社區營銷研究院發布《2022年中國現制茶飲行業發展報告》！

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舉報 2022-05-31

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“茶之為飲，發乎神農氏”，其實茶飲可追溯至年前的茶文化，但由于年代久遠，茶的發明地與時間已無從考證，不過一般均認為世界上其他地方的飲茶習慣、種植茶葉的習慣都是直接或間接地從中國傳過去的。

茶飲作為一種飲食文化隨著地域與時代動態發展的，經過幾千年文化、經濟與社會的融合，當前現制茶飲已發展出不同材料、不同口味、不同制作方式的多個種類，呈現出百家齊放的現象。

今天，社區營銷研究院大量搜集了相關資料，為大家整理出報告《2022年中國茶飲行業發展報告》幫助大家理清中國現制茶飲行業的發展脈絡，以應對后疫情時代的市場挑戰和機會。

一. 發展歷史以及現狀

現制茶飲自上世紀80年代從臺灣傳入中國大陸后經歷了四個不同的發展階段。

第一階段是1998—2007年，隨著加入世貿后我國經濟的快速發展，人們開始摒棄充斥著工業化氣息濃重的廉價預拌粉調制飲料，現制茶飲連鎖品牌陸續誕生，其這一階段代表連鎖品牌避風塘奶茶、蜜雪冰城；

第二階段是2007—2012年，CoCo都可、一點點、書亦燒仙草等連鎖品牌開始追求健康，無論是奶還是茶都采用天然原料；

第三階段是2012—2018年，利用優質茶葉、鮮奶、新鮮水果等天然食材，手工現場制作的新式飲料問世，這一階段代表連鎖品牌喜茶、奈雪的茶；

第四階段是2018—至今，現制茶飲行業格局進一步穩定，高端市場形成了一線城市喜茶、奈雪的茶、樂樂茶的寡頭格局；中端市場茶顏悅色、一點點、CoCo都可等品牌格局穩定，門店數量穩步遞增；與此同時，蜜雪冰城、書亦燒仙草、來一杯等平價茶飲品進行市場下沉，在三四線城市全面鋪開。

“網紅”屬性是當下階段現制茶飲的主要特征。新式茶飲的主力消費人群是年輕人，年輕人具有更高的社交活躍度同時更敢于表達、樂于分享，作為互聯網的原住民，在社交媒體上具有高社交活躍和自發宣傳的特點。

而從市場角度來看，當前中國現制茶飲行業發展呈現出“一大、兩高、三層”的現象。

1. 市場規模大

根據灼識咨詢數據顯示，2020年中國茶市場規模已達4107億元，其中中國現制茶飲2020年市場總規模為1136億元，預計到2025年達3400億元，是一個名副其實的千億大市場。

2. 均價高、增速高

隨著我國經濟與人均可支配收入的快速增長，特別是現制茶飲進入第四階段后，在資本不斷助推的背景下，我國現制茶飲企業總營業額由2015年的106.5億元猛增至2021年的約320億元，其年復合增長率更是高達27%。

而我國現制茶飲門店規模也實現了跨越式發展，由2015年的28.7萬家增長至2021年約59.6萬家，其發展之快實屬罕見；當前現制茶飲的另一高則是“均價高”，統計發現，2021年中國主要現制茶飲品牌中，單品最高單價達到38元，最低為6元，行業產品均價為18.22元，而這一價格較2020均價14元漲幅高達4元，目前我國現制茶飲已來到高均價時代。

3. 目前我國現制茶飲高中低端三個層級區分更加涇渭分明

我國現制茶飲呈現“大行業、小公司”的特征，高端市場形成雙寡頭壟斷格局，中端市場消費需求大，低端市場蜜雪冰城走“農村包圍城市”道路。2020 年，喜茶市場份額占比 23.3%，奈雪的茶市場份額占比 15.1%，樂樂茶市場份額占比 6.8%。

二. 行業發展環境及未來趨勢

中國現制茶飲經過黃金發展的這二十年，截至2020年底市場規模已達1136億元，隨著疫情后消費的反撲以及中國現制茶飲品牌在下沉市場與海外的持續開墾，社區研究院通過模型計算，預計到2025年中國現制差異市場規模將達3400億元，行業近五年依舊處于黃金增長期。

目前中國現制茶飲行業沒有壟斷性行業龍頭出現，市場競爭主要以區域性市場競爭為主。值得注意的是，2014 年以來成立的現制茶飲品牌，例如喜茶、奈雪的茶等，將自身定位為“新式茶飲”，與傳統的奶茶店區別開來。

