4月社會(huì)消費(fèi)零售總額同比增長(zhǎng)18.4%，618展現(xiàn)“復(fù)蘇”，但新消費(fèi)難現(xiàn)“高潮”？

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舉報(bào) 2023-06-08

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文｜Sober
關(guān)鍵要點(diǎn)：

1.投資風(fēng)向“模糊”，因新消費(fèi)或難現(xiàn)“高潮”

2.Tims發(fā)財(cái)報(bào)，挪瓦咖啡、星巴克、瑞幸咖啡等再展拓店野心

3.4月社會(huì)消費(fèi)零售總額同比增長(zhǎng)18.4%，618展現(xiàn)“復(fù)蘇”，消費(fèi)者把錢都花哪兒了？

比2022年更“慘淡”的新消費(fèi)投融資市場(chǎng)，原來是2023年。

據(jù)iBrandi品創(chuàng)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年5月新消費(fèi)領(lǐng)域金發(fā)生26起投融資項(xiàng)目，金額約為9.03億元。僅3起未披露具體金額，分別是：量販零食品牌商「零食有鳴」、食品科技公司「MOODLES魔斗仕」與「泰山原漿啤酒」。

環(huán)比4月的34輪9.7億，5月投融資金額跌幅為6.91%，數(shù)量下降33.33%。

同比2022年5月，數(shù)量腰斬，金額下降39.80%。

015月投融資市場(chǎng)概況
9起食品金額僅為1.5億，星茵咖啡拿下超億融資
具體到5月新消費(fèi)投融資市場(chǎng)，如果說兩年前資本出手的風(fēng)向“模糊”，是因?yàn)闊衢T/風(fēng)口賽道過多，但如今，資本出手風(fēng)向依舊“模糊”，只不過，難以再找到所謂的“細(xì)分風(fēng)口賽道”。

斬獲融資最多的賽道依舊是食品飲料，其中食品領(lǐng)域9起項(xiàng)目完成融資，但金額僅為1.5億元，包括咖啡、新茶飲、酒飲在內(nèi)的飲料賽道共完成6起融資，金額為3.17億元。

除食品飲料這15起項(xiàng)目外，剩下的11起，有3起發(fā)生在寵物賽道，剩余8起，服飾、個(gè)護(hù)、新零售、盲盒電商、e-bike等不同賽道均有所涉及。

就融資輪次來看。天使輪/種子輪與A輪階段各10起，戰(zhàn)略/股權(quán)/合并與B輪階段各3起。

就融資金額來看。除3起未披露項(xiàng)目，17起項(xiàng)目為千萬級(jí)，百萬級(jí)與億級(jí)各3起。

3起億級(jí)項(xiàng)目中，咖啡、盲盒電商、個(gè)護(hù)領(lǐng)域各一起，分別為中國(guó)特色茶咖連鎖品牌「星茵咖啡」、趣味電商平臺(tái)「星盒甄選」與隱形眼鏡品牌商「優(yōu)你康光學(xué)」。

024月社會(huì)消費(fèi)零售總額同比增長(zhǎng)18.4%但新消費(fèi)，難現(xiàn)“高潮”

2023年投融資金額，1月16億，2月21億，3月不含oatly約20億，4月9.7億，剛剛過去的5月，僅為9.07億。

如果一定要在5月的新消費(fèi)投融資市場(chǎng)試圖尋找一些亮點(diǎn)與確定性，那么依舊是更加健康的食品，在下沉市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)的零食連鎖，以及擁有廣闊市場(chǎng)與消費(fèi)潛力的寵物賽道。

食品方面，完成Pre-A+輪融資的「MOODLES魔斗仕」是一家食品科技公司，公司融合了3D打印、現(xiàn)代營(yíng)養(yǎng)學(xué)和分子料理等多個(gè)學(xué)科的創(chuàng)新，為消費(fèi)者提供精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)的食物。此外，功能性食品品牌「醒獅東方」、傳統(tǒng)養(yǎng)生食療文化品牌「百養(yǎng)方」與兒童健康零食「怡芽YUMMYKIDS」也先后獲得資本青睞。

