互聯網銀行分化：頭部優勢凸顯，尾部承壓明顯
【潮汐商業評論/原創】
2014年，微眾銀行成為國內首家開業的民營銀行。此后，越來越多的民營銀行涌現，其中，既有如網商、眾邦等互聯網民營銀行，也有如藍海、新安等非互聯網民營銀行。
背靠互聯網巨頭、業務不受地域限制的互聯網銀行在民營銀行中發展優勢明顯。2021年，微眾和網商穩居民營銀行業績榜冠亞軍，不少民營銀行更是傳出向互聯網銀行轉型的消息。
互聯網銀行之間的差距也越來越明顯。微眾銀行穩坐頭把交椅，一年賺68億元，是網商銀行的三倍多，網商銀行獲得支付寶更多支持，營收和凈利潤的增速均超過60%，新網銀行業績處于增長態勢，總體也居于靠前位置。
但有些銀行正逐漸掉隊，例如億聯銀行。2021年，億聯銀行迎來第三位新行長王玉海，也未改自身的業績困境，交出了一張并不“如意”的年度成績單。
01 業績持續承壓
近日，億聯銀行披露了2021年年度報告摘要，2021年，億聯銀行實現營業收入14.35億元，同比減少8.47%，實現凈利潤5172萬元，同比減少76.54%。
營收方面，在18家民營銀行中，降幅居第二位（福建華通銀行跌超36%），且利息凈收入下滑明顯，2021年，利息凈收入13.57億元，同比下降13%，非息收入上漲迅速，非息收入0.77億元，同比增長527%。
凈利潤方面，在18家民營銀行中，降幅居首位，這或是源于巨額信用減值損失。2021年，億聯銀行信用減值損失高達9.45億元，而2020年、2019年均無此項計提。
資產負債方面，2021年底，億聯銀行資產總額598.96億元，同比增長33%，其中各項貸款余額74.48億元，同比增長15％，負債總額 566.74億元，同比增長35%，其中各項存款余額346.31億元，同比增長11％。
此外，億聯銀行不良貸款率的四連升引發市場關注。2018年-2021年，該行不良率分別為0.003%、 1.21%、1.67%、1.75%。2021年底的不良率同比增長0.08個百分點，在18家民營銀行中居首位。
資本充足率也略有下降。2021年底，億聯銀行的資本充足率11.04%，同比下降0.64個百分點，核心一級資本充足率和一級資本充足率均為9.98%，同比下降0.93個百分點。
億聯銀行業績下滑的趨勢延續到了新的一年。當天，億聯銀行還披露了2022年一季度報告。2022年一季度，億聯銀行實現營業收入2.88億元，同比下滑79.89%，凈利潤2531萬元，同比下滑51.06%。
其中，利息凈收入為4.67億元，同比下滑37.48%，手續費及傭金凈收入為-2.27億元，同比增長37.64%，投資收益0.12億元，同比增長33.33%。
02 “內憂”與“外患”
要深入了解億聯銀行業績困境背后的原因，還要從其發展歷程說起。2017年5月2日，由中發金控、三快科技、吉林華陽等7家民營企業發起設立的億聯銀行獲得開業批復，同年5月16日宣布正式開業。
其中，三快科技是美團旗下公司，億聯銀行的貸款產品也主要是圍繞美團等互聯網領域的消費貸，以及服務于當地金融企業的小微貸和農貸。
這樣的億聯銀行也面臨著和多數民營銀行一樣的困境，業務結構相對單一，高度依賴存貸利差，也依賴重要股東美團，未能充分展現在業內具有優勢的產品研發和市場開拓能力。
因此，起初億聯銀行的發展并不算好。2017年-2018年，該行的存款和貸款規模均在數十億元，并分別虧損0.57億元和1.47億元。
隨后，乘著互聯網的東風，億聯銀行進入飛躍時刻，該行陸續研發了“增億存”“用億存”等10多款創新存款產品，在陸金所、小米金融、京東金融等平臺上線，銷量火熱。
2019年，億聯銀行實現營業收入9.56億元，同比增長487.91%，凈利潤1.53億元，同比增長202.68%。截至2019年底，億聯銀行總資產313.21億元，同比增長133.12%，存款余額250.58億元，同比增長189.47%，貸款余額202.50億元，同比增長290.14%。
但好景不長。
2020年3月，央行下發《中國人民銀行關于加強存款利率管理的通知》，指出各存款類金融機構應嚴格執行中國人民銀行存款利率和計結息管理有關規定，按規定要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規范存款“創新”產品。
2021年2月，銀保監會發布《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》，對商業銀行互聯網貸款業務設置了三項限制性定量指標，同時明確地方法人銀行不得跨注冊地轄區開展互聯網貸款業務。
互聯網存貸款業務的監管趨嚴，讓互聯網銀行在業務方面面臨著嚴峻考驗，投訴不斷、罰單頻出。據媒體報道，億聯銀行曾與還唄、小贏卡貸、分期樂、滴水貸，以及平安銀行等機構合作開展貸款業務，卻被曝變相收取高額擔保費、提高借款利率。
2021年，億聯銀行還兩次遭到監管處罰，1月，因未能建立有效的個人貸款全流程管理機制，被吉林銀保監局罰款20萬元；4月，因未能準備、完整、及時報送個人信用信息，未按規定處理異議、報送大額交易報告或可疑交易報告，以及為客戶開立匿名、假名賬戶等，被央行長春中心支行罰款164.4萬元。
與此同時，業內競爭也越來越激烈。一方面是頭部互聯網銀行的擠壓。數據顯示，2017年-2021年，微眾銀行營業收入年均復合增長率為32%，凈利潤年均復合增長率為37%。截至2021年底，微眾銀行的個人有效客戶數3.21億。
另一方面是其他民營銀行的入局。2020年6月，360入股金城銀行，提出要打造互聯網普惠銀行，2021年8月，新安銀行也表示，對引入互聯網公司作為戰略投資者持開放態度。擁有線下網點的民營銀行轉型入局，也勢必會對進一步壓縮互聯網銀行，尤其是尾部互聯網銀行的生存空間。
尤其是受疫情長期影響，消費需求被壓制，信用風險有所上升，如何尋求差異化競爭，保證業績穩定增長，如何平衡業務擴張與風險控制，實現高質量發展，將成為亟待互聯網銀行思考的重點和難點。
*題圖源自pexels
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