上海 黃浦區
上海國際信托有限公司（簡稱“上海信托”）成立于1981年，是國內最早成立的信托公司之一，公司注冊資本人民幣50億元，在金融領域具有較高的聲望和地位。
上海信托主要從事資產管理、投資銀行業務和家族財富管理業務，為高凈值客戶提供專業的理財方案與服務，業務領域主要涵蓋股權債權融資、證券投資、另類投資、工商受托、公益信托、投行服務、家族傳承等范圍，是目前國內信托行業業務品種最為齊全、產品服務體系最為完備的專業投資機構之一。
依托上海浦東發展銀行強大的股東背景和雄厚的資金實力，上海信托一直位列行業第一梯隊。旗下擁有全資子公司上信資產管理有限公司，上信資產旗下控股上信（香港）控股有限公司、上海上信健康產業投資發展有限公司、上海浦耀信曄投資管理有限公司。并在2015年成功打造上信贏通財富管理有限公司、上信信托有限公司（香港）等平臺公司。
此外，上海信托還控股上投摩根基金管理公司、上海國利貨幣經紀有限公司，參股上海人壽保險股份有限公司、中國信托業保障基金有限責任公司。
上海 浦東新區
中德安聯人壽保險有限公司是德國安聯保險集團(Allianz SE)與中國中信信托有限責任公司(CITIC Trust)共同合資組建的人壽保險公司，于1998年12月28日經中國保險監督管理委員會批準成立，1999年1月25日在上海正式開業，是中國第一家獲準成立的中歐合資保險公司。目前，中德安聯注冊資本為20億元人民幣，安聯保險集團占股權51%，中信信托占股權49%。憑借安聯百年國際金融及風險管理專長與中信信托本土金融領域經驗的深度結合，中德安聯以創新的度身定制保險方案、專業的培訓系統和誠信的服務理念享譽市場。通過營銷員團隊、合作銀行以及多元化銷售渠道等全方位的營銷網絡，中德安聯為中國客戶提供最專業和優質的保險金融產品及服務，業務范圍覆蓋人壽、養老、投資、教育、醫療、意外等各個領域，全方位地滿足客戶的需求。
植根中國十余年，中德安聯目前在上海、廣東、浙江、四川、江蘇、深圳、北京和山東設立了8個省級分支機構，并在近40個城市開展業務，為全國50多萬客戶提供專業的保險產品和服務。
展望未來，中德安聯將秉承安聯穩健可靠的百年傳統，融以創新精神，提供專業、高品質的保險服務，成為中國家庭最信賴的保險公司，讓每一位客戶擁有無憂人生。
上海 浦東新區
作為中國財富管理行業營銷策劃領域最早的實踐者之一，千守營銷一直走在行業的前列，致力于成為行業營銷策劃的引領者。
20世紀90年代中期，千守營銷創始人立足在財富管理行業第一線，為公募基金進行新聞報道和整體形象策劃。如今，千守營銷已經成長為中國財富管理行業最專業的營銷策劃服務商之一，截至2014年底，先后服務公募、券商資管、信托、保險、銀行理財及第三方理財等領域50余家公司。
專注于中國財富管理行業9年，千守營銷積累了豐富的理論和實戰經驗，業務范圍囊括了品牌規劃與品牌傳播、公共宣傳、微營銷、電商營銷、網絡營銷、活動營銷、廣告代理、媒體服務、危機公關服務、咨詢服務及研究服務。
近年來，千守營銷在對傳統媒體和新媒體深入洞察的基礎上，獨創新公宣整合傳播策略、電商營銷，走在了移動互聯營銷策劃前列。目前千守營銷業務包括5大部分：微營銷、電商營銷、網絡營銷、活動營銷、公共宣傳。
千守營銷立足于中國財富管理行業，與國內主要基金公司、保險公司、信托公司、一線券商、第三方理財機構有著全方位、多層次的合作，已經建立起較為全面的客戶數據庫，并在長期合作中踐行“伙伴文化”，建立了“互相信賴”的“伙伴關系”。
千守營銷專注于為中國財富管理行業有理想的公司提供專業、全面的營銷策劃服務，致力于成為客戶“值得信賴的伙伴”。
福建 福州
