作者：全球企業(yè)動(dòng)態(tài)
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2017年雖然是全球企業(yè)并購(gòu)相對(duì)平淡的一年，但是，一些對(duì)各自行業(yè)有決定性影響的合并在本年完成。其中，陶氏化學(xué)和杜邦的合并是化學(xué)企業(yè)規(guī)模最大的一起并購(gòu)。而中國(guó)化工集團(tuán)完成收購(gòu)瑞士農(nóng)化巨頭先正達(dá)的交易，也是中國(guó)企業(yè)在海外最大規(guī)模的并購(gòu)。下邊，我們按照并購(gòu)宣布的時(shí)間排序，為大家介紹這些并購(gòu)案的情況。

1、陶氏化學(xué)與杜邦完成合并

2015年12月，美國(guó)最大兩家化學(xué)公司杜邦 ( DuPont ) 與陶氏化學(xué) ( Dow Chemical ) 達(dá)成平等合并協(xié)議，將成為全球最大化學(xué)公司，市值達(dá)1300億美元。這是全球化工行業(yè)迄今為止最大的一起并購(gòu)交易。兩公司現(xiàn)有股東將各自擁有合并后公司大約一半的股份。

2017年8月底，陶氏化學(xué)和杜邦公司終于完成了合并交易，組成了名為“陶氏杜邦” ( DowDuPont ) 的全球性新公司，合并后的公司年度銷售額達(dá)到770億美元，股票市值超過1500億美元，雇員達(dá)到10萬人。不過這起聯(lián)姻是短暫的，因?yàn)榘凑赵ㄓ?jì)劃，18個(gè)月以后這家公司還將拆分為三家行業(yè)領(lǐng)先的、獨(dú)立的上市公司，分別從事農(nóng)業(yè)、特種產(chǎn)品和化學(xué)材料業(yè)務(wù)。

2、中國(guó)化工集團(tuán)完成收購(gòu)先正達(dá)

2016年2月，中國(guó)化工集團(tuán) ( ChemChina ) 宣布已經(jīng)同意通過公開要約收購(gòu)瑞士農(nóng)化和種子公司先正達(dá) ( Syngenta )。要約價(jià)格為每股465美元現(xiàn)金。先正達(dá)已發(fā)行股本金的總價(jià)值為430億美元。中國(guó)化工表示將完全支持先正達(dá)運(yùn)營(yíng)、管理層及員工的完整性，包括將其總部保留在瑞士巴塞爾，并計(jì)劃在未來幾年對(duì)公司進(jìn)行重新上市。

2017年6月，中國(guó)化工集團(tuán)公司宣布完成對(duì)先正達(dá)的收購(gòu)，先正達(dá)的總部仍設(shè)在瑞士巴塞爾。中國(guó)化工集團(tuán)董事長(zhǎng)任建新當(dāng)選先正達(dá)董事會(huì)主席，先正達(dá)CEO埃里克·菲瓦爾 ( Erik Fyrwald )將留任。先正達(dá)還將在5年之內(nèi)實(shí)現(xiàn)部分股票上市。該交易完成，標(biāo)志著中國(guó)海外并購(gòu)金額達(dá)到新的高度。

3、宣偉完成收購(gòu)?fù)坎?/span>

2016年3月，美國(guó)涂料巨頭宣偉 ( Sherwin-Williams )同意用約113億美元現(xiàn)金收購(gòu)?fù)瑯I(yè)威士伯 ( Valspar )。2015年，兩家公司的合并收入為156億美元。如果合并完成，將超越 PPG 工業(yè)公司，成為全球最大的涂料制造商，后者2015年的收入為153億美元。

2017年6月，宣偉宣布該公司已經(jīng)完成了對(duì)威士伯公司的收購(gòu)。合并后公司總部位于俄亥俄州克利夫蘭，2016年的預(yù)估收入達(dá)158億美元，全球員工約為60,000人。在工業(yè)涂料領(lǐng)域，合并后公司是包裝涂料、卷材涂料、通用工業(yè)涂料和工業(yè)木材涂料領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。

4、雅培完成收購(gòu)圣猶達(dá)醫(yī)療

2016年4月，美國(guó)雅培公司 ( Abbott ) 宣布以大約250億美元的價(jià)格收購(gòu)醫(yī)療設(shè)備制造商圣猶達(dá)醫(yī)療公司 ( St. Jude Medical )，以加強(qiáng)其心臟和神經(jīng)系統(tǒng)設(shè)備業(yè)務(wù)。被收購(gòu)后的圣猶達(dá)將被并入雅培的心血管器械部門，該部門年度營(yíng)收由此將達(dá)到87億美元。