相比傳統奶茶，新式現制茶飲的現泡茶更加具有茶的底蘊，但是與傳統茶飲相比，牛奶和其他配料又改良了茶的口感，淡化了茶的屬性。在選購飲品時，僅以品類為基礎，并不涉及茶的品牌，茶葉本身質地對口感的影響也微乎其微。

通過淡化茶的屬性，新式現制茶飲拋開了歷史文化中“品茶”的包袱，定位更加年輕，成為了更加貼合當下潮流的休閑消費飲品。

另外，頭部品牌產品同質化程度高，頭部茶飲品牌由創始人負責產品研發把控，在較強的研發能力支持下，2020年，喜茶、奈雪、樂樂茶在茶飲上分別推新 39、37、47 次，三個品牌均具有極強的新品打造能力。

喜茶、奈雪、樂樂茶已經形成完善的產品矩陣，各品牌爆款效應突出，與品牌產生深度綁定，以奈雪為例，奈雪三大爆款茶飲霸氣芝士草莓、霸氣橙子以及霸氣芝士葡萄在 2020 年 Q1-3 銷售額占茶飲銷售比重達到 25.3%，爆款效應突出。

除了通過產品方面的差異化經營，在營銷方面，頭部品牌也推陳出新，不斷通過品牌跨界合作以創造熱度和吸引消費者，打造新網紅產品，與其跨界合作的品牌方包括服飾類、美妝類、生活類、食品類、餐飲類、媒體類、娛樂類、藝術類等。從宏觀角度來看，中國現制茶飲呈現出以下幾個趨勢：

1. 國內經濟環境

經濟基礎為新式茶飲基本盤。新式茶飲本質屬于可選消費，中高端現制茶飲 ASP 在10元以上。近年來我國經濟持續快速發展，人均可支配收入與人均食品支出持續增長。

消費水平提高的背景下，消費者追求品質化、個性化消費，消費升級是支撐行業發展的基本盤。

同時，高端現制茶飲店鋪多分布于購物中心等高勢能地區，中低端現制茶飲亦布局在人流量密集區域，我國購物中心數量/城鎮化率持續提升為現制茶飲店鋪持續擴張創造了條件。

2. 國際貿易環境

以國內大循環為主體，國際國內雙循環。隨著國內現制茶飲行業邁向下半場，市場緊縮，增量不足，國內企業勢必出海尋求新增量。“由遠及近+本土化”是打造全球茶飲品牌的制勝法寶。

3. 政策環境

國家及各地方政府出臺政策，提高行業滲透率，規范市場發展；新式茶飲行業成為政策紅利的市場，相關報告指出新式茶飲行業有利于提高民眾生活質量。
新式茶飲相關標準由國際標準、國內標準、省級標準、省級區域標準、地級市標準、各類標準直接指導和規范新式茶飲行業的發展，與之配套的稅收政策也較為全面。

4. 社會文化環境

中國具備深厚的飲茶文化，是現制茶飲發展的基礎。長期以來，茶一直為中國文化中的傳統飲品，根據中國茶葉流通協會，我國人均茶葉消費量穩步提升。
新式茶飲采用優質茶葉作為基底，添加水果、鮮奶等配料，是茶文化的傳承，在國內具備文化基礎和飲用習慣基礎。

同時，奶茶中較高的咖啡因含量使產品本身具備一定成癮性，吸引消費者反復購買。根據灼識咨詢，2015-2020 年，我國現制茶飲、茶葉&茶包&茶粉以及即飲茶 CAGR 分別為 21.9%、8.1%、4.9%，現制茶飲行業高速增長孕育于我國深厚的飲茶文化，其發展反過來驅動我國現制茶飲消費增長。

5. 技術環境

科技賦能人工智能新式茶飲，云計算、VR、5G 等逐步從 1、2 線城市過渡到 3、4 線城市，實現新式茶飲行業科技體驗的普及化。總之，中國現制茶飲發展的影響因素較多。

時至今日，中國現制茶飲無論是從上游的水果、茶葉、小料、乳制品、包裝，還是中游果茶、奶茶，下游的奶茶店、配送、品牌服務等均已形成了一條完整的生態鏈，這意味著影響因子已分散在整個產業鏈，同時此行業的進入門檻也進一步降低；另一方面，中國現制茶飲的影響因子還分散在外部的替代品與擁有“最終解釋權”的消費者身上。

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