首只滬港互掛ETF即日起發(fā)售，千元起步布局港股科技龍頭
近日，首只上交所滬港互掛、跟蹤恒生科技指數(shù)的ETF——華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF（基金代碼：513130.SH，認(rèn)購代碼：513133）獲批，投資者有了一個更加靈活的參與港股新經(jīng)濟(jì)公司投資的新渠道。
2020年以來港股交易熱度持續(xù)升溫，今年2月追蹤港股科技股指數(shù)的南方東英恒生科技ETF（3033.HK）一度觸及歷史高點(diǎn)。而經(jīng)歷過去數(shù)月的市場調(diào)整，騰訊、美團(tuán)等港股科技龍頭股價大幅回撤，目前已經(jīng)到了布局港股的好時機(jī)，此時首只滬港互掛ETF獲批適逢其時。
華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF：千元盡攬港股科技龍頭
華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF（513130.SH）的主要投資對象是香港上市的南方東英恒生科技ETF（3033.HK）。
作為全球首個追蹤恒生科技指數(shù)（HSTECH.HI）的被動型ETF，南方東英2020年8月28日推出南方東英恒生科技ETF，首日成交額破30億港元，打破香港盈富基金維持20年的紀(jì)錄，創(chuàng)香港上市ETF首日成交額歷史新高。截至2020年3月19日，南方恒生科技ETF規(guī)模達(dá)81億港元，是全球規(guī)模最大的恒生科技指數(shù)ETF。
2018年港交所修訂上市規(guī)則后，近年來赴港掛牌上市的中國新經(jīng)濟(jì)公司不斷增加。一方面，美團(tuán)、快手、小米等千億美金級別的明星新經(jīng)濟(jì)公司選擇在港首次公開發(fā)售股票；另一方面，2020年以來美國對中概股限制政策持續(xù)加碼，中概股加快回流中國資本市場，過去一年里京東、網(wǎng)易、百度、攜程、新東方、嗶哩嗶哩等相繼回港二次上市。
截至2021年4月20日，港股主板的資訊科技類股票市值占比達(dá)到26.32%，較2018年制度改革前大幅提升了15%左右。
這股浪潮下，2020年7月27日，恒生指數(shù)有限公司順勢推出恒生科技指數(shù)，被定位為香港繼恒生指數(shù)、國企指數(shù)之后的第三大旗艦指數(shù)，又叫“港版納斯達(dá)克指數(shù)”。該指數(shù)從港交所主板上市的大中華區(qū)公司股票中，篩選30只與科技主題高度相關(guān)的上市公司，整體反映科技或創(chuàng)新領(lǐng)域的龍頭公司的表現(xiàn)，涉及資訊科技、非必需性消費(fèi)、工業(yè)、金融、醫(yī)療保健等5個板塊。
目前恒生科技指數(shù)覆蓋的成份股包括阿里巴巴、小米、美團(tuán)、騰訊、快手、舜宇光學(xué)、京東等熱門中國新經(jīng)濟(jì)公司，這也是該指數(shù)被稱為“港版納指”的原因。
截至2021年4月20日，前五大成份股阿里、小米、美團(tuán)、騰訊、快手合計權(quán)重達(dá)39.54%，對于追蹤該指數(shù)的恒生科技ETF來說，既滿足投資者系統(tǒng)布局“新經(jīng)濟(jì)”龍頭的投資需求，同時，單個成份股8%的權(quán)重上限避免了指數(shù)表現(xiàn)被巨頭公司過分綁架，使指數(shù)作為衡量港股新經(jīng)濟(jì)的基準(zhǔn)更具有代表性。
港股回調(diào)，布局良機(jī)？
2020年下半年以來，南下熱錢追捧港股科技股，2021年1月港股通南下資金高達(dá)3202.9億元，創(chuàng)歷史新高。大舉投資的態(tài)勢使得港股ETF產(chǎn)品備受追捧，南方東英恒生科技ETF的凈值在2021年2月攀升至階段高點(diǎn)，推出不到半年時間ETF回報率一度超過40%。
3月以來受美債收益率快速上行影響，全球權(quán)益類資產(chǎn)價格承壓，高市盈率的成長型科技股票遭遇大幅回調(diào)，疊加港交所調(diào)整印花稅稅率等利空因素，2月下旬以來恒生科技ETF的資產(chǎn)凈值從高點(diǎn)回撤約20%。
但從長期來看，以科技股為代表的成長型股票依然是最適合長期持有的權(quán)益類資產(chǎn)。過去5年(2016-2020)，恒生科技指數(shù)的年化回報超過20%，遙遙領(lǐng)先同期港股/A股主要寬基。根據(jù)WIND一致預(yù)測，其成份股未來三年?duì)I業(yè)收入及凈利潤將分別保持平均每年25%、50%以上的高增速，成長潛能突出。
經(jīng)過將近2個月的回調(diào)，目前恒生科技指數(shù)主要成分股的價格已經(jīng)回到了一個更加合理的區(qū)間，對于想要布局中國科技公司的投資者來說，現(xiàn)在或許已經(jīng)是一個比較理想的進(jìn)場時機(jī)。
而恒生科技ETF，對于追求長期、穩(wěn)定回報的投資者來說，是最好的投資選擇之一。
為什么選擇這只恒生科技ETF？低門檻，避開港股印花稅
過去幾年，較高的投資門檻一直是阻止境內(nèi)投資者參與港股投資的最大因素。
對于一名投資者來說，恒生科技指數(shù)30只成分股各買1手需要花費(fèi)60.6萬港幣（截至2021.3.19）,即使僅買入阿里巴巴、小米、美團(tuán)、騰訊、快手這五大成分股，最低也需要投資15.6萬港幣。
而不考慮投資數(shù)額的問題，不論直接購買港股股票，還是投資恒生科技ETF這樣的港股ETF產(chǎn)品，境內(nèi)投資者還面臨一系列的制度限制：開設(shè)港股通需要賬戶內(nèi)有至少50萬元的金融資產(chǎn)，投資品種也會受限；開設(shè)香港賬戶直接投資不僅操作繁瑣，資金匯兌也受到國家外匯管制的限制。
作為國內(nèi)首只滬港互掛ETF，華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF（513130.SH）主要通過投資于在港上市的標(biāo)的ETF來實(shí)現(xiàn)對恒生科技指數(shù)的跟蹤。由于港股不針對ETF產(chǎn)品收取印花稅，因此，投資于香港ETF的513130也可避免印花稅對產(chǎn)品帶來的負(fù)面影響。境內(nèi)投資者可以使用人民幣直接投資，最低投資額度僅需要1000元，是快速布局港股科技巨頭的有力工具。
同時，作為華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF掛鉤的產(chǎn)品，南方東英恒生科技ETF（3033.HK）規(guī)模超80億港幣，且每日成交額經(jīng)常位列全港ETF前十名之內(nèi)，流動性好，更加利于追蹤恒生科技指數(shù)，控制跟蹤誤差。
根據(jù)5月8日的公告，該基金將于5月12日至5月18日進(jìn)行發(fā)售，基金認(rèn)購代碼為“513133”，投資者可以選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購兩種方式。
對于厭倦了內(nèi)地基金經(jīng)理千篇一律“喝酒吃藥”，想要追求更多元化投資組合的境內(nèi)投資者來說，早點(diǎn)布局華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF（513130.SH）這類聚焦追蹤中國新經(jīng)濟(jì)公司的指數(shù)基金，可能會獲得更好的長期回報。
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