落地能力升級+資本戰(zhàn)略加持，機(jī)器人賽道進(jìn)入黃金時代！
主打餐飲配送機(jī)器人的擎朗科技在9月完成2億美元D輪融資，這也是中國商用服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域金額最高的單筆融資。
今年的機(jī)器人賽道熱到只要投資人稍微遲疑就可能搶不到車票，而服務(wù)機(jī)器人更是一路高歌，成為投資人爭相搶奪的掘金地。 國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）發(fā)布的《2020全球機(jī)器人報告》顯示，中國已經(jīng)成為世界上最大、增長最快的機(jī)器人市場。
天眼查數(shù)據(jù)也證明，2019年中國送餐機(jī)器人市場規(guī)模僅為2.2億元，而2020年送餐機(jī)器人規(guī)模已經(jīng)高達(dá)到12億左右，成長了5倍以上。2021年僅1~4月服務(wù)機(jī)器人融資就多達(dá)15起，占全部機(jī)器人融資份額的22%。 行業(yè)加速正在進(jìn)行，短板頻現(xiàn)如影隨形，談顛覆尚早，但改變正在發(fā)生。
來源：NCBD（餐寶典）
01. 一路吸金，資本注入加劇馬太效應(yīng)
當(dāng)服務(wù)機(jī)器人投融資高潮和新冠疫情爆發(fā)撞在一起時，不少人認(rèn)為服務(wù)機(jī)器人很有可能是響應(yīng)了特殊時期的特殊需求。但一年半以來，行業(yè)明顯呈現(xiàn)更加穩(wěn)健的趨勢，并以場景化的實現(xiàn)贏得資本青睞。
蛋糕不斷做大，2021年機(jī)器人企業(yè)新增6.98萬家，是過去10年數(shù)據(jù)最高的一年；場景更加落地，如擎朗智能已成為海底撈、巴奴毛肚火鍋、外婆家等知名餐廳的合作伙伴，累計服務(wù)客戶15000+；資本爭相進(jìn)場，如產(chǎn)業(yè)資本美團(tuán)、頭條都布局進(jìn)入服務(wù)機(jī)器人賽道。 實際上，這背后的邏輯其實是不可逆轉(zhuǎn)的“去力”趨勢，而疫情不過是扮演了催化劑的角色。
2021年上半年，中國服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域融資事件有43例，融資金額約75億元。頭部廠商中，除了行業(yè)資歷相對較老的擎朗智能（2010年成立）之外，其余公司的成立時間普遍在2015年前后，但大多已進(jìn)入B輪或者C輪融資。
如成立于2016年的“AI+3D視覺+機(jī)器人”解決方案提供商梅卡曼德，9月披露的C輪融資額近10億元；2015年成立的智能服務(wù)機(jī)器人服務(wù)商達(dá)闥科技，最大單筆融資總金額超過10億元人民幣，是擎朗智能之前該領(lǐng)域最高單筆融資記錄的持有者。
來源：PX
這樣的業(yè)績也直接加速了服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的馬太效應(yīng)，隨著資本市場對餐飲配送機(jī)器人認(rèn)知的不斷深入，行業(yè)投資日趨成熟和理性投資布局呈現(xiàn)出向頭部集中的趨勢。
從服務(wù)商角度看，激光雷達(dá)、深度相機(jī)、AI芯片等核心零部件領(lǐng)域頭部企業(yè)，以及具有SLAM和AI算法等技術(shù)優(yōu)勢、在多個場景實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用的頭部整機(jī)廠商成為資本布局重點。
同樣，從資方的角度來看，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)的大額投資大多由專業(yè)風(fēng)投機(jī)構(gòu)和頭部科技公司引領(lǐng)，如餓了么投資擎朗智能，軟銀、IDG、啟明、高瓴等頭部投融資機(jī)構(gòu)都有各自的項目在手。
02. 行業(yè)洗牌，喧囂背后的實力硬戰(zhàn)
資本的加速滲透不僅意味著行業(yè)紅利期的到來，更意味著行業(yè)即將開啟新一輪洗牌，過硬的技術(shù)實力以及市場擴(kuò)張能力將成為賽道玩家的制勝關(guān)鍵。
過去五年，吊銷、注銷、停業(yè)的機(jī)器人企業(yè)數(shù)量高達(dá)2.4萬家。蜂擁而至的玩家發(fā)現(xiàn)：在布局復(fù)雜、技術(shù)難度高的餐飲場景，機(jī)器人很難實現(xiàn)持續(xù)高效率無故障連續(xù)工作；而即使研發(fā)成功，在產(chǎn)品落地、商業(yè)化和場景化、規(guī)模化營收的盈利實現(xiàn)上，也面臨諸多難題。
