小鵬，用AI“賭”明天
電車的藍海，會是“小鵬藍”嗎？
作者 | 劉亮
編輯 | 趣解商業汽車組
小鵬，距離成為“賽博汽車”又近了一步。
小的時候看科幻電影，主角只要輕觸腦機接口，眼前就會有整個城市的逃跑規劃路線地圖。如今，小鵬汽車把這個場景帶進現實了，唯一不同的是不需要腦機接口，只需要坐在車里。
6月5日，小鵬汽車聯合華為智能汽車解決方案發布了車載AR-HUD——「追光全景」抬頭顯示，這是全球首個真正融入AI智駕的HUD解決方案，也是當前視覺效果最好的AR-HUD。
圖源：發布會截圖
小鵬聯合華為研發的AR-HUD，AR-HUD抓住了“引導”和“交互”兩大需求，AR 車道級引導100%貼合真實道路、不漂移，覆蓋全國所有城市、所有復雜路口。
除了產品本身，這場發布會最大的看點就是小鵬此次與華為的合作，兩個曾經因為AEB而“互懟”的企業，如今在HUD上“握手言和”。
01.小鵬華為“牽手”
兩年前還在互聯網上“互懟”的何小鵬和余承東，這次不“吵架”了，開始合作了。
在這次發布會上，小鵬汽車表示體驗了一圈市面上的HUD產品最大的感受就是“同質化”，而市面上的硬件廠商和小鵬汽車之間似乎又有一個“信息壁”，廠商不知道小鵬想要什么樣的創新，小鵬也不知道廠商有什么樣的能力。
這個時候，華為，就“閃亮登場”了；一個提供硬件，一個提供軟件。華為憑借超100億元的研發投入，提供了當前業界最優秀的AR-HUD硬件平臺，確保顯示效果的清晰度、亮度、色彩表現等關鍵指標達到業界領先水平；小鵬汽車則通過端到端AI智駕算法和強大的感知設計能力，讓AR-HUD真正“智能”起來，能夠理解路況、預測行為、提供個性化的顯示內容。
圖源：發布會截圖
據“趣解商業”了解，AR-HUD具備87英寸超大畫幅，支持跨車道顯示，可覆蓋8大行車場景（主輔路、岔路、彎道、環島、錯位路口、隧道、上下坡、上下高架）。值得一提的是，AR-HUD將首搭在即將亮相的小鵬年度首款全新車型小鵬G7上。
和普遍同質化的HUD相比，小鵬AR-HUD抓住了用戶兩個痛點：對司機的引導、與司機的交互。
比起“導航”，HUD更多是用來“導人”的，所以在視覺的呈現上應該體現對人的引導。所以小鵬的AR-HUD實現的是把導航信息直接貼合在真實道路上，這個感覺起來很像科幻電影里直接裸眼實現虛擬現實的樣子，也非常符合“AR-HUD”這個產品的名稱。
小鵬舉了幾個例子，比如駛入環島或者輔路這兩個最常見的會因為導航不夠清楚造成困惑的場景，AR-HUD可以用光毯清楚告知司機往哪個方向行駛，并且會在錯誤的方向劃上叉。
在雨天這種特殊天氣，AR-HUD會呈現一條白線標記前車位置，如果地上的汽車行駛線由于水霧的原因看不清，AR-HUD也會自動合成行駛線來增加行駛安全性，在狹窄道路會車時，會提前預警并顯示安全通過路徑；遇到彎道時，會根據車速和彎道情況給出預警提示。
圖源：發布會截圖
除了引導，小鵬AR-HUD特意強調了交互的重要性。就像很多時候一位副駕駛的乘客會認為司機在危險駕駛一樣，司機有的時候也會對智駕的安全性產生顧慮，這核心的原因都是：缺乏溝通。所以小鵬AR-HUD在交互上要向司機傳達智駕的“意圖”。
比如，小鵬AR-HUD會提前顯示變道意圖；遇到紅綠燈時，系統會顯示是否會自動啟停；需要超車時，會展示超車的路徑選擇。即使是泊車的復雜操作，系統也能通過AR光毯清晰顯示“車位到車位”的完整路徑。