興業銀行股份有限公司成立于1988年8月，是經中華人民共和國國務院、中國人民銀行批準成立的大陸首批股份制商業銀行之一，總行設在福建省福州市，2007年2月5日在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），注冊資本190.52億元。
開業二十多年來，興業銀行始終堅持“真誠服務，相伴成長”的經營理念，致力于為客戶提供全面、優質、高效的金融服務。
截至2014年末，興業銀行總資產突破4萬億元，達到4.41萬億元，較年初增長19.84%；歸屬于普通股股東每股凈資產12.86元，較年初增長22.61%。全年營業收入1248.34億元，同比增長14.23%；實現歸屬于母公司股東凈利潤471.08億元，同比增長14.31%；加權平均凈資產收益率保持在21.19%的較高水平；已在全國主要城市設立108家分行、1435家分支機構；旗下擁有興業國際信托、興業金融租賃、興業基金、興業消費金融、興業財富和興業國信資產管理等子公司，形成以銀行為主體，涵蓋信托、租賃、基金、證券、消費金融、期貨、資產管理等在內的現代金融服務集團。
作為中國首家也是目前唯一一家“赤道銀行”，興業銀行始終秉持“科學、可持續”的發展理念，依法、穩健、文明經營，兼顧維護股東、客戶、銀行、員工以及社會環境等各方利益，積極踐行企業社會責任，深受國際國內各界廣泛認可和好評。
上海 靜安區
僑江集團設立于1998年。集團公司專注于資產管理領域的投資與經營，曾成功引入境外資本重組境內信托公司、以BOT方式承接高速公路項目、收購中國內地金礦、創辦多個基金管理公司。2012年，公司與中國某世界500強企業在香港聯合建立資產管理公司，從事包括基金管理、重組并購和產管理的投資銀行業務，為該大型國企發起并設立離岸產業基金。2013年，公司在上海設立金融服務公司，獲準從事包括票據中介、金融類合約、產品咨詢服務、資產管理、財務顧問在內的專業金融服務業務。
僑江文化分公司設立于2014年，在靜安區辦公地點成立分公司，主要針對于金融、汽車、快速消費品等行業，目前已有浦發銀行(附件為部分KV)、寧波通商等客戶，為其定制專屬的線上線下廣告宣傳方案。
浙江 杭州
恒生電子是一家以“讓金融變簡單”為使命的金融科技公司，總部位于中國杭州。1995年成立，2003年在上海證券交易所主板上市（600570.SH）。
恒生聚焦金融行業，致力于為證券、期貨、基金、信托、保險、銀行、交易所、私募等機構提供整體解決方案和服務。恒生已連續14年入選FinTech100全球金融科技百強榜單，2021年排名第38位。目前擁有超過13300名員工，其中產品技術人員占比約65%。多年來，恒生以技術服務為核心，憑借多年金融IT建設經驗，以及對金融業務的深刻洞察和理解，用優質的產品與服務，持續賦能金融機構創新發展。
同時，恒生還積極履行企業社會責任，在投資者教育、扶貧濟困、關愛自閉癥兒童等領域持續貢獻力量，實現企業與社會共同可持續發展。
上海 浦東新區
交通銀行始建于1908年，是中國近代以來延續歷史最悠久最古老的銀行，也是近代中國的發鈔行之一。現為中國五大銀行之一。交通銀行是中國境內主要綜合金融服務提供商之一，并正在成為一家以商業銀行為主體，跨市場，國際化的大型銀行集團，業務范圍涵蓋商業銀行，投資銀行，證券，信托，金融租賃，基金管理，保險，離岸金融服務等諸多領域。
1987年重新組建成全國第一家股份制商業銀行，分別于2005年，2007年先后在香港，上海上市，是第一家在境外上市的國有控股大型商業銀行。中華人民共和國財政部，香港上海匯豐銀行有限公司，社保基金理事會是交通銀行前三大股東，共持有交通銀行59.44%的股份。交通銀行旗下全資子公司包括交銀國信，交銀保險和交銀金融租賃，控股子公司包括交銀村鎮銀行。此外，交通銀行還是江蘇常熟農村商業銀行的第一大股東，西藏銀行的并列第一大股東。
