千億智能家居市場大爆發(fā)，家電品類如何重?zé)ㄉ墸?/h1>
智能家居市場正在大爆發(fā)。
IDC統(tǒng)計(jì)，2022年中國智能家電、視頻娛樂、家庭安防、智能音箱、智能照明設(shè)備的市場出貨量分別是100/45/41/39/33百萬臺，2022-2026年中國智能家居設(shè)備市場出貨量將從2.6億臺突破至5.3億臺。
智能家居龐大的市場規(guī)模，也吸引了眾多玩家入局：亞馬遜、阿里巴巴、百度、小米、華為、美的、格力、歐博銳、綠米等等。
據(jù)Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院、工信部、CSHIA等權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)估，國內(nèi)智能家電市場規(guī)模在5000-6000億左右，即使不算智能電視，智能家居市場規(guī)模仍然約有2000-3000億。
那么，究竟如何理解智能家居的內(nèi)涵？當(dāng)下智能家居行業(yè)現(xiàn)狀如何，競爭格局如何，有哪些用戶痛點(diǎn)尚未被滿足？未來有哪些智能家居品類潛力值得挖掘？社區(qū)營銷院將結(jié)合多家券商機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，梳理出其中的精華內(nèi)容。
一、智能家居生活何以想象？
我們分兩個(gè)角度闡釋智能家居的內(nèi)涵。
1. 從技術(shù)原理的角度看，智能家居本質(zhì)上是運(yùn)用通信、傳感器、機(jī)器視覺、人工智能等技術(shù)，將家庭設(shè)備、家庭電器實(shí)現(xiàn)互聯(lián)、智能交互的一種家居生活方式。
例如智能電視、智能家庭影院要用到通信技術(shù)，智能中控屏需要用到傳感器技術(shù)才能顯示溫度、濕度等狀態(tài)。
2. 從美的、海爾、TCL等大廠對AI家電、智能家電解決方案的定義來看，全場景互聯(lián)和人機(jī)交互智能是必要條件，且往往包含基于大數(shù)據(jù)分析的定制能力或主動服務(wù)能力。
據(jù)灼識咨詢，智能家電的底層技術(shù)主要分感知層、傳輸層、平臺層，感知層主要負(fù)責(zé)人機(jī)交互如語音、視覺、觸屏等，環(huán)境交互如溫度、濕度、亮度等，傳輸層則包括無線協(xié)議、有線協(xié)議、電力載波，平臺層包括數(shù)據(jù)處理（包括數(shù)據(jù)獲取、計(jì)算、分析）、智能分析（包括識別、分析、預(yù)測）、物聯(lián)網(wǎng)平臺（包括設(shè)備連接和管理）。
智能家居的智能化程度最容易被用戶感知到的其實(shí)就是人機(jī)交互和平臺層。
據(jù)此，判斷智能家居產(chǎn)品的智能化程度可以看三大能力：
首先，只能感知狀態(tài)或接受最基礎(chǔ)的指令，一個(gè)按鍵或者遙控器就可以實(shí)現(xiàn)操作命令，典型的例如智能窗簾、智能晾衣桿等；
其次，能夠與其他設(shè)備形成互聯(lián)，例如智能電視、智能音箱、智能門鎖等；
最后，能夠正確理解較為復(fù)雜/模糊的指令，并做出正確的回應(yīng)，甚至主動決策，例如智能音箱可以為用戶播放一首歡快的歌，智能空調(diào)能夠在用戶睡眠時(shí)依據(jù)用戶習(xí)慣自動調(diào)節(jié)溫度。
二、智能家居步入自主決策的3.0階段，競爭格局如何分化？
回顧智能家居行業(yè)近十年發(fā)展史，可以說主要出現(xiàn)了三波大品類的浪潮：電視的智能盒子、智能路由器、智能音箱。
其中智能路由器2013年爆發(fā)且市場規(guī)模最小，智能盒子在2014-2016年左右規(guī)模觸頂后步入下行期，智能音箱從2021年開始逐漸步入下行期。
這三大品類因能有效集中用戶數(shù)據(jù)和流量，曾被行業(yè)視為入口級產(chǎn)品，也是最容易重塑智能家居市場格局的終端品類，但都或早或晚、不同程度地陷入了行業(yè)衰退。
據(jù)艾瑞咨詢，智能家居行業(yè)早已遠(yuǎn)非國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T35134-2017中對智能家居設(shè)備的互聯(lián)互通性、家用物聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)調(diào)的2.0階段，當(dāng)前已進(jìn)入到不斷深化云計(jì)算、邊緣計(jì)算、人工智能等技術(shù)，以加強(qiáng)智能家居的自主決策能力，以提供主動服務(wù)的3.0階段。