其實，智駕發展到今天，除了在技術上實現安全性，如何在交互上實現用戶對智駕的信任，也是一個關鍵點；顯然，小鵬汽車和華為對此有著深刻的思考。
小鵬與華為聯合打造的「追光全景」抬頭顯示的正式發布，解決了多年的行業痛點及用戶難點，某種意義上也定義了AI時代“智駕第一屏”的全新標準。
02.小鵬的下一個周期
在血海里游泳直到海水變藍，希望這個“藍色”是小鵬“小藍deng”的藍。這是此次發布會上小鵬的一句玩笑，不過，從近日發布的一季報來看，小鵬汽車可以說正在游出“血海”。
首先，MONA M03的造血能力非常直接地展現在了小鵬汽車一季報上。在市場淡季的一季度，小鵬汽車的總銷量仍然保持了3%的環比增長，達到了94008輛；而在MONA M03推出的第二季度，小鵬的銷量更是幾乎達到了環比翻倍的水平。
數據來源：小鵬財報
另外，隨著規模效應的拉升，小鵬造車毛利率再次站上10.5%的水平；而這個數據在沒有推出MONA M03的2024第二季度，只有6.4%。
毛利率再站新高的同時，小鵬本季度的費用控制也是非常給力的，整體營收環比幾乎持平的情況下，營銷費用環比下降了14.8%。這或許能說明兩點：一方面，MONA M03是個“真爆款”，不需要太多打折、廣告營銷；另一方面，王鳳英針對小鵬銷售渠道的改革還在持續生效。
對于“規模就是真理”的造車賽道來說，一個爆款車型就能拯救一個企業于水火。而“爆款”的長尾效益還遠不止于此，一個成功的爆款車型就像一個超級IP，可以持續升級、上新。
前幾天，小鵬MONA M03 Max上市，車型搭載了“滿血版”的小鵬AI圖靈智駕系統，硬件上配備2顆Orin-X芯片，最高算力為508Tops。在發布會上，何小鵬再次強調了算力在智駕中的重要性——算力是檢驗智能輔助駕駛能力的第一標準。
圖源：微博截圖
發布會后一小時，小鵬就發出了大定12566臺的好消息；隨后小鵬股價也跟著水漲船高，漲幅達到了6%。
至此，從上市到拉動小鵬“翻身”，MONA M03只用了九個月。
在一季報的業績說明會上，何小鵬也透露了今年實現銷量翻倍以上的增長目標以及在四季度走向盈利的計劃，與之相應的是小鵬汽車下一個周期的車型計劃。
最受關注的無疑是小鵬P7的大改款。作為小鵬汽車的初代“頂流”，P7改款在外形上采用生動力曲面造型，車頂懸浮、尾部雙層尾翼；技術上，大改款P7或首搭“鯤鵬”電動平臺，支持800V高壓快充，底盤升級前雙叉臂與后五連桿懸架，配備AI底盤預瞄功能。
圖源：微博截圖
除此之外，二季度末還有Mona M03智駕版本及中型SUV上市，預計開始放量都要集中在三季度，同時三季度及之后還有三款增程和大改的P7，可以說產品周期還是很強的。
不過，在新產品周期過渡期間，小鵬需要面對幾個考驗。
一個是客戶因為對于新品的觀望周期導致的銷量整體的放緩。不過從目前來看MONA M03、改款G6等在售車型的長尾效應仍然強勁，存貨周轉天數實際上從2024年第三季度的60余天縮短到了38.87天。若能保持這個勁頭，過渡期或許可以絲滑度過。
數據來源：小鵬財報
另一個挑戰則是所有車企都要面臨的新車產能爬坡問題，交付能不能跟上。
目前小鵬有三個生產基地，廣東肇慶產能20萬、廣州一期產能12萬，武漢產能10萬，加起來就是42萬輛的年產量，平均到每個月就是三萬五的月產量，基本和現在的銷量是持平的。而廣州工廠二期預計在今年第四季度或者明年出開始投產，擴充產能至30萬輛；結合P7改款上市時間是今年下半年，可以推測，小鵬給P7改款和今年底推出的新車釋放了每個月2.5萬的產能。
