福萊國際最新報告：投資者需海外基金管理公司證明高管理費合理性
資產(chǎn)管理表現(xiàn)、品牌信譽和在線溝通是關(guān)鍵，但ESG和其他差異化因素同樣重要
2020年9月15日，中國上海——福萊國際傳播咨詢公司今天發(fā)布的最新報告顯示，基金管理公司的投資表現(xiàn)、品牌信譽和在線溝通能力是吸引中國投資者的最關(guān)鍵因素。
《中國資產(chǎn)管理的未來2020》（The Future of Asset Management in China 2020）報告為全球資產(chǎn)管理公司評估中國機遇，提供灼見。這是福萊國際發(fā)布的第二份聚焦中國資產(chǎn)管理的年度報告，分析了中國內(nèi)地投資者的態(tài)度和行為，并概述了最新的行業(yè)趨勢。
該報告的主要調(diào)查結(jié)果顯示，中國內(nèi)地投資者在選擇基金管理公司時，傾向?qū)⒃u估重點放在投資業(yè)績表現(xiàn)、品牌信譽和在線溝通上。雖然與中國本地基金管理公司相比，中國投資者會為海外基金管理公司支付更高的費用，但他們同時希望通過其獨特的投資策略和能力獲得附加價值。值得注意的是，環(huán)境、社會及企業(yè)治理（ESG）產(chǎn)品是大多數(shù)投資者的需求。
福萊國際亞太區(qū)金融及專業(yè)服務(wù)主管余奧倫先生（Patrick Yu）表示，“盡管今年出現(xiàn)了新冠疫情和地緣政治的挑戰(zhàn)，但由于中國對海外資產(chǎn)管理公司的市場準入規(guī)則不斷放寬，中國的資產(chǎn)管理行業(yè)得到持續(xù)健康的增長。福萊國際的第二份聚焦中國資產(chǎn)管理報告為行業(yè)提供灼見，旨在幫助業(yè)內(nèi)人士了解投資者的期望并更有效地規(guī)劃他們的傳訊項目。對于海外資產(chǎn)管理公司而言，了解行業(yè)格局和具備深思熟慮的傳訊策略，對提升其自身對中國內(nèi)地投資者的吸引力及蓬勃發(fā)展十分關(guān)鍵。 ”
該報告包含了以下幾點針對中國內(nèi)地投資者的調(diào)查結(jié)果：
· 投資表現(xiàn)和品牌信譽仍然是關(guān)鍵。在選擇基金管理公司時，資產(chǎn)管理表現(xiàn)和品牌信譽仍是最重要的因素，但認為這兩點非常重要的人數(shù)有所下滑——選擇“資產(chǎn)管理表現(xiàn)”的受訪者比例從去年的64%下降至56%，而選擇“品牌信譽”的比例則從去年的74%降至55%。然而，選擇這兩個因素的綜合重要性（包括“非常重要”和“比較重要”）的受訪者比例基本保持不變。
· 合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）和外商獨資（WFOE）基金產(chǎn)品繼續(xù)吸引著中國內(nèi)地的投資者。超過90%的投資者投資了由海外資產(chǎn)管理公司管理的QDLP產(chǎn)品。他們大多數(shù)均支付了更高的服務(wù)費，但他們認為這是可以接受的。89%的投資者曾從外商獨資企業(yè)的海外資產(chǎn)管理公司購買過私募基金產(chǎn)品，這個比例相對去年的91%略有下降。投資者對于外商獨資資產(chǎn)管理基金的反饋與QDLP類似，如表現(xiàn)良好和投資策略獨特。雖然收費比本地的資產(chǎn)管理基金偏高，但消費者也可接受。中國內(nèi)地投資者明顯地對外商獨資公司的基金產(chǎn)品仍感非常強烈的興趣，這同時也反映出他們對海外基金管理公司的信心。
· 投資在岸零售基金的海外資產(chǎn)管理公司前景仍被看好。受益于現(xiàn)時的寬松政策，中國監(jiān)管機構(gòu)最近批準了首家海外基金管理公司運營運在岸零售基金管理平臺。一項調(diào)查結(jié)果預示著樂觀前景的是，十分之九的投資者表示對海外資產(chǎn)管理公司發(fā)行的在岸零售基金感興趣。對于中國的投資者而言，國際品牌將其戰(zhàn)略與中國本地的專業(yè)知識相結(jié)合的前景顯然具有吸引力。
· 在新冠疫情期間及疫情之后，用于提升思想領(lǐng)導力和產(chǎn)品分銷的數(shù)碼渠道，尤其是移動端的渠道至關(guān)重要。在中國，新冠疫情促使人們更頻繁地使用在線渠道進行投資或獲取基金信息，其中有68%的受訪者轉(zhuǎn)向了在線渠道。這種情況很可能會持續(xù)下去，因而進一步強調(diào)了數(shù)碼和移動化戰(zhàn)略的必要性。