技術(shù)實現(xiàn)的關(guān)鍵點是上游供應(yīng)鏈的完善和優(yōu)質(zhì)整機(jī)廠商的入場。目前，激光雷達(dá)、深度相機(jī)等核心零部件國產(chǎn)廠商自研能力不斷提升，成本逐步下降，主流廠商在核心技術(shù)、產(chǎn)品功能、產(chǎn)品外形方面都已經(jīng)完成更新迭代。
來源：36氪
部分廠商正面臨技術(shù)見頂卻仍未打開市場的困境，從產(chǎn)業(yè)鏈上看，這是因為缺乏“軟件開發(fā)+硬件設(shè)計+制造生產(chǎn)“一體化的供應(yīng)鏈管理能力，導(dǎo)致產(chǎn)品落地困難，也是阻礙產(chǎn)業(yè)鏈上下游銜接的主要原因。
目前，思嵐科技等軟件提供商和普渡科技等整機(jī)廠商已經(jīng)開始采用多傳感器融合的SLAM方案，為餐飲配送機(jī)器人的精度提升、場景擴(kuò)展和成本控制賦能。
另一方面，從盈利實現(xiàn)和投資回報周期看，餐飲、酒店這些行業(yè)相對長尾，服務(wù)機(jī)器人公司應(yīng)該考慮如何將產(chǎn)品惠及大眾。對于餐飲客戶來說，他們既需要技術(shù)成熟、性價比高的產(chǎn)品，也需要企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的服務(wù)和運營支持。
目前，當(dāng)前大部分使用送餐機(jī)器人的餐廳部署數(shù)量平均在1-2臺，這固然有機(jī)器人仍未被廣泛認(rèn)可的心理因素在，也是餐廳出于單價過高、運營維護(hù)成本高、專業(yè)技術(shù)支持難以跟上的考量。
解決途徑包括提供更加完善的售前售后服務(wù)，也有企業(yè)提出“租賃制“的行業(yè)構(gòu)想，試圖通過保留所有權(quán)的形式把控服務(wù)上的協(xié)同性，同時試圖在落地爆發(fā)期前用更低的客單價占據(jù)市場。
03. 未來可期，降本增效創(chuàng)造增量
疫情加速數(shù)字化變革，餐飲配送機(jī)器人助力企業(yè)降本增效，價值不斷凸顯，在餐廳場景下應(yīng)用不斷深化的同時，有望加速在醫(yī)院、辦公樓、網(wǎng)咖、KTV等場景的延展布局。
來源：36氪
而從價值實現(xiàn)看，即使有這樣那樣的展望，“能不能實現(xiàn)降本增效”、“是否真的實現(xiàn)機(jī)器換人”，才是現(xiàn)階段投資者和消費者面對餐飲機(jī)器人最常問出的兩個問題。 “如何創(chuàng)造增量？”，餐飲機(jī)器人從降低成本和提升效率兩方面，給出了自己的答案。
從需求端看，人口紅利消失，年輕勞動力總體數(shù)量大幅度減少，老齡化的提前到來增加了用工成本，加上人口紅利逐步變?yōu)楣こ處熂t利，對機(jī)器人的需求變高。
從供給端看，服務(wù)機(jī)器人在經(jīng)歷了4-5年產(chǎn)品打磨期后，目前產(chǎn)品已經(jīng)趨于成熟并且具備了大規(guī)模落地的基本條件。雖然在技術(shù)實現(xiàn)和供應(yīng)鏈構(gòu)建方面還存在上升空間，但現(xiàn)有的機(jī)器人解決方案基本可以滿足下游客戶對于質(zhì)量和效率要求。
而將目光投向更宏觀的互聯(lián)網(wǎng)布局，不難發(fā)現(xiàn)，無人配送領(lǐng)域的發(fā)展既依賴創(chuàng)業(yè)公司在技術(shù)和落地場景的推動升級，也依靠大平臺公司牽動對該行業(yè)的潛在需求，兩者間早已建立了比想象中更加緊密的合作關(guān)系。
如果說隨著資本入局，餐飲配送機(jī)器人行業(yè)逐漸受到大眾關(guān)注；那么隨著應(yīng)用端巨頭入場，則證明餐飲配送機(jī)器人則逐漸受到行業(yè)市場認(rèn)可。 早在2018年京東就與行深智能深度合作并發(fā)布了配送機(jī)器人“超影1000C”，為市民提供了“無接觸送貨”服務(wù)。由此可見，互聯(lián)網(wǎng)平臺型大公司既是技術(shù)升級的重要推力，也是創(chuàng)業(yè)公司最重要的訂單來源。
來源：36氪
新興，是彎道超車的市場機(jī)會；革新，是優(yōu)化產(chǎn)品功能、提升運營效率的要求。這是中國投資者們對餐飲機(jī)器人的期望，也是科技行業(yè)寒冬中的中國科技市場的希望。
面向未來，餐飲機(jī)器人仍有長的路要走：一方面，為客戶提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，提升企業(yè)運營管理效率；另一方面，為技術(shù)的迭代升級積累場景數(shù)據(jù)，為產(chǎn)品性能的優(yōu)化提供基礎(chǔ)支撐。
唯有此，才能承擔(dān)起“市場空間最大且商業(yè)化最有想象空間的賽道”的期望。
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