2017年1月，雅培公司宣布，已完成對(duì)圣猶達(dá)醫(yī)療公司的收購(gòu)，該公司成為醫(yī)療器械領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。收購(gòu)?fù)瓿珊螅オq達(dá)醫(yī)療成為雅培的全資附屬公司。

5、西門子與歌美颯風(fēng)電業(yè)務(wù)完成合并

2016年6月，德國(guó)工程集團(tuán)西門子 ( SIEMENS ) 與西班牙風(fēng)電機(jī)制造商歌美颯 ( Gamesa ) 宣布將合并旗下風(fēng)力渦輪機(jī)業(yè)務(wù)，西門子將向該項(xiàng)業(yè)務(wù)注資10億歐元。如果二者成功合并，將會(huì)占據(jù)全球風(fēng)電市場(chǎng)15%的份額，超越維斯塔斯 ( Vestas Wind Systems ) 成為新的全球最大風(fēng)機(jī)制造商。歌美颯主要專注于陸上風(fēng)電領(lǐng)域，西門子強(qiáng)勢(shì)業(yè)務(wù)主要在海上風(fēng)電領(lǐng)域。

2017年4月，歌美颯-西門子完成風(fēng)電業(yè)務(wù)的合并，新公司被命名為 Siemens Gamesa Renewable Energy 。西門子將擁有新公司59%的股權(quán)，歌美颯現(xiàn)有股東擁有41%股權(quán)。新公司將全面納入西門子財(cái)務(wù)報(bào)表，但仍將繼續(xù)在西班牙保持上市地位。

6、通用電氣油氣業(yè)務(wù)與貝克休斯完成合并

2016年10月，通用電氣 ( GE ) 宣布將把石油和天然氣業(yè)務(wù)與貝克休斯(Baker Hughes)合并，“新”貝克休斯將成為石油和天然氣行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)備，技術(shù)和服務(wù)提供商，僅次于斯倫貝謝公司 ( Schlumberger )。通用電氣將擁有“新”貝克休斯62.5%的股份，原貝克休斯股東持有37.5%，實(shí)際上，新公司將成為 GE 的子公司。

2017年7月，美國(guó)貝克休斯公司與通用電氣公司旗下石油天然氣業(yè)務(wù)部門合并案完成，交易規(guī)模達(dá)到320億美元。這一合并交易將幫助陷入困境的貝克休斯成為全球第二大油田服務(wù)提供商，超越哈里伯頓僅次于斯倫貝謝。合并完成后，貝克休斯公司將成為通用電氣旗下一家子公司，在休斯頓和倫敦設(shè)立雙重總部，并于紐約證券交易所上市，新公司簡(jiǎn)稱 BHGE 。

7、三星電子完成收購(gòu)哈曼國(guó)際

2016年11月，韓國(guó)三星電子 ( Samsung Electronics Co. ) 宣布將以80億美元的全現(xiàn)金方式收購(gòu)美國(guó)汽車零部件供應(yīng)商哈曼國(guó)際工業(yè) ( Harman International Industries Inc. )，這是到目前為止三星最大手筆的海外收購(gòu)，該交易將使三星迅速成為汽車技術(shù)領(lǐng)域的一大參與者。哈曼國(guó)際是為汽車、家庭和專業(yè)音響市場(chǎng)提供高品質(zhì)高保真音響和娛樂信息系統(tǒng)的全球領(lǐng)軍企業(yè)，擁有3萬員工，旗下?lián)碛?JBL 等著名音響品牌，2015年銷售額高達(dá)70億美元。

2017年3月，三星電子完成了對(duì)哈曼國(guó)際的收購(gòu)，哈曼國(guó)際將以三星電子旗下獨(dú)立子公司的身份繼續(xù)運(yùn)營(yíng)。

8、英美煙草完成收購(gòu)雷諾茲美國(guó)

2017年1月，英美煙草 ( British American Tobacco PLC ) 同意支付494億美元收購(gòu)該公司尚未持有的雷諾茲美國(guó) ( Reynolds American Inc. ) 57.8%的股份，對(duì)雷諾茲美國(guó)的估值超過850億美元，并將催生一家全球收入和市值均排名第一的上市煙草公司。英美煙草公司已持有雷諾茲美國(guó)42.2%的股權(quán)。英美煙草和雷諾茲美國(guó)合并后還將成為全球最大的下一代煙草產(chǎn)品(主要是電子煙和其他電子水煙產(chǎn)品)公司。如果收購(gòu)成功，全球煙草行業(yè)將被菲莫國(guó)際+奧馳亞、英美煙草、日本煙草、帝國(guó)品牌等幾大巨頭把持。

