“養豬”正成為科技大廠的新戰場

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舉報 2021-02-20

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華為的“智慧養豬”項目方興未艾，對應的連鎖反應已經開始發酵。

金新農趁機釋放了生豬養殖向智能化邁進的信號，低迷多日的股價隨即開始上漲；唐人神公開表態稱智慧豬場管理平臺正在有序推進，公司將全面推動智能化養豬；正邦科技和新希望也陸續對外表態，智能化、自動化養豬將是大勢所趨……

不出意外的話，繼網易、阿里、京東等互聯網企業跨界養豬，碧桂園、萬科等房地產企業進軍養豬業后，華為的“南泥灣”項目將再度把“養豬”推向風口。

01 生豬行業有了新變量

人類對豬的馴化，據說已經有9000多年的歷史，西漢第一位布衣丞相公孫弘在發跡前就有“海邊牧豬”的故事。但生豬的規模化養殖到了19世紀末才出現，所謂的現代化規模養殖僅有40多年的時間。

而中國的生豬養殖又有一些特殊：中國人每年要消耗掉5000多萬噸的豬肉，幾乎占全世界總消耗量的50%，但中國養豬行業仍然以散養戶為主，市場前20企業的占有率都不到10%，典型的“大行業、小公司”的格局。

為何看起來有些“畸形”的市場，偏偏在過去幾年中屢屢成為資本市場的寵兒，以至于出現了上千家房企轉行養豬的一幕？

答案離不開“養豬”的高利潤。根據牧原股份發布的2020年度業績預告，歸屬上市公司股東的凈利潤約為270億元，比去年同期增長341.58%，平均一頭豬的利潤為1500元，相當于兩瓶貴州茅臺酒的利潤。

僅僅將原因歸于養豬的“暴利”，恐怕還不足以吸引華為們的眼球，畢竟生豬行業每隔三四年的時間就會出現一輪豬周期：豬肉價格上漲——養豬行業擴產——生豬產能過剩——豬肉價格下跌——養豬大戶轉行——生豬供應下降——豬價再次上漲。倘若錯判了豬周期，哪怕是行業的頭部玩家也可能被迫出局。

真正誘導局外人魚貫而入的變量其實是“非洲豬瘟”。2018年出現的非洲豬瘟直接導致國內的生豬存欄量減少40%以上，豬肉市場隨后開啟了近3年的漲價潮，并深深改變了國內生豬養殖的市場格局：無情的“非洲豬瘟”迅速淘汰了散養戶，一直懸而未決的模式之爭也漸漸有了清晰的答案。

國內養殖行業主要有兩個流派，一是牧原代表的“自建自繁自養”的重資產模式，二是溫氏代表的“公司+農戶“的輕資產模式。

2020年以前，牧原的市值被溫氏牢牢壓制，但在2020年后卻出現了兩極化的現象，牧原的市值一路暴漲，溫氏的市值卻在持續下跌，最終拉開了2000億元的差距。個中原因并不難解釋，牧原對產業鏈的嚴格把控驗證了集約化、標準化在對抗不確定因素方面的優勢，而溫氏賴以生存的輕資產模式遺憾錯過了生豬價格持續上漲的紅利。

生豬養殖的重資產模式被深層次驗證，或許就是科技大廠們看到的機會。

02 “養豬”是一門技術活

可能在很多人的印象中，“養豬”幾乎是沒有技術門檻的生意，以至于“北大才子賣豬肉”的行為成了十幾年前的現象級新聞。這樣的偏見顯然成了一種常識，房地產企業的聞風而動就是最好的例子。

恰恰是房地產企業的“誠實”，讓外界看到了生豬行業復雜的一面。

2014年末的時候，喜歡定小目標的王健林宣布在貴州投資10億元，目標是建設30萬頭規模的土豬擴繁廠、屠宰加工廠和飼料加工廠。然而剛過了一年多的時間，萬達就放棄了自己的養豬計劃，彼時給出的解釋是：“蓋個十萬頭豬的豬場要幾個億，我們蓋個五星級酒店才多少錢？”

“不信邪”的許家印在萬達終止養豬計劃同年，高調宣布斥資3億元在貴州援建110個養豬農牧基地；到了2018年，萬科和碧桂園也按耐不住內心的沖動，紛紛開始部署養豬大業……結果告訴我們，看似不差錢的房地產企業只是在豬場內外反復試探，并未在“養豬”的征途上堅定的走下去。

并非是房地產企業不貪戀養豬的暴利，而是踏出了半只腳便感知到了養豬的水有多深。

以2020年賺的盆滿缽滿的牧原為例，沉甸甸的成績單可謂在資本市場出盡了風頭，關于牧原的58份研報都給出了“買入”或“增持”的評級。可稍微細究下牧原的經營狀況，諸如大股東頻繁的股權質押、短期借款比例較高、業績增長的不確定性等內部問題，遠沒有奠定與市值匹配的市場地位。

