類似：

• 第一類是戰(zhàn)略投入大模型的傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，包括阿里和字節(jié)，它們是已知大陸上的舊帝國(guó)，想要守住巨大的疆域必須發(fā)展新的科技；

• 第二類是DeepSeek、階躍星辰、智譜這樣的AI創(chuàng)業(yè)公司，它們不是舊地圖上的中心國(guó)家，卻代表著探索新大陸的核心力量。

這五家公司，形成了國(guó)內(nèi)的“新基模五強(qiáng)”。

中國(guó)市場(chǎng)里為什么是這五家在牌桌上？答案很簡(jiǎn)單，有錢又有人。錢就不用多說了，訓(xùn)練大模型是明牌重注。要么像字節(jié)、阿里、DeepSeek這種自家有糧，要么像階躍星辰、智譜這樣的國(guó)家隊(duì)投入。更重要的是，在此基礎(chǔ)上能有高密度的人才，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)做到模型全覆蓋且在第一梯隊(duì)，或者在某一方面遙遙領(lǐng)先。沒有這些條件的，一律會(huì)在現(xiàn)有模型的基礎(chǔ)上做應(yīng)用研發(fā)。

中國(guó)基模五強(qiáng)各有各的側(cè)重，看懂這幾家各自的優(yōu)勢(shì)，才算是看懂中國(guó)基模市場(chǎng)的走向，以及中美大航海中我們的實(shí)力。

先說互聯(lián)網(wǎng)大廠。字節(jié)是巨型航母，張一鳴親自帶隊(duì)，人才密度高，綜合實(shí)力強(qiáng)。同時(shí)字節(jié)還坐擁抖音、頭條等全生態(tài)超級(jí)應(yīng)用帶來的數(shù)據(jù)寶藏，2025年將撥出超過1500億元人民幣的戰(zhàn)略支出，模型技術(shù)和應(yīng)用多方向全面布局，整體生態(tài)非常強(qiáng)。

阿里是開源最早、最完整的大公司，開源生態(tài)讓它在世界范圍內(nèi)擁有自己的技術(shù)品牌。同時(shí)阿里在AI的投入上也最堅(jiān)決，坐擁早期布局的AI基礎(chǔ)設(shè)施，阿里近3年在AI戰(zhàn)略上已經(jīng)投入3800億元人民幣。現(xiàn)在阿里也已經(jīng)找到了自己的節(jié)奏，從投資AI，到自己做通義千問、夸克，全方位發(fā)力，其中千問在開源領(lǐng)域被海外評(píng)價(jià)為全球前三。

大廠如騰訊，此前并沒有像字節(jié)和阿里一般大舉投入基模。對(duì)于騰訊這個(gè)堅(jiān)不可摧的入口級(jí)公司來說，可能當(dāng)下并不是它投入模型的時(shí)機(jī)，反而是借開源模型探索應(yīng)用的窗口。

除了互聯(lián)網(wǎng)大廠，還有梁文鋒這樣有錢有理想的選手，以一己之力直接掀翻了大模型牌桌。DeepSeek聚焦語言模型，在推理范式上率先突破，同時(shí)持續(xù)在芯片架構(gòu)上優(yōu)化訓(xùn)練算法，成為了全球大模型算法創(chuàng)新的榜樣。這幾個(gè)月對(duì)它的分析太多了，在這里就不過多介紹了。

《麻省理工科技評(píng)論》曾發(fā)文指出，在DeepSeek之外，中國(guó)另有四家AI創(chuàng)業(yè)公司，同樣擁有不俗技術(shù)實(shí)力與全球競(jìng)爭(zhēng)力。其中兩家基礎(chǔ)模型公司階躍星辰和智譜AI，不但有不錯(cuò)的技術(shù)能力，還有一層特殊背景——獲政府資金支持，有“大模型國(guó)家隊(duì)”之稱。

智譜作為國(guó)產(chǎn)大模型六小虎里的成員，能在新的周期繼續(xù)留在牌桌上，不是沒有道理。智譜屬于清華系，同時(shí)擁有學(xué)院派技術(shù)實(shí)力和密集的資本運(yùn)作節(jié)奏，是中國(guó)首個(gè)開啟IPO的大模型創(chuàng)業(yè)公司。智譜的模型布局比較全面，采取政府先行到產(chǎn)業(yè)滲透的思路。它和國(guó)家政企合作比較多，很可能成為國(guó)產(chǎn)大模型第一股。

另一個(gè)國(guó)家隊(duì)成員，是相對(duì)低調(diào)但實(shí)力能打的階躍星辰。根據(jù)媒體報(bào)道，4月份總書記來上海考察，向總書記重點(diǎn)匯報(bào)基礎(chǔ)大模型技術(shù)和應(yīng)用最新進(jìn)展的企業(yè)，就是階躍星辰。階躍星辰是五強(qiáng)里亮相最晚、也最神秘的一家。背后有上海押寶，是基礎(chǔ)大模型布局最完整的公司之一，因?yàn)槎嗄B(tài)實(shí)力強(qiáng)大，在業(yè)內(nèi)被稱為“多模態(tài)卷王”。

階躍星辰創(chuàng)始人姜大昕在五月份的采訪中有較為詳細(xì)的技術(shù)路線輸出：這家公司從誕生起就有非常清晰的AGI技術(shù)路線，目前正在加速攻堅(jiān)視覺領(lǐng)域的核心難題——多模態(tài)的理解生成一體化。

