BC雙輪驅動千億大賽道，速凍食品行業的過去與未來！
9月，預制菜行業仍然熱度不減。
隨著眾多玩家的涌入，如今預制菜行業有兩大趨勢越來越明顯：
一是“預制”的范疇越來越大、預制環節越來越前置，例如近期獲千萬元A輪融資的包裝蔬果及預制菜品牌商“優野蔬菜”不僅做預制菜，還連帶布局了標準化蔬菜、凈菜、水果；
二是預制菜的產業配套越來越成熟，例如近期家電龍頭格蘭仕推出了預制菜微波爐，物流龍頭順豐及中通都在為預制菜提供特定的供應鏈解決方案……
在廣義的預制菜概念范疇內，速凍食品一直是規模最大的板塊。得益于預制菜近年熱度，速凍食品行業也在提速發展：Frost & Sullivan數據顯示，我國速凍食品行業的市場規模從2013年的649.8億元增長至2021年的1755億元，年均復合增速為13.22%。
速凍食品也是典型由BC兩端雙輪驅動的行業，餐飲端和零售端的銷售占比幾乎對半開，其中速凍面米制品市場份額最大，速凍火鍋制品成為近年增速最快的細分品類……
近期，東莞證券推出了《速凍食品行業深度報告》，報告指出隨著人口結構的變化，生活節奏的加快，以及宅懶經濟的催化下，速凍食品需求會有長期增長趨勢，但就行業集中度來看，2020年速凍面米市場前三市占率僅為47%，速凍火鍋市場前三市占率更是僅有16%，這意味著伴隨行業增長紅利，市場將具有更大的整合空間。
速凍食品行業未來會如何發展？社區營銷院試圖通過該報告一窺究竟。
一、速凍食品：疲憊生活的最后彈藥？
中國人愛吃速凍食品嗎？
中國的地大物博、食材豐富造就了一個千帆競發的餐飲市場，最為直觀的體現就是極低的行業集中度。
國內餐飲市場有多分散呢？最大的品類火鍋，市場前五市占率僅有7.9%。雖然餐飲市場極為分散，但是消費者吃到的味道卻極有可能是相似的——快到幾分鐘就可以出餐的大概率都是由預制菜完成的。
當然，為保證實際的出餐口感和味道差異性，有想法的餐飲店會把調味環節放到自家廚房，這也是速凍食品更有需求的場景。
速凍食品一般分為三類：
速凍面米食品例如水餃、湯圓、油條等；
速凍調制食品（即速凍肉制品或速凍魚糜制品）例如肉丸、午餐肉、魚丸、蟹棒等；
包括農產、水產、畜產等各種其他速凍食品。消費者居家、去餐飲店消費最高頻的分別是第一類、第二類產品。
在餐飲店，有多大概率吃到預制菜或者速凍食品？一個保守估計的區間是在1/5-1/7，中國連鎖經營協會數據顯示，餐飲連鎖化率最高的是一線城市，2020年就達到了22.5%，新一線及二線城市分別在17%、15%左右水平。
在家里，絕大多數中國人沒有機會吃上一頓有儀式感的早飯。《中國居民早餐飲食狀況調查報告》顯示，早餐用時為0-10分鐘、10-15分鐘的居民占比分別達到了42%、39%，且不吃早餐的最大主因就是時間緊。
生活節奏快，還是中國人不得不吃水餃、湯圓的次因，如今疫情的反復已經讓囤貨意識長期保持高位，蔬菜、水果即使放冰箱保鮮期也極短且主要靠生鮮電商的小時達/次日達解決，速凍食品就成為最經濟的囤貨方式之一。
例如2020疫情剛出現時，湯圓、水餃、肉制品、海鮮丸類等速凍食品均出現大幅的銷量增長，海鮮丸類更是達到驚人的1675%。
另外，對于獨身人群來說，可以指望他們偶爾地做一頓有儀式感的家常飯菜，但高頻做飯是不經濟的：“洗菜做飯刷鍋洗碗幾小時，吃飯幾分鐘”是最真實的寫照，買菜都靠電商解決，他們沒有理由不囤更多的速凍食品。
統計局對國內城鎮家庭做了個統計，發現2013-2021年平均每百戶電冰箱從89臺/年增長至104臺/年，而平均每百戶微波爐擁有量從51臺/年增長至56臺/年。