確切地說，牧原的暴漲有一定的運氣成分。對于一家市場份額僅有3%的龍頭企業，想要在市場中上演強者恒強的馬太效應，還需要給出足夠的硬實力。比如當豬肉的價格下行后，養殖企業的利潤空間注定將被壓縮，而在非洲豬瘟常態化的局面下，圍繞安全防控的剛性投入將不斷增加，牧原們如何繼續保持領先態勢？

經濟學給出的答案是降低成本，以低成本作為穿越“豬周期”的籌碼。

牧原們尋找的路徑是提升生產效率，對應的例證也有很多。牧原曾經以不低于2萬的月薪在部分高校中招攬人才，目的正是吸引高素質人才進入養殖業，補充生豬行業所欠缺的智力資源；同樣的道理，金新農、正邦科技、唐人神等在華為曝出進軍“智慧養豬”消息后的動作，也在某種程度上證實了養殖業的訴求。

03 科技大廠拋出橄欖枝

網易、阿里、京東、華為等科技大廠先后推出的“養豬計劃”，出發點或許是為了解決牧原們的切膚之痛。

網易的“養豬”充滿了小資情懷。據說是燙火鍋時吃到了一份可疑的豬血，丁磊萌生了自己去養豬的想法。不管這些故事是否屬實，單就網易味央最近的戰略方向來看，選擇的終歸是一條對外賦能的路。

阿里、京東等與“養豬”的淵源，甚至可以歸結為To B的產物。在互聯網向To B轉型的大背景下，無論是阿里云的AI養豬，還是京東數科的“豬臉識別”，本質上都是以新技術對傳統的養殖模式進行改造。

華為似乎也沒有例外。按照華為在2020農牧數智生態發展論壇上的演講，所謂的“智慧養豬”無外乎向豬場輸出ICT技術，包括傳感器、物聯網技術以及背后的人工智能算法，重心在于豬場設施的升級。

簡單來說，房地產企業進軍養豬行業的考量可能是從中分一杯羹，而科技廠商的目的在于賺豬場的錢。如果說房地產企業是牧原們眼中的“野蠻人”，科技廠商則善意地拋出了合作的橄欖枝。

作為養殖“門外漢”的科技廠商，能否撬開豬場的大門呢？至少可以找到兩個有利的積極信號。

一是網易味央和浙江基投的合作，后者將承擔味央豬場的投資和建設。經歷了“自建自繁自養自銷”的重模式后，網易味央有意將模式進一步變輕，即向合作伙伴輸出養殖模式，自身專注于營銷和運營。諸如浙江基投等玩家的加入，某種程度上預示著網易探索出的養殖模式和商業模式已經被外界所接受。

二是牧原、溫氏等頭部企業的表態。比如牧原曾多次向媒體開放“智能化養豬場”，特別是在非洲豬瘟爆發時采用巡檢機器人進行消毒、監控等工作。雖然牧原等頭部企業尚未透露和科技廠商合作的消息，單就彼此對“智慧養豬”模式的理解來看，豬場的智慧化轉型中終究繞不過華為、阿里、百度等科技企業。

只是需要厘清的是，目前“智慧養豬”只是一種共識性的存在，尚未成為生豬行業的主流模式。即使是溫氏、牧原、新希望等養殖規模最大的頭部企業，資金的主要用途仍在于產能擴張和上下游產業鏈的延伸，在“智能豬場”方面的投入并不明顯。華為、阿里等“養豬新勢力”，還有很長一段路要走。

04 千億級市場的新機會

站在科技廠商的立場上，“智慧養豬”可能不是一條容易走通的路，卻是不可錯失的藍海市場。簡單算一筆經濟賬的話：2020年末國內的生豬存欄為4.07億頭，豬舍的成本在1000元/頭左右，可以說是名符其實的千億級市場。

何況從潛在的市場趨勢來看，并不缺少短期內破局的可能。

一方面，生豬期貨已經于2021年初在大商所上市，參考美國生豬養殖規模的集中化進程，生豬期貨扮演了不可或缺的角色。大型養殖企業可以通過生豬期貨規避市場價格波動的風險，進而不斷倒逼中小散戶退出市場。至少在美國推出生豬期貨的20多年里，5000頭以上特大型生豬養殖場的存欄量占比從20%提升至74%，國內不無存在依靠生豬期貨加速集中化進程的可能。

另一方面，規模化生產將在很大程度上保障平穩的市場供應，繼而平抑“豬周期”，迫使生豬行業的競爭重心轉向生產成本和生產效率。而“智慧養豬”的想象空間在于：通過物聯網、大數據、人工智能等技術將人解放出來，不僅減小了疫情等不確定風險，也將加速豬場向標準化、無人化過渡。在國內生豬行業開啟集中化進程的背景下，“智慧養豬”注定是牧原們跳不過的必選題。

也就不難理解華為在這個時間節點進軍“智慧養豬”的動機，中國養殖業持續千年的“小農模式”正在出現瓦解的裂痕，生豬養殖的現代化、規模化、標準化已經是社會上下的主流意志，此時進場無疑是拿到先手棋的絕佳時機。

可以預見的是，華為絕非是最后一個宣布“養豬”的科技大廠，當國內生豬養殖的市場格局進一步明晰，還將有越來越多的科技玩家涌入。

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