16萬億養(yǎng)老市場(chǎng)這座金礦該怎么挖？
最美不過夕陽紅。
兩會(huì)期間，數(shù)位人大代表以及政協(xié)委員都提出支持養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的提案。全國政協(xié)委員、南方科技大學(xué)副校長金李在全國兩會(huì)上建議，要大力發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游的系統(tǒng)配套整合來降低優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)成本，從而讓廣大人民群眾“用得起”市場(chǎng)化養(yǎng)老。
除此之外，今年政府工作報(bào)告也指出，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，推動(dòng)老齡事業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對(duì)此，全國政協(xié)委員、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院副院長孫潔建議，探索建立分級(jí)養(yǎng)老護(hù)理機(jī)制，逐步形成以“居家護(hù)理為基礎(chǔ)、社區(qū)服務(wù)為依托、機(jī)構(gòu)護(hù)理為補(bǔ)充”的養(yǎng)老服務(wù)體系，促進(jìn)護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時(shí)，基于互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段創(chuàng)新養(yǎng)老護(hù)理產(chǎn)業(yè)新模式，提高護(hù)理服務(wù)的便捷性和針對(duì)性。
因此，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)被視為了一個(gè)十萬億級(jí)別的金礦。分析人士表示，在政策和市場(chǎng)需求的雙重利好下，銀發(fā)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破12萬億元。那么面對(duì)這座富礦，我們?cè)撊绾稳ネ诰蚰兀?/p>
一、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)上演三重奏
養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)大有可為。
首先，老齡人口不斷增加，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)空間可期。中國已經(jīng)進(jìn)入老齡社會(huì)，老齡化進(jìn)程繼續(xù)提速。按照聯(lián)合國標(biāo)準(zhǔn)，60歲以上人口數(shù)占 總?cè)丝跀?shù)比例超過10%，或者65歲以上人口數(shù)占總?cè)丝诒壤^7%，意味著該國進(jìn)入老齡化社會(huì)。2021年末，中國65歲及以上老年人口超過2億，占總?cè)丝?14.2%，老年人 口撫養(yǎng)比突破20%大關(guān)。
人口老齡化是養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)推助，市場(chǎng)潛力在數(shù)十萬億量級(jí)。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)包羅萬象，包括的產(chǎn)品和服務(wù)涉及國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)，可以分為養(yǎng)老金融、養(yǎng)老服務(wù)、老年用品和養(yǎng)老地產(chǎn)四部分。
我們可以從老齡人口總量及其消費(fèi)需求對(duì)市場(chǎng)潛力進(jìn)行估算，參考學(xué)者李軍《中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)研究》以及吳玉韶《中國老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2014）》中的測(cè)算 思路，利用老年人口、人均收入和消費(fèi)傾向計(jì)算，我們預(yù)計(jì)2022年中國養(yǎng)老市場(chǎng)規(guī)模突 破10萬億元，占GDP比重為8.3%左右；2030年中國老齡人群消費(fèi)潛力達(dá)到26.7萬億元，到2050 年將攀升到106萬億元?；谌找纨嫶蟮睦淆g人口和持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)擁有極為廣闊的市場(chǎng)潛力。
來源：中信證券
其次，近幾代老齡人口都具備較高的可支配收入。不同年齡層消費(fèi)位面有別，代際轉(zhuǎn)換關(guān)乎產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏?！?0 后”和“70 后”是新中國第一批中產(chǎn)，他們的成長過程與改革開放時(shí)間節(jié)點(diǎn)所契合，在四十年經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展中積累相對(duì)充足的財(cái)富。
觀察人口金字塔可知，他們目前年齡在47到60歲之間，1962年出生的人群在2027年左右進(jìn)入老齡階段，整個(gè)年齡組人口高峰將在2030-2035年左右進(jìn)入老齡階段。
最后，頂層設(shè)計(jì)不斷優(yōu)化，政策重心趨于明確。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)不完全相同，并非完全依照市場(chǎng)化進(jìn)行運(yùn)作，與國家宏觀政策息息相關(guān)。
按照國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類（2020）》，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)以保障和改善老年人生活、健康、安全以及參與社會(huì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所為、老有所學(xué)、老有所樂、老有所安等為目的，是為社會(huì)公眾提供各種養(yǎng)老及相關(guān)產(chǎn)品（貨物和服務(wù)）的生產(chǎn)活動(dòng)集合。
而根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代老齡工作的意見》等文件，可將當(dāng)前的養(yǎng)老政策體系歸類為養(yǎng)老金融、養(yǎng)老服務(wù)、社會(huì)參與、健康支撐、資金支持五個(gè)方面。在養(yǎng)老保障方面，預(yù)計(jì)未來將完善多層次養(yǎng)老保障體系。
在養(yǎng)老服務(wù)方面，未來將創(chuàng)新居家社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)模式，進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，建立基本養(yǎng)老服務(wù)清單制度。在社會(huì)參與方面，積極培育銀發(fā)經(jīng)濟(jì)，發(fā)展適老產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大老年教育資源供給，提升老年文化體育服務(wù)質(zhì)量，打造老年宜居環(huán)境。
