BAM進入新賽段，智能音箱何去何從？

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舉報 2021-01-18

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智能音箱行業重新熱鬧了起來。

一面是針對行業的質疑聲，2020年國內智能音箱市場上并未出現所謂的“報復性”消費，以至于有人猜測智能音箱或將成為歷史的陳列品；

一面是挑戰者的陸續出現，海爾、美的等家電廠商紛紛進場，將智能音箱與自家的家電產品聯動，試圖以此來捍衛在白電市場的話語權。

兩種截然不同的論調，未免讓外界有些摸不著頭腦。兩年前的智能音箱還是市場的寵兒，屢屢出現兩位數以上的增速，為何在2020年的增速開始放緩？百度、阿里、小米三巨頭占據市場的說法由來已久，海爾和美的到底看到了什么樣的機會，留待智能音箱的是否會是春秋戰國式的格局？

似乎有必要重新梳理下智能音箱的行業軌跡，在看似波詭云譎的市場里，等待智能音箱的會是什么樣的命運。

01 消失的窗口期

智能音箱行業出現的不同聲音，或許都是基于數據或現狀得出的結論，卻也存在斷章取義的嫌疑。

比如IDC的報告顯示，2020年第三季度的銷量同比下降14.7%。但另一家調研機構Strategy Analytics的數據顯示，第三季度無屏智能音箱的銷量同比下滑3%，有屏智能音箱的銷量有著21%的同比增長。

何況前三季度的銷量與疫情的影響不無關系，智能音箱在第四季度可能將趕超過去的增長勢頭，至少小度曾在雙11戰報中對外披露了一組數據：小度智能屏的銷量與銷售額全平臺奪冠，同比增長均超過70%。

同時不應該忽略的因素是，當前國內智能音箱的年銷量已經穩定在4000萬臺以上，智能音箱的盤子已經很大，早已越過了“新物種”的臨界點，在銷量上告別“極速狂飆”式的增長是可以預見的結果。

再比如華為、海爾、美的等紛紛大舉進軍智能音箱市場，并未從本質上改變智能音箱的市場現狀。同樣是IDC給出的數據，2019年末的時候，百度、阿里、小米三家的市場份額還只有85.8%，到了2020年第三季度，這個數字已經增至96%。

在美的、海爾等挺進市場的同時，也伴隨著一些品牌的消失。云知聲在招股書中明確表示已經放棄智能音箱業務，獵豹移動的“小豹AI音箱”已經杳無音訊，喜馬拉雅拋棄了硬件轉向內容服務，雖然聯想、蘇寧、doss、漫步者等品牌仍然在場，所占據的市場份額已經不及三巨頭的零頭。

相比于智能音箱增速放緩的現象，還需要思考增速為何放緩的誘因。

直接相關的就是智能音箱的行業窗口期。參考智能手機的演化趨勢，先是去山寨化的過程，然后逐步開始品牌化，最終是銷量上的倒三角格局。兩年前的千箱大戰可以看作是智能音箱的去山寨化，但百度、阿里、小米高歌猛進的價格戰并未給行業留出過渡期，直接進入了T型的市場格局，即使是海爾、美的等在線下占據了渠道優勢的玩家，也未能激起太多的漣漪。

一旦BAM三巨頭掌控了市場話語權，也就有了左右市場進程的能力，甚至是選擇性控制市場銷量。

況且當前智能音箱的銷量主要集中在一二線市場，倘若BAM繼續早先的價格戰，并在渠道上主動向五六線城市下沉，智能音箱并非沒有繼續增長的空間。可百度、阿里、小米代表的寡頭力量均在2020年釋放了“去補貼”的信號，不約而同地轉移了市場重心。