2017年7月，英美煙草公司完成收購(gòu)雷諾茲美國(guó)公司剩余57.8%股份。雷諾茲美國(guó)成為英美煙草公司的全資子公司。

9、強(qiáng)生完成收購(gòu) Actelion

2017年1月，美國(guó)強(qiáng)生公司 ( Johnson & Johnson ) 宣布將以300億美元收購(gòu)瑞士生物科技公司 Actelion，并剝離其研發(fā)業(yè)務(wù)。這是強(qiáng)生迄今為止最大的一筆收購(gòu)，完成交易后，強(qiáng)生將成為全球上最大醫(yī)療保健商。這項(xiàng)交易獲得兩家公司董事會(huì)一致批準(zhǔn)。此前，強(qiáng)生曾放棄以200億美元收購(gòu) Actelion。法國(guó)制藥商賽諾菲也曾表示考慮對(duì) Actelion 進(jìn)行投標(biāo)。Actelion 對(duì)稀有疾病的關(guān)注使其成為一個(gè)有吸引力的收購(gòu)目標(biāo)，因?yàn)樵擃愃幬锊惶菀资艿蕉▋r(jià)壓力。

2017年6月，強(qiáng)生公司宣布完成了對(duì)瑞士生物技術(shù)公司 Actelion 的收購(gòu)。通過這筆交易，強(qiáng)生將在自身免疫疾病、心臟病、癌癥等領(lǐng)域外，再度成為一個(gè)新疾病領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

10、利潔時(shí)集團(tuán)完成收購(gòu)美贊臣

2017年2月，杜蕾斯的母公司、英國(guó)消費(fèi)品生產(chǎn)商利潔時(shí)集團(tuán) ( Reckitt Benckiser Group PLC ) 宣布將以166億美元現(xiàn)金收購(gòu)嬰兒食品生產(chǎn)商美贊臣 ( Mead Johnson Nutrition Co. )，包括債務(wù)在內(nèi)的交易價(jià)值為179億美元。這是利潔時(shí)迄今最大一筆收購(gòu)，該交易將使其進(jìn)一步拓展至健康產(chǎn)品領(lǐng)域。利潔時(shí)希望可進(jìn)軍嬰兒食品市場(chǎng)并加強(qiáng)在亞洲市場(chǎng)的地位。美贊臣是全球第三大嬰兒食品制造商，其收入主要來源于亞洲和美國(guó)市場(chǎng)。美贊臣在幾年前從百時(shí)美施貴寶中獨(dú)立出來后，一直被認(rèn)為是很好的收購(gòu)對(duì)象。

2017年6月，利潔時(shí)集團(tuán)完成對(duì)美贊臣的收購(gòu)，美贊成正式成為杜蕾斯的兄弟品牌。此次收購(gòu)?fù)瓿桑蕾澇紴槔麧崟r(shí)增加了兩個(gè)嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的超級(jí)品牌，Enfa 和 Nutramigen，這也是利潔時(shí)現(xiàn)有產(chǎn)品組合的自然延伸。合并完成后，美贊臣將作為利潔時(shí)集團(tuán)下的獨(dú)立部門運(yùn)營(yíng)，美贊臣將不再在紐交所上市交易。

11、英特爾完成收購(gòu) Mobileye

2017年3月，英特爾 ( Intel ) 和以色列科技公司 Mobileye 聯(lián)合宣布，雙方已達(dá)成最終的收購(gòu)協(xié)議。英特爾一子公司將收購(gòu) Mobileye 全部已發(fā)行流通股。基于該交易，Mobileye 的股本價(jià)值為153億美元，企業(yè)價(jià)值為147億美元。交易完成后，Mobileye 將與英特爾的自動(dòng)駕駛事業(yè)部 ( ADG ) 合并，形成新的自動(dòng)駕駛部門，該部門總部將位于以色列。這將是以色列高科技企業(yè)史上規(guī)模最大的收購(gòu)案。Mobileye 是防撞汽車傳感器系統(tǒng)的主要供應(yīng)商。芯片生產(chǎn)商英特爾收購(gòu)以色列自動(dòng)駕駛技術(shù)先鋒 Mobileye，加入一場(chǎng)打造自動(dòng)駕駛汽車的競(jìng)賽。除了英特爾以外，特斯拉 ( Tesla )、谷歌 ( Google ) 和優(yōu)步 ( Uber ) 等公司也大舉押注汽車技術(shù)。

2017年8月，英特爾完成收購(gòu)以色列自動(dòng)駕駛技術(shù)公司 Mobileye交易。

12、標(biāo)準(zhǔn)人壽與安本完成合并

2017年3月，英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽 ( Standard Life ) 與安本資產(chǎn)管理 ( Aberdeen Asset Management ) 達(dá)成110億英鎊合并案，新公司將以標(biāo)準(zhǔn)人壽和安本命名，總部設(shè)在蘇格蘭。根據(jù)計(jì)劃交易條款，安本資產(chǎn)管理股東將在合并后公司持股33.3%，標(biāo)準(zhǔn)人壽持股66.7%。兩間公司合并后，將成為英國(guó)最大的投資管理公司。

