阿里吞下餓了么：亮劍美團(tuán)、較勁騰訊，還欲橫掃新零售
“說(shuō)到底，餓了么和美團(tuán)分別是阿里和騰訊的打手，新零售領(lǐng)域，最終還是阿里和騰訊的戰(zhàn)爭(zhēng)?！?/strong>
來(lái)源：鳳凰科技
作者：管藝雯
和高德、優(yōu)酷、UC的命運(yùn)類似，曾聲稱“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)就沒(méi)有上海公司做得好的”的上海人張旭豪創(chuàng)辦的上海公司餓了么，將被全資收購(gòu)，徹底換上杭州阿里的門面。
昨天，阿里將全資收購(gòu)餓了么的消息鬧騰了一下午，消息稱3個(gè)月內(nèi)阿里將按95億美元的價(jià)格收購(gòu)餓了么全部股份。多家媒體獲得的消息均確認(rèn)了這一事實(shí)，但大部分人都表示95億美元的收購(gòu)金額偏高。
據(jù)悉，餓了么被收購(gòu)后很可能被劃歸在阿里集團(tuán)CEO張勇的旗下，充當(dāng)新零售基礎(chǔ)設(shè)施的角色，阿里旗下的口碑平臺(tái)將與餓了么合并。
等到這場(chǎng)收購(gòu)塵埃落定，仍有幾個(gè)焦點(diǎn)需要關(guān)注：
1、創(chuàng)始人張旭豪將何去何從？他將成為下一個(gè)俞永福，還是下一個(gè)古永鏘？
2、去年8月被餓了么收編的百度外賣將何去何從？
3、阿里系“口碑+餓了么+百度外賣”組合，1V3之下的美團(tuán)將何去何從？
4、餓了么局中局之后，阿里真正的對(duì)手始終是騰訊，新零售將是兩者2018年最大的戰(zhàn)斗陣地。
一、張旭豪和百度外賣的尷尬處境
針對(duì)全資收購(gòu)消息，除了阿里、餓了么方面一貫的“不予置評(píng)”，餓了么官方在昨天的唯一表態(tài)，就是關(guān)于“張旭豪與阿里對(duì)賭失敗”傳聞的。
餓了么方面用了“嚴(yán)重失實(shí)、深感震驚”八個(gè)字，并回應(yīng)稱該消息為謠言，餓了么的獨(dú)立發(fā)展一直受到阿里的大力支持。阿里巴巴公關(guān)負(fù)責(zé)人也在微信朋友圈表示，這是一條虛假新聞，阿里將繼續(xù)支持張旭豪餓了么發(fā)展。
但阿里對(duì)其投資項(xiàng)目控制欲上的強(qiáng)勢(shì)，有目共睹。多方觀點(diǎn)普遍認(rèn)為，餓了么將很快成為下一個(gè)高德、優(yōu)酷。截至去年六月，阿里系持有的餓了么股權(quán)就達(dá)到了32.94%，成為后者最大股東，同時(shí)有消息稱，張旭豪本人目前在餓了么的股份，不足2%。
步步高商業(yè)連鎖的董事長(zhǎng)王填曾對(duì)阿里和騰訊打過(guò)這樣的比方：“阿里就像蘋果，在他封閉的系統(tǒng)里玩；騰訊像安卓，提供了一個(gè)平臺(tái)，你們各家玩各家的?！辈讲礁呦群蠛桶⒗矧v訊都有談過(guò)投資，最終棄阿里而奔騰訊，很大部分原因是王填希望步步高能夠擁有更多主導(dǎo)權(quán)。
這一點(diǎn)上，張旭豪曾在去年6月為自己的最大股東阿里仗義直言，“盡管阿里有強(qiáng)勢(shì)的一面，但它實(shí)質(zhì)是好的。你說(shuō)它真是想控制這家公司？控制不控制，其實(shí)在于你做得好不好，你做得不好被收購(gòu)這是宿命，能被收購(gòu)那還算有你一個(gè)退出渠道，對(duì)于股東有交代，有些公司死了連退出都沒(méi)有。”
一位投資人曾這樣形容他眼中的上海人張旭豪，“他和一般上海人不一樣，比較生猛?！卑孕U、好斗、急躁、尖銳是外界對(duì)張旭豪的普遍評(píng)價(jià)，張旭豪做事習(xí)慣直達(dá)問(wèn)題根源，不繞彎子。基于張旭豪的這種性格，餓了么也因此被認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)里最具有狼性的公司之一。