何小鵬曾經說過，“我們在看2024、2025、2026年的規劃中什么時候要到月銷五萬，什么時候要到月銷十萬，往不同的階梯來走，需要什么樣的工廠。”
看起來，小鵬汽車也為了月銷再上一個臺階做好了準備。
此外，中歐協會智能網聯汽車分會秘書長林示提到，車圈“價格戰”帶來的不確定性，或許會影響小鵬汽車產品的定價，從而影響盈利節奏。
03.AI定義汽車？
“下一個10年，甚至數十年，不是軟件定義汽車，而是AI定義汽車。”這是何小鵬對電車未來趨勢的判斷。
在去年5月20日的AI Day發布會上，何小鵬宣布面向用戶全量推送AI天璣系統，覆蓋所有在售車型；他還強調，這是“國內首個量產上車”的端到端大模型，同時是“率先進入AI智駕時代”的標志。
當今年“智駕平權”被喊出來的時候，小鵬汽車的智駕策略又體現出了優勢。
林示認為，“智駕平權”拉高了用戶對輔助駕駛的期待，這一功能也開始向剛需演變；小鵬的智駕特點是口碑好，且視覺算法的技術路徑成本相對較低，對迎合智駕平權的浪潮很有好處。
圖源：微博截圖
在“AI定義汽車”的價值觀下，小鵬汽車做了幾件事情。
其一，儲備算力。小鵬汽車擁有目前中國最大的自動駕駛萬卡智能算力集群，云端基座模型達到了720億。對比來看，特斯拉的算力模型大概在500億，李想曾透露理想正在訓練的基座模型大約是320億參數，而國內其他友商大概只有20億參數左右的算力模型。
其二，技術選擇。一直以來到底是做純視覺還是做視覺+激光雷達都是智駕實現手段的爭議；經過了幾年的探索之后，小鵬現階段選擇了純視覺方案。
小鵬做這個選擇有技術優勢帶來的底氣，高精的車規級攝像頭+小鵬自研的鷹眼 lofic 架構，大幅提升了攝像頭在復雜光線環境下的動態范圍和成像質量，包括暗光、逆光和雪霧等復雜場景。
還有成本控制方面的考慮，與視覺+激光雷達的融合模式相比，純視覺方案的成本能夠大約低30%至40%。也是因為這樣的成本優勢，能讓小鵬MONA M03 Max成為全球第一臺在2萬美元價格級別擁有滿血版高階輔助駕駛能力的汽車，技術平權的背后考驗的就是成本控制的能力。
圖源：微博截圖
不過作為純視覺方案中的“激進派”，小鵬的選擇也存在爭議。
一直以來，兩個派系的理論都是，視覺是“成本優勢”的代名詞，而激光雷達是“安全”的代名詞。之前小鵬P5也曾裝上激光雷達，蔚來李斌也曾說過激光雷達類似“安全氣囊”的觀點。
“我覺得小鵬AR-HUD強調與司機的溝通，讓司機理解智駕的‘意圖’，其實也是在增加用戶對純視覺方案的信心。”一位電車司機花舞（化名）這樣認為。
其三，就是小鵬品牌的統一性。“當硬件決定汽車的時候，多品牌是需要的，但是軟件定義汽車、AI定義汽車越來越大規模被采用時，車企需要做出改變，并整合。”也是基于這個觀點，小鵬表示，MONA不會單拆。“小鵬一直都只有一個品牌，MONA只是區分這個級別的一個系列。”
回頭來看，小鵬汽車這次單獨為AR-HUD產品做一個發布會，除了是為與華為的合作做宣傳以及給小鵬G7造勢外，同時也在展現小鵬汽車在AI產品上持續創新的能力。
當智能化再次成為電車主流，小鵬汽車正在奔向next level。
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