華誼嘉信 5.87 億收購好耶集團數字整合營銷業務

原創贊收藏評論

舉報 2015-10-13

掃描,分享朋友圈

未標題-1.jpg

華誼嘉信擬通過現金購買相關持股平臺公司以達到收購重組標的之目的，同時又避免直接收購從而觸發重大資產重組。

華誼嘉信10月12日晚間披露重大資產購買報告書，擬向鵬錦投資和頤淶投資支付現金購買好耶上海100%股權。根據相關評估報告，以2015年3月31日為基準日，好耶上海歸屬于母公司的凈資產（合并口徑）為-3219.2萬元，評估價值為46720.92 萬元，評估增值49940.16萬元。經交易各方友好協商，好耶上海100%股權作價為46700萬元。在上述股權收購完成后，華誼嘉信將以現金方式對好耶上海增資12000萬元，用于好耶上海償還所欠鵬錦投資的債務。至此，本次交易完成后，華誼嘉信將持有好耶上海100%股權，全部支付對價達到58700萬元。

報告書顯示，好耶上海系此次華誼嘉信為收購好耶集團數字整合營銷業務而專門成立的持股平臺。好耶集團是中國互聯網廣告行業的一家知名公司，本次重組之前其實際控制方為知名的銀湖資本。由于多方競標致使本次收購的時間較短，華誼嘉信此次不得已采取了先由公司實控人劉偉及好耶管理層收購浩耶上海，其后再由公司收購好耶上海，以避免觸發重大資產重組。具體而言，劉偉及好耶管理層分別先行設立為本次交易專門設立的融資平臺鵬錦投資、頤淶投資共同收購浩耶上海100%股權，然后華誼嘉信再向鵬錦投資和頤淶投資分別支付現金購買浩耶上海100%股權。

據悉，好耶上海目前主營業務為三大塊：數字品牌整合營銷，主要為傳統展示類營銷業務；效果營銷業務，主要為搜索引擎營銷和精準營銷業務；互聯網增值服務，主要為內容營銷和營銷網頁建設和移動互聯網業務。財務數據顯示，2015年1-3月浩耶上海實現營業收入39700.72萬元，凈利潤644.17萬元。浩耶上海承諾，2015年、2016年、2017年其凈利潤分別不低于4000萬元、4600萬元和5320萬元，累計預測凈利潤約為13920萬元。

華誼嘉信表示，通過本次交易收購好耶上海100%股權后，公司將增加數字品牌整合營銷、效果營銷及網絡營銷增值服務板塊，業務結構進一步多元化，有利于公司實現成為集線下活動營銷、線上廣告代理和數字營銷，以及市場研究于一身的領先的整合營銷傳播服務集團的長期戰略發展目標。

值得關注的是，今年4月23日，劉偉收到中國證監會《調查通知書》，因其涉嫌內幕交易華誼嘉信股票，證監決定對其進行立案調查。截至今日，上述調查事項尚未結束。由此判斷，若劉偉被證監會作出行政處罰或者被司法機關依法追究刑事責任且涉及本次交易，其本人將不得參與此次重大資產重組。

本文系作者授權數英發表，內容為作者獨立觀點，不代表數英立場。
未經授權嚴禁轉載，授權事宜請聯系作者本人，侵權必究。