4月，細(xì)胞培養(yǎng)肉「周子未來」、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)品牌「瑪士撒拉」與健康零食品牌「老金磨方」也均斬獲融資。

飲品方面，盡管咖啡與新茶飲始終站在舞臺(tái)C位，但在內(nèi)卷與“茶咖一體化”趨勢(shì)之下，留給新項(xiàng)目的機(jī)會(huì)也并不多了。

5月，僅有「星茵咖啡」與「ZR自然元素」兩個(gè)項(xiàng)目獲得融資。

對(duì)于新銳玩家，如何在冷啟動(dòng)的情況下，與成長(zhǎng)起來的新消費(fèi)品牌們直面競(jìng)爭(zhēng)，是他們要邁過的第一道門檻。

線下方面，瑞幸、星巴克、庫(kù)迪咖啡、挪瓦咖啡等等頭部玩家，都在近期展示了其進(jìn)一步跑馬圈地的決心。

5月29日，瑞幸咖啡官宣正式開放聯(lián)營(yíng)合作伙伴「帶店加盟」模式。

據(jù)品牌方介紹，本次開放的「帶店加盟」模式，是以聯(lián)營(yíng)合作模式為基礎(chǔ)，面向租賃合同期內(nèi)正在經(jīng)營(yíng)的店鋪或自有產(chǎn)權(quán)商鋪的投資者推出的新聯(lián)營(yíng)合作方式。

這次“帶店加盟”模式，所有瑞幸咖啡已開放聯(lián)營(yíng)門店的城市均可參與，這其中自然少不了許多三、四線城市的身影，瑞幸對(duì)于下沉市場(chǎng)的野心是顯而易見的。

5月30日，星巴克新帥納思瀚探訪星巴克臻選上海烘焙工坊門店，并在采訪中表示：“我們（2022年）確立了未來3年中國(guó)總店數(shù)達(dá)9000家的目標(biāo)，但這并不是終極目標(biāo)。我們還看到了更多機(jī)會(huì)，重要的不僅是門店數(shù)量。”

重要的不僅是門店數(shù)量，但想要和新銳玩家手中吸引用戶，當(dāng)“第三空間”的故事不再那么打動(dòng)人，門店數(shù)量，尤其是下沉市場(chǎng)的擴(kuò)張，對(duì)于如今的星巴克顯然是一個(gè)需要關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)。尤其是，陸正耀同樣帶著庫(kù)迪咖啡在與瑞幸、星巴克搶地盤，搶用戶。

在5月的最后一天，Tims天好中國(guó)發(fā)布了截至3月31日的2023年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，公司第一季度總凈收入為3.36億元人民幣，同比增長(zhǎng)49.8%。截至2023年3月31日，Tims天好中國(guó)全國(guó)門店數(shù)達(dá)到648家，已經(jīng)覆蓋了40個(gè)城市。

同時(shí)，Tims中國(guó)透露，今年新增的門店中至少有一半會(huì)通過加盟店的形式完成，未來公司會(huì)將加盟店這一模式加速拓展至更多城市。

挪瓦咖啡品牌聯(lián)合創(chuàng)始人孫彬彬近日也公開表示，要在5年內(nèi)開出2萬家店。盡管從現(xiàn)存門店的數(shù)量來看，挪瓦咖啡距離目標(biāo)還差18762家門店。

事實(shí)上，咖啡賽道的火熱與投融資現(xiàn)象的反差也證明著，品牌，以及那些留在牌桌上的新消費(fèi)品牌，其發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)平穩(wěn)期。

事實(shí)上，消費(fèi)市場(chǎng)確實(shí)是在復(fù)蘇，從商務(wù)部披露的數(shù)據(jù)與近期的618預(yù)售數(shù)據(jù)也可見一斑。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34910億元，同比增長(zhǎng)18.4%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額31290億元，增長(zhǎng)16.5%。