性格生猛的張旭豪，在面對(duì)阿里的全資收購(gòu)時(shí)，他將會(huì)成為下一個(gè)俞永福，接受阿里的強(qiáng)勢(shì)，入主阿里核心管理層？還是成為下一個(gè)古永鏘，待過(guò)渡期結(jié)束，選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)說(shuō)再見(jiàn)？
同樣糾結(jié)的或許還有百度外賣員工。
一位去年8月初加入百度外賣的員工向鳳凰網(wǎng)科技訴苦，“我先是百度員工，然后是餓了么員工，現(xiàn)在又要變成阿里員工了，可我明明什么都沒(méi)有做啊?！甭?tīng)上去頗有一種互聯(lián)網(wǎng)式的黑色幽默。
去年8月24日，餓了么宣布合并百度外賣，合并完成后，百度外賣成為餓了么的全資子公司。百度外賣仍以獨(dú)立的品牌和運(yùn)營(yíng)體系發(fā)展，包括管理層在內(nèi)的人員架構(gòu)保持不變。
按照張旭豪此前的表述，餓了么將支持百度外賣發(fā)揮既往“品質(zhì)外賣”的獨(dú)特品牌優(yōu)勢(shì)，并投入流量、資金、配送人力等資源，助其拓展物流及代理商體系。
但是合并沒(méi)有給百度外賣帶來(lái)太大起色，相反風(fēng)波不斷，很快，由于部分城市代理商的安置問(wèn)題，百度外賣曾上演過(guò)多次代理商圍堵總部進(jìn)行維權(quán)討債的風(fēng)波。
二、美團(tuán)VS“口碑+餓了么+百度外賣”組合
如果說(shuō)此前阿里更多是垂簾聽(tīng)政，此次完成收購(gòu)之后，本地生活的舞臺(tái)將徹底淪為阿里和美團(tuán)正面競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)。早在去年8月餓了么宣布收編百度外賣之時(shí)，美團(tuán)一位人士就稱其內(nèi)部已經(jīng)成立了應(yīng)對(duì)和阿里對(duì)決的作戰(zhàn)小組。
美團(tuán)與阿里一向不睦，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)CEO王興曾談到，他認(rèn)為與阿里糟糕的關(guān)系，會(huì)給美團(tuán)帶來(lái)更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。在阿里的本地生活服務(wù)版圖中，餓了么主攻以外賣為主的到家服務(wù)，口碑主攻到店服務(wù)，百度外賣則重點(diǎn)在品質(zhì)外賣。
曾經(jīng)各自為政的三個(gè)對(duì)手，如今捆綁在一塊，美團(tuán)面臨著1V3的局面，兩組數(shù)據(jù)或許可以一定程度上描述目前1V3局面的情況：
估值角度。阿里系三家估值總和在200億美元左右，美團(tuán)完成最新一輪融資后估值在300億美元。
公開資料顯示，去年5月，阿里及螞蟻金服向餓了么投資至少10億美元的新一輪融資，這輪融資后，餓了么估值將達(dá)到55億美元-60億美元；去年8月，百度外賣和餓了么合并，前者估值大概在5億美元，兩者加起來(lái)是60億美元到65億美元。據(jù)一位資深業(yè)內(nèi)人士分析，“去年餓了么的估值已經(jīng)有75億美元，今年肯定還在漲”。而去年初，口碑完成11億美元融資，估值80億美元。
去年10月19日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)宣布完成新一輪40億美元融資，投后估值300億美元。
