群雄競逐健康險(xiǎn)，國內(nèi)健康險(xiǎn)的下一站去往何方？
新冠疫情的到來再次喚醒了國人的健康意識，普通民眾對健康險(xiǎn)的購置熱情也有了顯著提高。在此背景下，國內(nèi)商業(yè)健康險(xiǎn)市場逐漸迎來了歷史性機(jī)遇。
嗅覺敏銳的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺，開始紛紛加碼布局健康險(xiǎn)賽道。例如，日前京東健康推出的“家醫(yī)?！苯】惦U(xiǎn)就屬于此類；除了京東健康之外，行業(yè)內(nèi)諸如平安好醫(yī)生、阿里健康、丁香園、微醫(yī)等互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺，都在健康險(xiǎn)賽道有所涉獵；與此同時(shí)，一些與醫(yī)療領(lǐng)域息息相關(guān)的保險(xiǎn)公司，也悄悄切入到在線醫(yī)療領(lǐng)域展開布局，健康險(xiǎn)市場作為重點(diǎn)領(lǐng)域也自然成了其角逐焦點(diǎn)。
（配圖來自Canva可畫）
群雄逐鹿健康險(xiǎn)
過去幾年，保險(xiǎn)公司向左，進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺向右，進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)領(lǐng)域；而綜合整個(gè)行業(yè)情況來看，目前參與“醫(yī)療+保險(xiǎn)”的公司主要有三類。
第一類，是傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。如泰康保險(xiǎn)收購包括拜博口腔等線下機(jī)構(gòu)，中國平安通過創(chuàng)立平安好醫(yī)生，中國太保通過設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，切入到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域；第二類，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司跨界參與健康險(xiǎn)的競逐。目前的代表有京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生等眾多知名平臺；第三類，是創(chuàng)業(yè)公司如眾安在線、水滴、慧擇等新興平臺，參與健康險(xiǎn)市場的競爭。而從各家企業(yè)入場的目的來看，它們彼此之間既有共同點(diǎn)也有不同點(diǎn)。
從共同點(diǎn)來說，國內(nèi)健康險(xiǎn)市場的廣闊前景，是誘使各方巨頭競相入場的重要原因。年初，美國投行大摩（摩根）發(fā)布了一份重磅報(bào)告《消費(fèi)2030：“服務(wù)”至上》。報(bào)告指出，未來十年保險(xiǎn)行業(yè)的市場規(guī)模將是現(xiàn)在的4倍以上，預(yù)計(jì)會達(dá)到2.5萬億美元，也就是15萬億到17.5萬億人民幣之間。
回看國內(nèi)健康險(xiǎn)市場，則更如星星之火。數(shù)據(jù)顯示，目前中國商業(yè)健康險(xiǎn)的市場滲透率，還僅有0.7%不到，據(jù)預(yù)計(jì)未來十年這一數(shù)據(jù)將會增加到1.7%，總體向上提升一個(gè)百分點(diǎn)。健康險(xiǎn)的增速將會達(dá)到15%，并在2030年達(dá)到4490億美元，也就是2.7萬億人民幣到3.1萬億人民幣之間。如此龐大的市場規(guī)模，引得各方覬覦也不難理解。
從不同點(diǎn)來說，各方出發(fā)點(diǎn)略有差異。拿傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來說，過去它們的薄弱項(xiàng)目在于數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，而通過切入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療正可以彌補(bǔ)其在數(shù)據(jù)領(lǐng)域的缺陷；而對以醫(yī)藥電商或者互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)起家的平臺來說，它們則更加看重健康險(xiǎn)在其整個(gè)業(yè)務(wù)生態(tài)中的作用。比如，通過前端保險(xiǎn)，中端服務(wù)加后端醫(yī)藥，京東健康、阿里健康等大平臺，形成了覆蓋用戶全生命周期的醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)，這對其接下來構(gòu)建“醫(yī)+藥+險(xiǎn)”閉環(huán)具有重要意義。