不過，與美國、日本等發達國家相比，中國的人均速凍食品食用量還是差得太遠了：美國、歐洲、日本這一數字分別為60kg/年、35kg/年、20kg/年，國內僅有9kg/年。中國是東亞國家，又是人口大國，國民對學業、工作的苛刻追求已經深入骨髓，這趟“為稻糧謀”的快車似乎沒有人可以踩下剎車。
速凍食品不過也是一個側影罷了。
二、吃膩的湯圓水餃，不變的碳水攝入偏好
在家里吃上一頓熱氣騰騰的火鍋，變得越來越流行。
為了自制火鍋，現在各種火鍋底料制品也很好買，也就是報告中提到的速凍調制食品（即速凍肉制品或速凍魚糜制品）。
不過，整體供給方還是比較分散的，市場前三分別是安井食品、海霸王、海欣食品，市占率分別為9%、5%、2%，市場前三總計也才16%的份額，行業集中度有明顯提升空間。
面對居家吃火鍋這樣一個事情，當消費者并不忠于特定品牌時，也會帶來另外一個結果，如今出現了鍋圈食匯這種定位火鍋食材的超市。
鍋圈食匯的店面中，常溫貨架被劃分為三個分區：
涵蓋鮮、香、麻、辣，以及菌湯、金湯、咖喱各種味型的火鍋底料專區；
涵蓋拉面、燴面、蕎麥面、各種粉的粉面主食區；
涵蓋醬料、油碟、干料碟在內的干調區，消費者可以一站式地購齊一頓火鍋所需原材料。
事實上，湯圓、水餃大家都吃了很多年，很難講出新故事了，速凍調制食品也被視為速凍食品行業下一個重要的增長點。
一方面，速凍面米食品市場已經基本穩固了，這反映在速凍面米制品占據一半左右速凍食品的市場份額，這其中三全、思念食品兩者市占率又達到了41%。
另外一些能叫的出名字的品牌包括灣仔碼頭、河南科迪、海霸王、安井食品、鄭州胖哥規模都不在一個量級，且銷售渠道受限，品牌的地域色彩較濃。
另一方面，速凍面米制品行業格局基本穩定，而作為細分品類頭部的三全食品近來也陷入營收增長停滯、利潤下滑的處境中：2021年營收同比增長僅有0.25%，且凈利潤同比減少16.55%至6.41億元。
而且去看三全不同業務表現會有更直觀的感受：2021年三全食品營收中，湯圓、水餃、粽子營收同比下滑3.19%，但速凍調制食品卻同比增長29.67%，也就是說消費者不買單的更大概率是速凍面米制品這個品類，而非三全這個品牌。
另有公開數據顯示，2015-2019年速凍米面產品復合增長率僅有5.7%，這還是多年平均下來的數據，如果行業增速放緩，近年的數據只會更低。另外，疫情之下，天貓上賣得更好的是火鍋底料制品，也不是速凍面米制品。
近來市場上也出現了更多售賣短保類湯圓、水餃、餛飩的餐飲連鎖店，例如熊大爺、粵餃皇都是疫情以來創立的新品牌，這些門店復制現制茶飲/咖啡的做法，將現包、現煮作為產品賣點。
2021年起，連鎖品牌拓店的速度也有明顯提升，例如開出超2100家門店、全國各省都有分布的袁記餃子，將東北視為大本營、開出超7000家門店的喜家德蝦仁水餃，而且后者的客單價已經達到了37元，要知道現在中式快餐品牌老鄉雞、鄉村基、大米先生的客單價也只有23-27元不等。
效率與品質是否可以兼得？預制菜似乎在加速剝奪我們吃到新鮮食材的權利，但商業模式的進化也讓速凍米面制品這種看似傳統的品類朝更好口感的方向迭代。
口感變得更好，所以湯圓、水餃除了當早餐，也可以配得上午餐、晚餐的價格，所以袁記餃子、熊大爺、粵餃皇的客單價均在21-24元不等。
中國的餐飲市場每隔幾年就要大洗牌，當消費者再度喜新厭舊時，作為主食變種的速凍米面制品會否失去魅力，我們不得而知。
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