02 巨頭的新賽段

移動通信技術的每一次迭代，都伴隨著手機市場的新一輪洗牌，智能音箱行業有著相似的局面。

不同的是，移動通信的迭代是可以預見的趨勢。早在2013年歐盟就開始推進5G標準的制定，到2020年5G手機的流行，足足留出了長達7年的準備時間。智能音箱的迭代卻是市場倒逼的結果，一場玩家們達成的隱形共識。

比如百度、阿里、小米在2020年都沒有急于掀起新一輪的價格戰，而是進行了整齊劃一的新動作：

一是跟進小度的智能屏產品，紛紛布局有屏智能音箱。小度推出了10英寸大小的小度智能屏X10，天貓精靈CC在7英寸屏幕的基礎上衍生出了10英寸的新版本，小愛觸屏智能音箱的屏幕也從4英寸升級到了8英寸，哪怕是新入場的美的，也在淺嘗輒止后開啟了智能音箱的有屏之路。

二是逐漸跳出智能音箱的局限，開始多品類硬件布局。天貓精靈在多次架構調整后并入了阿里云的IoT事業部，隨即調整戰略方向打造AIoT生態圈，向小米的“米家”生態看齊；小度在2020年主要圍繞細分場景和人群進行破圈，先后推出了小度教育智能屏、小度真無線智能耳機等產品。

三是告別過去單一的應用場景，構建多元場景的生態。天貓精靈從阿里創新業務事業群剝離后，宣布投入100億元打造內容和服務生態，不再與阿里內容生態深度捆綁；小度在年初時一口氣接入了快手、抖音、B站、優酷、全民K歌等內容，小米也與喜馬拉雅等內容方達成戰略合作。

至于其中的原因，一部分受限于智能音箱的行業現狀，一部分源于小度們對于市場的理性認知。智能音箱并未結束市場教育期，但傳統的無屏智能音箱功能過于單一，特別是在IoT標準的制定絕非一日之功的背景下，與其蹲守局部范圍內的智能家居生態體系，不如賦予智能音箱更多的能力，為用戶提供多元化的場景體驗。

確切的說，智能音箱的使命已經轉變，過去是智能家居的智能中樞，被視為占領家庭場景的IoT入口。但當下的智能屏已經定位于彌補家庭場景里“中屏”的空白，使命被定義為連接人與服務，不只是滿足用戶的語音控制需求，還兼顧影音娛樂、在線教育、視頻通話等多元化的場景。

智能屏取代智能音箱的背后，三巨頭已然進入了新的賽段。

03 一場錯位競爭

只是就眼前的局勢來看，百度、阿里、小米對于智能音箱的戰術演進，并未被家電廠商們所認同。

站在家電廠商的立場上，天貓精靈并入阿里云IoT后喊出孵化10個“米家”的口號，儼然不是什么積極的信號。由于缺少統一的互聯互通標準協議，直接束縛了智能音箱的應用場景，導致用戶體驗上的割裂，像米家那樣打造IoT生態體系，可以說是為數不多的可行方案，卻也觸碰了美的們的蛋糕。

同樣將疆界擴展到智能音箱的華為，也表現出了和小米相同的思路，都從智能家居AIoT生態進行布局，小家電市場原本的護城河正在被打破。

美的、海爾等推出智能音箱的策略，不排除“被迫”自衛的嫌疑。倘若可以通過智能音箱與自家的空調、洗衣機、冰箱等家電產品聯動，形成獨立于小米、華為之外的IoT生態，或許可以緩沖后者帶來的沖擊。美的、海爾的進入大概率不會改變智能音箱的業態，卻是一種可以理解的姿態。

但雙方在一開始就陷入了一場錯位競爭。

小度一開始就在打造無處不在的人工智能助手，圍繞智能音箱的破圈和場景化，都是為了夯實自身的戰略方向。天貓精靈和小米也在借鑒小度的戰略構想，前者在2020年10月份將內置的AI助手全面開放，高調宣布要走出智能音箱，走進手機、家電等越來越多的硬件中；后者在11月份的小米開發者大會后，將小愛同學正式升級為“智能生活助手”。