各異的突圍之策
不過，對眾多參與健康險(xiǎn)的玩家來說，健康險(xiǎn)涉及醫(yī)療端與消費(fèi)端、風(fēng)控等眾多環(huán)節(jié)，那一環(huán)節(jié)做不好都不行，因此如何找到合適的切入口至關(guān)重要。
而從目前來看，各路參與者選擇的突破口并不相同。以初創(chuàng)企業(yè)如水滴、輕松等公司來說，它們的思路主要是通過切入消費(fèi)端（線上消費(fèi)場景）來完成用戶的原始積累，再通過保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)后端變現(xiàn)的。而其之所以采用這種模式，主要與其創(chuàng)業(yè)公司的背景有關(guān)系。
比如，作為初創(chuàng)公司，水滴籌在早期做保險(xiǎn)時(shí)候，面臨三大難關(guān)：一是缺乏保險(xiǎn)資質(zhì)，二是缺乏銷售場景，三是缺乏用戶信任。但在這三方面，對從事保險(xiǎn)業(yè)的公司來說都至關(guān)重要。
通過不斷摸索，水滴公司逐漸將重點(diǎn)放在了消費(fèi)端，并基于網(wǎng)絡(luò)互助形式獲得了大量的用戶，并由此積累了品牌信譽(yù)，而后通過海量的用戶來拿到更多融資，有了融資再拿下保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，正式開啟保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，從而進(jìn)一步衍生出了保險(xiǎn)保障和醫(yī)療健康兩大核心業(yè)務(wù)。
而對于根基深厚的傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來說，它們則將焦點(diǎn)放在了醫(yī)療端。比如，泰康保險(xiǎn)、中國太保等老牌險(xiǎn)企，參與收購或者興建了很多線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)。其目標(biāo)是通過把控線下醫(yī)療端口，來獲取用戶醫(yī)療數(shù)據(jù)，從而為其健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)控管理“保駕護(hù)航”。
相比較前者來說，脫胎于大平臺的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺如京東健康，阿里健康等，則更加偏向于其原有的業(yè)務(wù)優(yōu)勢做垂直延伸。比如，京東健康依托其自建的供應(yīng)鏈物流優(yōu)勢，和零售場景優(yōu)勢，逐漸將業(yè)務(wù)延伸到了健康保險(xiǎn)領(lǐng)域，同樣阿里健康也充分利用阿里集團(tuán)的資源，逐漸深入健康保險(xiǎn)領(lǐng)域。
行業(yè)挑戰(zhàn)仍然存在
從目前各路人馬的參與情況來看，其所采取的措施，都在一定程度上推動了其在行業(yè)的發(fā)展，但擺在各路玩家面前的挑戰(zhàn)仍然不少。
拿傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)來說，其寄希望于通過并購線下醫(yī)院，或者自己做互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的方式，獲得個(gè)人健康的大數(shù)據(jù)。但醫(yī)院屬于重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，收購過程需要耗費(fèi)大量的資金，導(dǎo)致其擴(kuò)張非常緩慢。
以泰康保險(xiǎn)為例，泰康保險(xiǎn)歷時(shí)四年，也僅僅整合了兩家醫(yī)院；另一保險(xiǎn)巨頭中國太保，目前落地的也僅有一家廣慈太保互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。從中不難看出，傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)在做線下機(jī)構(gòu)整合上，仍面臨不少挑戰(zhàn)。
而對于新興的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺來說，其挑戰(zhàn)則主要來自于行業(yè)的合規(guī)性審查帶來的沖擊。在水滴、輕松籌等互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺發(fā)起早期，主要通過網(wǎng)絡(luò)互助形成的巨大流量優(yōu)勢，逐漸進(jìn)入保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)，完成了早期階段的重要積累。而如今隨著國家相關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)互助的監(jiān)管叫停，其由網(wǎng)絡(luò)互助帶來的流量優(yōu)勢已經(jīng)難以為繼，這對于較為倚重線上流量的互聯(lián)網(wǎng)平臺來說，無疑是個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