· 新冠疫情對于中國的影響相對較小，但由于中美貿(mào)易的關(guān)系緊張，絕大多數(shù)投資者已經(jīng)改變了應(yīng)對風險的方式。五分之四的投資者表示新冠疫情影響了他們對自身財務(wù)狀況的信心，但只有五分之一（21%）的投資者指他們近期的財務(wù)狀況極為不確定。總體而言，中美關(guān)系的影響看起來相對溫和——56%的投資者認為其影響較小。然而，對投資者的調(diào)查顯示，三分之一的投資者在地緣政治的緊張局勢下提高了資產(chǎn)配置的風險偏好。有趣的是，超過90%的受訪者還表示，由于中美貿(mào)易的緊張關(guān)系，他們已經(jīng)改變了資產(chǎn)配置的做法。
· 更優(yōu)秀的風險管理能力（56%）、與投資者溝通的透明度（50%）和強大的ESG產(chǎn)品（50%）仍然是在中國營運的海外資產(chǎn)管理產(chǎn)品的三大最重要特征。
福萊國際的《中國資產(chǎn)管理的未來2020》報告涵蓋了定性和定量數(shù)據(jù)。福萊國際的TRUE Global Intelligence團隊在2020年7月20日至27日期間邀請了250位中國投資專業(yè)人士進行在線調(diào)查。所有接受調(diào)查的人均表示其在投資、金融或銀行業(yè)工作，并且至少交易或投資過以下產(chǎn)品的其中一項：股票基金（85%）、固定收益基金（76%）、ETF（72%）、平衡型基金（63%）、私募股權(quán)基金（58%）或其他基金（29%）。
關(guān)于福萊國際傳播咨詢公司
福萊國際傳播咨詢公司（FleishmanHillard）專門從事公關(guān)、聲譽管理、公共事務(wù)、品牌營銷、數(shù)碼化策略和內(nèi)容策略等業(yè)務(wù)。福萊國際傳播咨詢公司在 2017年及2018 年的北美卓越獎 （North American Excellence Awards）上被評為年度最佳機構(gòu)；在 2017-2019 年國際傳播咨詢協(xié)會（ICCO）中被評為美洲年度網(wǎng)絡(luò)；《公關(guān)周刊》（PRWeek）2019年美國出色大型公關(guān)公司；2019年 Holmes Report 年度北美大型公關(guān)公司（North America Large Agency of the Year）；《英國公關(guān)周刊》（PRWeek UK）2018 年年度大型公關(guān)公司；PR News 2016-2018 年度最佳工作地點；人權(quán)運動（Human Rights Campaign）2018-2020 年爭取男女同性戀、雙性戀和變性者（LGBTQ）平等最佳工作場所；2017 亞洲公關(guān)獎（PR Awards Asia 2017）年度大中華區(qū)機構(gòu)以及全美女性商界領(lǐng)袖協(xié)會（NAFE）評選的 2010-2020 年“全球女性高管 50 強公司”。該公司的獲獎作品受到廣泛好評，其中就包括在戛納國際創(chuàng)意節(jié)上展出的作品。福萊國際傳播咨詢公司是 Omnicom 公關(guān)集團（Omnicom Public Relations Group）的子公司，在全球 30 個國家/地區(qū)設(shè)有 80 多個辦事處，并在 50個國家/地區(qū)設(shè)有分支機構(gòu)。
關(guān)于 Omnicom 公關(guān)集團
Omnicom公關(guān)集團是全世界三家頂尖公關(guān)機構(gòu)的全球聯(lián)合體，這些專業(yè)公關(guān)機構(gòu)涉及的領(lǐng)域包括公共事務(wù)、品牌營銷、潮流時尚、全球健康戰(zhàn)略和企業(yè)社會責任等。該集團旗下有超過 6,300 名公關(guān)專業(yè)人員，遍布在全球超過 370 家辦事處中，他們?yōu)楦餍袠I(yè)的公司、政府機構(gòu)、非政府組織和非營利組織提供專業(yè)知識。Omnicom 公關(guān)集團是 Omnicom 集團公司（Omnicom Group Inc.）旗下 DAS 集團公司的一部分。DAS集團旗下有 200 多家公司，涉及廣告、公共關(guān)系、醫(yī)療保健、客戶關(guān)系管理、活動、市場推廣營銷、品牌和研究等廣泛的領(lǐng)域。
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