簡單來說，無論是百度、阿里還是小米，進入智能音箱賽道的初衷都不是硬件本身，多半是為了謀求智能語音技術上的霸權。傳統的智能音箱不過是巨頭們驗證遠場拾音、語音識別、語音合成、語義理解等技術的載體，注定會不斷根據用戶體驗、消費習慣等不斷優化產品的形態。

對于美的、海爾等家電領域的玩家來說，通過購買語音解決方案和代工謀取話語權的形式，或許并不牢靠。智能音箱終歸不是純粹的硬件戰爭，內核是藏在硬件外殼下的語音識別準確率、語義理解能力、內容生態能力、場景服務能力等等，并非是家電廠商們熟悉且擅長的賽道。

不過就目前而言，小度對于IoT生態的態度一直是開放的，天貓精靈也未對家電企業關上大門，家電廠商與其在智能音箱上耗費精力，與小度或者天貓精靈聯合打造智能家居生態，似乎是更加可行的務實路線。

04 百度們的野望

想要讀懂百度、阿里乃至小米的戰略意圖，還需要跳出“智能音箱”來討論智能音箱，尋找一個新的視角。

這個視角可能并不新穎，即被無數人討論過的語音交互。人類大約從兩歲開始說話，語言也一直是人與人交互的主要方式，很難想象如果人與人之間不能夠語言交流，只能通過觸控的屏幕溝通，我們的世界會有多枯燥。語音交互可以說是最自然的媒介，也是人機關系進化的必然方向。

其實智能音箱在誕生之初講述的就是這樣的故事，結果卻被詬病為“人工智障”，個中原因可以歸結為現階段的技術制約，可純語音交互的理想主義色彩也是不爭的事實。人機交互的演進從來都是漸進式的，直到今天鍵盤都還未被觸控全面替代，語音和傳統交互模式的共存勢必是一種常態。

有屏智能音箱的流行，某種程度上可以看作是“折衷”的結果，卻讓智能音箱的頭部玩家們看到了一種新的可能：“智能語音+屏幕”的組合或許才是合乎這個時代需求的基礎設施，語音交互解放了人們的雙手，擺脫了人機之間的場景局限，屏幕則承載了互聯網的內容生態以及傳統的用戶習慣。

畢竟從PC到筆記本再到智能手機，生產力工具的進化無不遵循了效率和體驗的雙重標準，倘若有一種新的產品形態，在社交通訊、影音娛樂等剛需場景中有著比智能手機更好的體驗，不無取代智能手機成為新“入口”的可能。

理解了這一點，百度、阿里、小米等紛紛將重心移向智能屏的意圖便一目了然，巨頭們所籌謀的不只是智能家居，甚至不屑于和美的、海爾等一較高下，而是為了構建“智能語音+屏幕”的新秩序，并逐步從家庭延伸到汽車、移動、酒店等多元場景，人工智能助手才是巨頭們不可錯失的主戰場。

可以進一步佐證的是，百度已經對外官宣了造車的消息，除了與吉利集團的合作，Apollo自動駕駛、小度車載、百度地圖等核心技術的賦能可謂是最大的看點，百度正在深度參與車內場景的爭奪；天貓精靈也推出了高德版智能車盒，可以聯想到的還有阿里在斑馬智行中的布局；華為在加碼智能音箱的同時，也開啟了與汽車廠商的合作，甚至推出了主打語音交互的車載智慧屏來搶占車內場景……

再來思考智能音箱增速放緩引發的一連串話題：無屏智能音箱的下降可能是百度、阿里等樂于看到的結果，下一步將集火到有屏的智能屏；美的、海爾等家電廠商的入場并沒有太大的殺傷力，以至于很難將其歸類為挑戰者；等待智能音箱市場的不是下降或消失，新一輪的產業革命正在醞釀中，并將開啟新的歷史進程。

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