在健康支撐方面，未來將提高老年人健康服務(wù)和管理水平，加強(qiáng)失能老年人長期照護(hù)服務(wù)和保障，深入推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合。在資金支持方面，完善老齡事業(yè)發(fā)展財(cái)政投入政策和多渠道籌資機(jī)制。
有未來、有能力、有政策，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)大有可為。
二、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)三大賽道大有可為
兵馬未動(dòng)糧草先行，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)當(dāng)前最急迫與最有潛力的是養(yǎng)老金融賽道。
養(yǎng)老金融指為了應(yīng)對(duì)老齡化挑戰(zhàn)，各種養(yǎng)老需求所進(jìn)行金融活動(dòng)的總和，主要包括養(yǎng)老金金融、養(yǎng)老服務(wù)金融、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)金融，目前我國養(yǎng)老金融有公共養(yǎng)老金、職業(yè)養(yǎng)老金、個(gè)人養(yǎng)老金三大支柱。
我國養(yǎng)老金體系“一支獨(dú)大”，發(fā)展個(gè)人養(yǎng)老金制度勢(shì)在必行。截至2021年，我國第一、 二、三支柱規(guī)模分別約為6.31萬億元（占比 58.75%）、4.43萬億元（占比 41.25%）、6億元（占比0.01%）。
但是隨著老齡人口程度的加深，個(gè)人賬戶面臨“空賬”問題，結(jié)余耗盡壓力明顯加劇，發(fā)展個(gè)人養(yǎng)老金制度勢(shì)在必行。根據(jù)《2020 年美世 CFA 協(xié)會(huì)全球養(yǎng) 老金指數(shù)》，中國的指數(shù)評(píng)分僅為47.3，低于全球均值和亞洲均值。
個(gè)人養(yǎng)老金賬戶制度已落地，潛在擴(kuò)容空間廣闊。2022年我國先后印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)個(gè)人養(yǎng)老金發(fā)展的意見》和《個(gè)人養(yǎng)老金實(shí)施辦法》，標(biāo)志著個(gè)人養(yǎng)老金賬戶制度正式落地。
根據(jù)人社部公布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國個(gè)人養(yǎng)老金參加人數(shù) 1954 萬人，繳費(fèi)人數(shù)613 萬人，總繳費(fèi)金額142億元。與海外發(fā)達(dá)國家相比，我國個(gè)人養(yǎng)老金潛在擴(kuò)容空間廣闊。
根據(jù) Willis Towers Waston預(yù)測(cè)，2021年荷蘭、加拿大、美國、英國和日本等國家養(yǎng)老金資產(chǎn)占GDP比重分別為 213%、170%、153%、124%和72%，而中國養(yǎng)老金資產(chǎn)占GDP比重僅為2%，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)擴(kuò)容。
人口老齡化進(jìn)程將帶來“居家養(yǎng)老-非營利養(yǎng)老機(jī)構(gòu)-社會(huì)資本主導(dǎo)的養(yǎng)老地產(chǎn)”的轉(zhuǎn)變。從海外經(jīng)驗(yàn)來看，在步入老齡化社會(huì)初期，傳統(tǒng)的居家養(yǎng)老模式難以滿足老年人的護(hù)理需求，在政府的主導(dǎo)下，非營利養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開始迅速發(fā)展。
但隨著人口老齡化程度的加劇，僅依靠公共服務(wù)的供給難以滿足日益增長的養(yǎng)老需求，財(cái)政支出壓力也持續(xù)增加。
因此，各國政府通過政策激勵(lì)撬動(dòng)民間資本的力量參與養(yǎng)老地產(chǎn)行業(yè)。中國目前已步入深度老齡社會(huì)，增加具有普惠性質(zhì)的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和著力發(fā)展社區(qū)養(yǎng)老將成為中國養(yǎng)老地產(chǎn)未來的發(fā)展方向。
其中服務(wù)型住宅有望成為未來社區(qū)養(yǎng)老的主要發(fā)展方向。新時(shí)代老齡人口的需求層次和消費(fèi)能力明顯提高，發(fā)展社區(qū)養(yǎng)老需要滿足老齡人口多元化、高層次的養(yǎng)老需求。
參考日本的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，專為老年人設(shè)計(jì)的服務(wù)型住宅不僅擁有配套服務(wù)，而且兼具社交屬性，受到老年人的廣泛歡迎。此類養(yǎng)老地產(chǎn)將養(yǎng)老、住宅、服務(wù)三者有機(jī)結(jié)合起來，同時(shí)根據(jù)不同的地域、服務(wù)類型、價(jià)格區(qū)間可組合出多種業(yè)務(wù)發(fā)展形式，具有更好的靈活性。
此外護(hù)理行業(yè)也是朝陽賽道。我國老年護(hù)理行業(yè)尚在起步階段，專業(yè)護(hù)理人員和設(shè)施相對(duì)不足。國際通行的社會(huì)化養(yǎng)老床位數(shù)約為60歲以上老齡人口總數(shù)的5%，而我國目前僅為3.2%，存在設(shè)施不足的問題。此外，我國內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)正在面臨全線“用人荒”，年輕護(hù)理人才更是匱乏。
來源：中信證券
《2018 中國民政統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)顯示，我國鑒定合格的養(yǎng)老護(hù)理員只有44102人，且存在城市間分布不均的問題。因而，我國在“十四五”規(guī)劃中明確提出，至 2025 年我國要加大養(yǎng)老護(hù)理型人才培養(yǎng)力度，擴(kuò)大養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位供給。依托長期護(hù)理保險(xiǎn)，預(yù)計(jì)未來 5年護(hù)理市場(chǎng)將有非常大的增量空間。
人均壽命的延長將衍生出龐大的健康需求，促進(jìn)健康管理產(chǎn)業(yè)的極大發(fā)展。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2019 年美國、日本和韓國醫(yī)療支出占 GDP 比重分別為16.8%、10.7%和 8.2%，中國僅為5.4%。隨著人均壽命的延長和老齡人口占比的提升，帶病生存將成為常態(tài)。
按照《“健康中國 2030”規(guī)劃綱要》的目標(biāo)，到2020年，中國健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模超8萬億元，2030年達(dá)16萬億元。可見，中國健康管理產(chǎn)業(yè)具有巨大成長空間和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變機(jī)會(huì)，未來有望成為中國經(jīng)濟(jì)增長的重要支撐。
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