上海 黃浦區
夸客金融是一家專注于個人金融服務的互聯網金融信息中介機構，總部位于上海的“互聯網金融產業園區”。公司高管團隊主要來自中外資銀行，對金融產品有深刻的專業見解，對風控管理有豐富的實踐經驗。
公司以全球知名的信用管理理念和技術，為出借客戶和借款客戶提供金融信息服務，解決個人消費與小微企業主的融資需求，為富裕階層、高凈值人群以及互聯網人群提供專業的出借信息咨詢。
夸客金融的專業能力備受機構認可，已經與信托、銀行、券商、第三方支付、征信公司等專業機構建立了密切的合作關系，致力于成為中國優秀的個人金融服務提供者。
憑借團隊的專業能力，公司獲得資本市場認可。公司成立初始，即已獲得美元基金領投的近千萬美金A輪融資，成功引入包括戈壁合伙人有限公司在內的戰略投資者。公司運營一年后，再次獲得來自香港上市公司的B輪巨額注資。
夸客金融的合規建設已經得到行業認可。備受行業協會肯定，目前公司已成為上海市互聯網金融行業協會理事單位；上海現代服務業聯合會新金融服務專業委員會常務理事單位；上海金融信息行業協會會員單位，夸客金融創始人、首席執行官郭震洲博士受邀擔任協會唯一監事。
上海 長寧區
logicillogic 的兩位創始人，擁有完全不同的背景：Kien Lim 曾任職 NBA 市場總監；Kevin Lee 則是擁有 20 多年亞洲經驗的資深廣告創意人。
logicillogic 更像是一個創意孵化平臺，把不同領域、不同背景的人才匯集起來，碰撞合作，用各自的“腦力”將創意變成有形的資產。
這里有在瑞士學酒店管理的客戶總監，有來自紐約 BBDO 的猶太策略總監，還有來自甲方的營銷部主管，制片主任曾在美國全國廣播公司 NBC 工作，文案組長是資深本土人士，甚至還籠絡了擁有 15 年經驗的技術開發人才。此外，我們還有深度合作的直銷團隊、室內設計師、營養師等等。不同領域與專業的人，都能在這里沖突而和諧共存。
logicillogic 有著咖啡館一般的辦公環境，追求自由和無拘無束，讓靈感放飛。
logicillogic 一直在尋找與企業深入合作的機會，用廣告人的洞察與創造力，與企業一起打造有市場潛力的產品和新品牌。并先后與合作伙伴共創廣告人最沒想過會做的「自有品牌」，女性護膚品牌「ISEUL」，以及最新創立的女性內衣品牌「嬌致」以及健康食品品牌「蜜慕」。
此外，logicillogic 還服務一些傳統模式客戶：國民皮鞋意爾康、金融品牌上海信托、天天草本果茶，FRUTCO 果汁，成都都江堰 Andaman 旅游度假區。
在各大國際廣告節上，logicillogic 團隊曾斬獲的獎項亦不計其數，包括 D&AD, OneShow, Cannes, Clio, Effie 等等。
上海 浦東新區
東方德盛成立于2002年7月，在北京、上海、深圳三地設有辦公室，現已成為中國領先的全財經整合營銷傳播服務商之一。
東方德盛是一家專業化的綜合型咨詢顧問與整合營銷傳播服務機構，公司目前主要專注于金融行業以及圍繞資本市場的全面精深服務，具體包括品牌管理咨詢、營銷策劃與活動管理、公關策劃、媒體關系及危機管理、廣告創作與代理發布、社會化媒體營銷、投資融資咨詢和投資者關系管理、以及各項專業培訓等。我們奉行“智慧和資源創造價值”的理念，立足專業和智慧，通過有效的資源整合，為客戶創造和提升價值，并與客戶共成長。
東方德盛是中國國際公關協會會員，在業內信譽卓著。我們非常重視人的創造能力，著力打造最佳平臺，吸引優秀人才加盟，培養出色團隊。東方德盛的骨干員工多為國內傳媒與財經業界及海外金融與傳播領域歸國精英，旗下公司各事業部專家團隊在相關行業經驗豐富且有深厚資源。