具體按消費(fèi)類型劃分，4月份，商品零售31159億元，同比增長(zhǎng)15.9%；餐飲收入3751億元，增長(zhǎng)43.8%。

從需求端看，除了汽車消費(fèi)外，餐飲消費(fèi)額增速的大幅上漲也是拉動(dòng)4月整體消費(fèi)額增速上漲的主要因素。

此外，在1—4月份，商品零售133945億元，同比增長(zhǎng)7.3%；餐飲收入15888億元，增長(zhǎng)19.8%。

之所以能有如此“強(qiáng)勁”的復(fù)蘇，或許一方面離不開2022年的“低迷”，但另一方面，也如實(shí)展現(xiàn)了當(dāng)下消費(fèi)者的消費(fèi)態(tài)度。

另一組來自商務(wù)部的數(shù)據(jù)是，在1—4月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額44108億元，同比增長(zhǎng)12.3%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額37164億元，增長(zhǎng)10.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為24.8%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長(zhǎng)9.0%、13.5%、9.6%。

消費(fèi)確實(shí)復(fù)蘇了，但都復(fù)蘇在“剛需”領(lǐng)域。

而對(duì)于踩準(zhǔn)剛需賽道的玩家們來說，也只有那些真正能為用戶提供痛點(diǎn)解決方案的品牌能得到增長(zhǎng)。

比如就美妝個(gè)護(hù)這一賽道來看，即使自2022年下半年起其投融資始終處于一個(gè)“遇冷”的狀態(tài)，但從多家美妝公司披露2022年財(cái)報(bào)來看即使在過去一年中，大家都在喊“難”，但依舊有不少國(guó)貨美妝保持著極強(qiáng)的韌性，交出了一份合格的成績(jī)單。

2022年，珀萊雅、華熙生物、貝泰妮、巨子生物等主打功效護(hù)膚的企業(yè)在保持著強(qiáng)勁的增速，企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)分別為42%、28%、22%和21%。

此外，iBrandi品創(chuàng)持續(xù)跟蹤了2023年天貓618預(yù)售情況，美妝板塊行業(yè)全面復(fù)蘇，開賣1小時(shí)，歐萊雅、珀萊雅、蘭蔻、雅詩蘭黛等品牌銷售額紛紛破億。美容儀器、功效護(hù)膚品迎來大幅度增長(zhǎng)……

如果說2021年和2022年是正在大浪淘沙，那么2023年起，這場(chǎng)新消費(fèi)淘汰賽也已經(jīng)基本接近尾聲。留在牌桌之上的，不再是新消費(fèi)產(chǎn)品，而是新消費(fèi)品牌。

或許就投融資方面，新消費(fèi)難現(xiàn)“高潮”。我們?cè)僖舱也坏剿^的熱門細(xì)分賽道，也難以見到所謂的“明星項(xiàng)目”，這也可能是2023年以未來一段時(shí)間的常態(tài)。

035月投融資數(shù)據(jù)匯總

1、該融資數(shù)據(jù)由「iBrandi品創(chuàng)」不完全統(tǒng)計(jì)，由于新消費(fèi)涉及面較廣，故可能存在統(tǒng)計(jì)遺漏情況；

2、融資時(shí)間以媒體披露時(shí)間計(jì)算；

3、數(shù)據(jù)來源：36氪、IT桔子等互聯(lián)網(wǎng)信息及品牌投稿，由iBrandi品創(chuàng)整理制圖，圖片及數(shù)據(jù)引用需寫明來源。

4、對(duì)于向市場(chǎng)公開金額的融資，計(jì)算中用實(shí)際數(shù)字。對(duì)于沒有公開的金額融資，部分融資額數(shù)據(jù)為估算值，計(jì)算方法如下：模糊金額處理：數(shù)十萬=50萬；數(shù)百萬=300萬；數(shù)千萬=3000萬；億元及以上=10000萬；千萬級(jí)=1000萬；百萬級(jí)=100萬；1 USD≈7.10CNY（以當(dāng)日統(tǒng)計(jì)時(shí)間為準(zhǔn)）。

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