以主營保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)的水滴為例，其對外披露的招股書顯示，截止2020年底，它的虧損還多達(dá)6.64億元。而在網(wǎng)絡(luò)互助被關(guān)停的情況下，類似水滴這樣的缺乏自有流量渠道的平臺，明顯要承受更大的獲客壓力。
相比較而言，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司依托其在醫(yī)藥電商、供應(yīng)鏈、技術(shù)，以及用戶方面的多重優(yōu)勢，受到的沖擊相對較小，回旋余地也稍微大一些。當(dāng)然，在網(wǎng)絡(luò)互助關(guān)停的情況下，它們無疑少了一個(gè)很好觸達(dá)用戶的流量入口，這無疑也會對其后續(xù)獲客造成一定不利影響。
國內(nèi)健康險(xiǎn)的下一站向何處去？
隨著眾多玩家入場，行業(yè)內(nèi)的格局也在發(fā)生著新的變化。那么，國內(nèi)健康險(xiǎn)行業(yè)下一站將去往何方呢？要回答這個(gè)問題，我們或許可以從發(fā)達(dá)的美國健康保險(xiǎn)業(yè)中獲得啟發(fā)。
在保險(xiǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)的美國，其保險(xiǎn)主要是以商業(yè)保險(xiǎn)為主，醫(yī)保作為基礎(chǔ)性保障發(fā)揮的作用非常小，想要保障的更加廣泛就必須購置商業(yè)保險(xiǎn)。而美國保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)過了過去90年的發(fā)展，逐漸形成了管理式醫(yī)療為核心的健康保險(xiǎn)市場。
所謂管理式醫(yī)療，是指通過整合保險(xiǎn)公司、醫(yī)院集團(tuán)以及醫(yī)生集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)三者的完全打通，從而形成“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的機(jī)制。在該體系之內(nèi)，由于“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”機(jī)制的存在，醫(yī)療集團(tuán)更愿意替保險(xiǎn)公司做患者的健康管理，以減緩疾病的發(fā)生，而在治療期間醫(yī)生也更愿意為患者提供更具性價(jià)比的治療方案，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療控費(fèi)的目的。
相比傳統(tǒng)的醫(yī)療體制，這種機(jī)制下患者的醫(yī)療體驗(yàn)更好、花費(fèi)更低，很好地實(shí)現(xiàn)了多方共贏。而作為美國健康險(xiǎn)龍頭的聯(lián)合健康保險(xiǎn)集團(tuán)，通過這套機(jī)制，在過去10年實(shí)現(xiàn)了10倍的業(yè)績增長。
而從國內(nèi)健康保險(xiǎn)市場的情況來看，醫(yī)保的作用終究是有限的，未來商業(yè)保險(xiǎn)終將會成為國內(nèi)保險(xiǎn)的主流品種。正因?yàn)槿绱耍芏嗝闇?zhǔn)健康險(xiǎn)市場的巨頭，都開始將自己的對標(biāo)對象，換成了聯(lián)合健康保險(xiǎn)集團(tuán)（比如水滴公司）。
從國內(nèi)健康險(xiǎn)市場的長期發(fā)展角度來看，未來打通醫(yī)療端、消費(fèi)端、保險(xiǎn)端的數(shù)據(jù)，是必然趨勢。從這個(gè)角度來說，美國聯(lián)合健康保險(xiǎn)的這套模式值得借鑒。但從目前國內(nèi)醫(yī)院還較為封閉、保險(xiǎn)公司與醫(yī)院之間還沒有鏈接，醫(yī)保支付尚未全部打開的實(shí)際情況來看，中國要實(shí)現(xiàn)美國式的商業(yè)健康保險(xiǎn)體系，仍有很長的路要走。
另外，由于中國的國情“特殊”，中國的健康保險(xiǎn)需要更多顧忌民眾的利益。因此中國健康險(xiǎn)絕不會是簡單重復(fù)國外走過的商業(yè)健康險(xiǎn)老路，而是走出中國特色。
文/蛇眼財(cái)經(jīng)，公眾號ID：sheyancaijing
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