隨著語言大模型進(jìn)入發(fā)展的平滑期，階躍星辰重點(diǎn)發(fā)力的多模態(tài)也被認(rèn)為迎來陡峭的增長(zhǎng)曲線。Meta首席AI科學(xué)家楊立昆在前兩個(gè)月的演講中提出，當(dāng)前的大語言模型最終都會(huì)被迭代，直指通過多模態(tài)進(jìn)入物理世界、建立世界模型才是未來人工智能的核心方向。

大模型的下個(gè)賽點(diǎn)

多模態(tài)的理解生成一體化

為什么AGI的實(shí)現(xiàn)繞不開多模態(tài)？這個(gè)問題可以借助Agent階段的技術(shù)需求來理解。

Agent是實(shí)現(xiàn)AGI的一個(gè)重要發(fā)展階段，它可以通過自主決策、使用工具、調(diào)用軟件、規(guī)劃任務(wù)等能力，獨(dú)立幫人類完成具體動(dòng)作。2025年，AI行業(yè)對(duì)Agent這一應(yīng)用形態(tài)抱有極大的共識(shí)。前段時(shí)間火出圈的Manus就是通用型AI Agent，但因?yàn)榛A(chǔ)大模型中的多模態(tài)和推理能力都處于早期，現(xiàn)在的Agent還不是完成態(tài)。

完成態(tài)的Agent可以無限接近于人的分析、推理，和人的交流、執(zhí)行。并且它可以結(jié)合硬件形態(tài)，與物理世界進(jìn)行交互、完成任務(wù)。

在這里我們看到，未來人工智能為人類執(zhí)行任務(wù)，需要擁有面對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的全面感官認(rèn)知。

基于文本的推理是DeepSeek的強(qiáng)項(xiàng)，但在真實(shí)世界完成任務(wù)，需要更多基于多模態(tài)的推理。比如認(rèn)準(zhǔn)出門的路線、讀懂手機(jī)屏幕、看懂一張財(cái)務(wù)報(bào)表。

多模態(tài)就相當(dāng)于AGI的感官。在人類日常接觸的信息中，文本信息只占30%以內(nèi)，70%-80%的信息是多模態(tài)信息。這意味著，只有實(shí)現(xiàn)多模態(tài)理解與生成一體化，大模型才能探索物理世界，建立世界模型。正因?yàn)榇耍?strong>多模態(tài)的突破是AGI的必經(jīng)之路。

從今年3月開始，字節(jié)、阿里和階躍在多模態(tài)方面進(jìn)展頻繁，各公司都在發(fā)布新的版本，多模態(tài)進(jìn)入了陡峭的發(fā)展期。多模態(tài)大模型，正在等待自己的GPT-4時(shí)刻。

那么，對(duì)于AI相關(guān)企業(yè)來說，未來的格局可能是什么樣？獨(dú)立的模型廠商往往更有生態(tài)優(yōu)勢(shì)跟行業(yè)伙伴合作，賦能產(chǎn)業(yè)，成為基礎(chǔ)設(shè)施水電煤。例如智能硬件領(lǐng)域機(jī)器人、手機(jī)、汽車、IoT廠商普遍與階躍合作。未來幾年的格局，大概率是基礎(chǔ)模型廠和硬件廠商、云廠商合作，形成一個(gè)新的生態(tài)；而互聯(lián)網(wǎng)大廠則會(huì)擁有自己的軟硬件布局。

尾聲

就在這幾天，黃仁勛在Hill and Valley（國(guó)會(huì)山與硅谷）論壇上，回答大國(guó)之間AI競(jìng)賽的問題時(shí)發(fā)出警告：AI是一場(chǎng)無限競(jìng)爭(zhēng)游戲，美國(guó)無法通過出口管制取得勝利。

在同一個(gè)聽證會(huì)上，OpenAI的奧特曼（Sam Altman），AMD的蘇姿豐（Lisa Su），以及微軟的史密斯（Brad Smith），都表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。強(qiáng)調(diào)相對(duì)中國(guó)的進(jìn)步，目前美國(guó)在AI領(lǐng)域沒有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。奧特曼在聽證會(huì)上辯稱“很難說我們（比中國(guó)）領(lǐng)先多少，時(shí)間差不多”。而僅僅是兩年前，奧特曼的視線中還沒有中國(guó)。當(dāng)時(shí)的他也不相信中國(guó)大模型會(huì)如此逼近硅谷。

四個(gè)月前，當(dāng)DeepSeek登頂中美AppStore，紐約大學(xué)教授馬庫斯曾預(yù)判：全球AI爭(zhēng)霸賽已經(jīng)結(jié)束了，中美占成平局。4個(gè)月后回頭看馬庫斯的觀點(diǎn)，他這句話說得為時(shí)尚早。

語言模型的發(fā)展進(jìn)入了平滑期，但多模態(tài)的GPT-4時(shí)刻還遠(yuǎn)沒有到來。在這一意義上，我們還有下一個(gè)更值得期待的“賽點(diǎn)”。而在這場(chǎng)競(jìng)賽中，中國(guó)的大模型廠商已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)。

某種程度上，當(dāng)智能突破奇點(diǎn)，其所開啟的無法預(yù)知的格局，將不再以任何一人、一國(guó)的意志為轉(zhuǎn)移。這會(huì)將人類歷史推到一個(gè)無法預(yù)測(cè)的進(jìn)程中。

我也相信，未來十年，人類命運(yùn)的走向、世界格局之巨變，在AI的加成之下，會(huì)變得格外波瀾壯闊。

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編輯：關(guān)珊月

總編：沈帥波