一直以來，我們以優秀的專業化服務、強大的執行力贏得了行業與客戶的尊敬，與眾多行業知名客戶建立了長期合作關系，建立了細分市場的領先品牌。目前旗下公司服務客戶主要包括基金、銀行、證券、信托、保險等金融財經領域龍頭企業和上市公司以及高端快消企業。
上海 浦東新區
中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“公司”，“集團”）于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業，至今已發展成為融保險、銀行、投資三大主營業務為一體、傳統金融與非傳統金融并行發展的個人綜合金融服務集團之一。公司為香港聯合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司，股票代碼分別為2318和601318。
中國平安致力于成為國際領先的個人金融生活服務提供商，構建以保險、銀行、投資為支柱的傳統業務體系，堅持傳統金融和非傳統金融業務共同發展。傳統業務方面，積極落實“金融超市，客戶遷徙”兩項核心工作；非傳統業務方面，大力推動創新工程，將金融服務融入客戶“醫、食、住、行、玩”的各項生活場景，打造“一個客戶、一個賬戶、多個產品、一站式服務”的綜合金融服務平臺，為客戶創造“專業，讓生活更簡單”的品牌體驗，獲得持續的利潤增長，向股東提供長期穩定的價值回報。
中國平安是國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛、控股關系最緊密的個人綜合金融服務集團。截至2014年6月30日，平安集團旗下共有24家子公司，具體包括平安壽險、平安產險、平安養老險、平安健康險、平安銀行、平安證券、平安信托，平安大華基金等，涵蓋金融業各個領域，已發展成為中國少數能為客戶同時提供保險、銀行及投資等全方位金融產品和服務的金融企業之一。
廣東 深圳
1998年3月6日，經中國證監會批準，南方基金管理有限公司作為國內首批規范的基金管理公司正式成立，成為我國“新基金時代”的起始標志。
南方基金總部設在深圳，注冊資本1.5億元人民幣。股東結構為：華泰證券股份有限公司（45%）；深圳市投資控股有限公司（30%）；廈門國際信托有限公司（15%）；興業證券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥等地設有分公司，在香港設有子公司——南方東英資產管理有限公司，這也是境內基金公司獲批成立的第一家境外分支機構。
公司擁有一支高素質、經驗豐富的專業化團隊。現有員工390余人，超過55%的員工具有碩士以上學歷，近70%的員工具有7年以上的證券從業經歷，其中投研人員的平均證券從業年限為8年，40%的投研人員具有海外學習或工作經驗。
公司經歷了中國證券市場多次牛熊交替的長期考驗，以持續優秀的投資業績、完善周到的客戶服務，贏得了廣大基金投資人、社保理事會、企業年金客戶、專戶客戶的認可和信賴。截止2012年末，公司管理資產規模2271億元，位居行業前列。旗下管理公募基金共39只。其中開放式基金37只、封閉式基金2只，公募基金資產管理規模1526億元，累計向基金持有人分紅達到495億元，擁有客戶數量突破1200萬人。私募業務管理規模近745億元，在行業中持續保持領先地位。南方基金已經發展成為國內產品種類最豐富、業務領域最全面、經營業績優秀、資產管理規模最大的基金管理公司之一。
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