2017年8月，安本資產(chǎn)管理集團(tuán)與標(biāo)準(zhǔn)人壽集團(tuán)完成合并，組成全球規(guī)模最大的投資公司之一，名為標(biāo)準(zhǔn)人壽安本集團(tuán)  (Standard Life Aberdeen plc )，旗下總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)8710億美元(6700億英鎊)。合并后的集團(tuán)擁有首屈一指的機(jī)構(gòu)及投資產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)，配備領(lǐng)先市場(chǎng)的平臺(tái)，以及遍布全球建立已久的策略性伙伴。

13、亞馬遜完成收購(gòu)全食超市

2017年6月，亞馬遜 ( Amazon.com ) 宣布將以約137億美元的現(xiàn)金(包括債務(wù))收購(gòu)全美最大的天然和有機(jī)食品雜貨商全食超市  (Whole Foods Market )。交易完成后，全食超市聯(lián)合創(chuàng)始人約翰·麥基( John Mackey )將繼續(xù)運(yùn)營(yíng)公司。亞馬遜 CEO 杰夫·貝索斯( Jeff Bezos )稱，有數(shù)百萬人喜歡全食超市，因?yàn)樗峁┳詈玫奶烊挥袡C(jī)食品，讓人們吃得更健康。全食超市創(chuàng)建于1978年，以銷售有機(jī)食品而聞名。全食超市所售食品雖然價(jià)格高，但多為本地生產(chǎn)，十分新鮮。亞馬遜收購(gòu)全食超市，有助于亞馬遜迅速攻占線下生鮮食品市場(chǎng)，同時(shí)也能緩解全食超市所遭受的股東壓力。

2017年8月，亞馬遜正式完成對(duì)全食超市的收購(gòu)。這是亞馬遜成立以來最大一筆收購(gòu)，被認(rèn)為是亞馬遜拓展線下業(yè)務(wù)和實(shí)體零售渠道的一個(gè)重要步驟。

其他在2017年完成有行業(yè)代表性的并購(gòu)

美的集團(tuán)完成要約收購(gòu)庫(kù)卡集團(tuán)( KUKA )股份的交割工作，并已全部支付完畢本次要約收購(gòu)涉及的款項(xiàng)。

慧與公司( Hewlett Packard Enterprise Co )完成企業(yè)服務(wù)( ES )業(yè)務(wù)的分拆，該業(yè)務(wù)與計(jì)算機(jī)科學(xué)公司( Computer Sciences Corp .)合并為 DXC Technology。

美國(guó)電信巨頭威瑞森( Verizon Communications )完成44.8億美元收購(gòu)雅虎( Yahoo )核心互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)交易。雅虎的核心互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)將與美國(guó)在線( AOL )品牌相整合，形成新的網(wǎng)絡(luò)媒體和廣告子公司“ Oath ”。

日本三大海運(yùn)巨頭日本郵船、商船三井和川崎汽船合并集裝箱船業(yè)務(wù)后成立的新公司命名為 Ocean Network Express ( ONE )，新公司預(yù)定2018年4月開始營(yíng)業(yè)，總部設(shè)在新加坡。將 ONE 收歸旗下的持股公司 Ocean Network Express Holdings ( ONEHD ) 的總部位于東京，日本郵船對(duì)其出資比率為38%，商船三井與川崎汽船分別為31%。

瑞士藥企龍沙 ( Lonza ) 完成對(duì)美國(guó)企業(yè) Capsugel 的收購(gòu)。2016年12月，龍沙宣布以55億美元的現(xiàn)金從私募股權(quán)公司 KKR 手中收購(gòu)美國(guó)藥用膠囊和其它給藥系統(tǒng)制造商 Capsugel，以擴(kuò)大自身的產(chǎn)品范圍。

美國(guó)輕奢公司蔻馳( Coach，Inc. )完成對(duì)凱特絲蓓 ( Kate Spade & Company ) 的收購(gòu)。蔻馳公司附屬 Merger Sub 與 Kate Spade 合并及并入 Kate Spade，Kate Spade 將作為蔻馳全資附屬公司于合并后存續(xù)。

法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán) ( PSA ) 完成收購(gòu)?fù)ㄓ闷?( General Motors ) 旗下歐寶 ( Opel )和沃克斯豪爾 ( Vauxhall ) 品牌，助其超越法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雷諾，成為歐洲銷量第二的汽車廠商。

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