交易額角度。此前王興宣布2017年美團(tuán)點(diǎn)評(píng)整體交易額達(dá)到3600億元，其中美團(tuán)點(diǎn)評(píng)高級(jí)副總裁王莆中透露2017年美團(tuán)外賣交易額為1710億元，在總交易額的占比將近一半，為47.5%；王莆中同時(shí)預(yù)估整個(gè)外賣線上大盤3000億元，按照交易額維度，美團(tuán)外賣在整個(gè)在線外賣的市場(chǎng)份額約為57%。
王興曾這樣評(píng)價(jià)美團(tuán)的四面受敵：
“數(shù)量并不是問(wèn)題。我們是一家以客戶為中心的公司，我們從來(lái)不是為了跟別人（成為敵人）。在對(duì)手這件事上，就像開車一樣，你得偶爾看一下后視鏡，但你不能盯著后視鏡開車?！?/p>
三、阿里舞劍，意在騰訊
此前口碑CEO范馳接受采訪時(shí)說(shuō)，阿里的新零售有四路大軍：服裝百貨，目前是天貓和銀泰在探索實(shí)踐；電器方面，天貓和蘇寧已聯(lián)手；快消食品生鮮方面，天貓超市、淘鮮達(dá)、盒馬鮮生以及大潤(rùn)發(fā)會(huì)支撐這一路；口碑則是以餐飲為主的本地生活服務(wù)，如今再加上餓了么這一先鋒。
阿里全資收購(gòu)餓了么，意圖主要是進(jìn)一步布局新零售，接下來(lái)的動(dòng)作很可能包括兩個(gè)方面。
最大可能是餓了么充分融合進(jìn)口碑。螞蟻金服內(nèi)部人士此前曾向第一財(cái)經(jīng)記者表示，早在2016年4月份完成首次投資后，口碑就已將旗下外賣業(yè)務(wù)全部交給餓了么運(yùn)營(yíng)，口碑則專注去做到店業(yè)務(wù)；一年半之后，去年10月16日，餓了么獲支付寶首頁(yè)入口，正式接入支付寶與口碑外賣線上運(yùn)營(yíng)。
另一個(gè)則是餓了么龐大的蜂鳥配送大軍。作為各大城市的最后一公里運(yùn)力，300萬(wàn)注冊(cè)的蜂鳥配送員將成為阿里新零售帝國(guó)中最重要的物流末端配送力量，為阿里新零售“1號(hào)工程”盒馬鮮生以及其投資的一眾商超提供即時(shí)配送服務(wù)，而這，將大大提升阿里整個(gè)新零售的運(yùn)作效率。
這些物流末端配送力量，會(huì)像毛細(xì)血管一樣，幫助阿里探索更廣更深的領(lǐng)域，將對(duì)阿里的新零售帝國(guó)產(chǎn)生戰(zhàn)略意義。
過(guò)去的兩個(gè)月，騰訊——人們印象中的那個(gè)社交平臺(tái)、游戲公司——對(duì)實(shí)體商業(yè)領(lǐng)域頻繁大手筆出擊，對(duì)早在2016年10月就已提出“新零售”概念的阿里步步緊逼。
2017年末到2018年初，兩個(gè)月的時(shí)間里，騰訊先后戰(zhàn)略投資了萬(wàn)達(dá)商業(yè)、家樂(lè)福中國(guó)、永輝超市及其子品牌超級(jí)物種、男裝品牌海瀾之家以及步步高商業(yè)連鎖；時(shí)間線再往前撥一年，則幾乎全部是阿里砸錢的身影——銀泰、三江購(gòu)物、百聯(lián)集團(tuán)、聯(lián)華超市、新華都，還有在商超領(lǐng)域公認(rèn)的老大高鑫零售。
中國(guó)零售的擂臺(tái)，就這樣在過(guò)去一年被巨頭砸下的重金快速割裂成了兩個(gè)陣營(yíng)，阿里和騰訊各自的隊(duì)伍越來(lái)越龐大，對(duì)于剩下叫得上名的零售商，站隊(duì)A還是T，將是接下來(lái)的艱難選擇，因?yàn)槿绻徽娟?duì)，等待他們的結(jié)局，只會(huì)是淪為擂臺(tái)下的看客。
一位投資人向鳳凰網(wǎng)科技說(shuō)道：“說(shuō)到底，餓了么和美團(tuán)分別是阿里和騰訊的打手，新零售領(lǐng)域，最終還是阿里和騰訊的戰(zhàn)爭(zhēng)。”
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