這也吻合了上文對智能家居最高智能化程度的定義。
當(dāng)前，智能家居龐大的市場規(guī)模吸引了各路實(shí)力選手分一杯羹，據(jù)招商證券，出于對智能家居行業(yè)3.0階段的不同理解以及各自的稟賦資源，他們各自布局的差異點(diǎn)主要在于：
1. 亞馬遜、阿里巴巴、百度等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，更側(cè)重入口級的智能單品，智能音屏及聯(lián)動控制產(chǎn)品；例如三者都在智能音箱市場有著一席之地；
2. 小米、華為、海康威視等3C企業(yè)，更重視智控、生態(tài)，用戶體驗(yàn)較好；例如小米有著小米、華為都有著各自的生態(tài)鏈；
3. 美的、格力等傳統(tǒng)家電巨頭，專注圍繞智能家電本身的技術(shù)升級，圍繞家居場景滲透單品，銷售渠道廣；例如美的曾推出“美的智慧家”全屋智能解決方案，圍繞五大家居場景提供共性+個(gè)性套餐；
4. 歐博銳、綠米、云米等新興創(chuàng)業(yè)公司，從智能面板、智能控制等技術(shù)領(lǐng)域切入創(chuàng)新，通過智能家居系統(tǒng)及服務(wù)打開市場，屬于開放性平臺，允許多元產(chǎn)品介入。
例如綠米不僅開發(fā)有智能面板、開關(guān)插座、智能門鎖、智能攝像頭、智能照明等智能設(shè)備，目前還加入了Matter協(xié)議布局海外市場，支持亞馬遜、谷歌、蘋果的生態(tài)體系。
但總體來看，上述智能家居選手主要未滿足的用戶痛點(diǎn)在于：智能家居的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不統(tǒng)一，不同品牌之間產(chǎn)品兼容性較差，以及產(chǎn)品智能化水平未達(dá)用戶預(yù)期，無法保障用戶隱私等。
據(jù)唯奧體驗(yàn)咨詢2021年11月一份調(diào)研，62%的智能家居消費(fèi)者認(rèn)為產(chǎn)品無法精準(zhǔn)理解用戶需求，58%認(rèn)為產(chǎn)品自主智能弱，依賴人工設(shè)置。
再例如，據(jù)智標(biāo)委智慧住區(qū)分委會數(shù)據(jù)，45%尚未使用智能家居的消費(fèi)者擔(dān)心數(shù)據(jù)隱私。用戶容易泄露個(gè)人數(shù)據(jù)隱私的原因在于，手機(jī)終端、云端、設(shè)備終端三者之間需要使用網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和傳輸數(shù)據(jù)，如果上述協(xié)議和數(shù)據(jù)未經(jīng)加密和保護(hù)，或用戶長時(shí)間未設(shè)置強(qiáng)密碼、更新軟件或關(guān)閉非必要端口，容易受到黑客攻擊。
三、在智能家居自主決策3.0階段，有哪些品類值得挖掘？
隨著GPT大模型的爆發(fā)，許多智能家居品類的潛力有待被重估。
據(jù)華安證券，大語言模型對智能家居的提升主要體現(xiàn)在三方面：
ChatGPT能有效提升智能語音、智能視覺、智能觸控的用戶體驗(yàn)，智能應(yīng)用DEMO就是例證；
ChatGPT能有效提升用戶信息安全；
ChatGPT能夠有效提高智能家居企業(yè)的自動化程度、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性、模擬特定場景學(xué)習(xí)用戶數(shù)據(jù)，從而減低生產(chǎn)和開發(fā)的成本。
那么，在此機(jī)遇下，哪些家電品類有望重獲新生？哪些家電品類會迎來新的升級浪潮？
據(jù)中泰證券，依托GPT大模型，智能音箱、智能中控屏最有望成為智能家居下一代的入口級品類，而像照明、洗碗機(jī)、平板、攝像頭、投影、電視機(jī)、空調(diào)等這類高頻使用（＞1次/天）、弱人工介入的家電品類也有望AI化。
據(jù)艾瑞咨詢，2022-2025中國智能家居品類AI技術(shù)應(yīng)用滲透率最高的場景分別是智能清潔、智能安防、智能影音娛樂，分別將從2022年的70%、47%、40%提升至2025年的95%、75%、60%。
我們將以有望成為下一代入口級品類的智能音箱、智能中控屏為例，解釋大語言模型對家電品類的賦能。
1. 智能音箱
自2014年亞馬遜發(fā)布echo音箱引爆行業(yè)熱潮以來，2017年國內(nèi)市場開始爆發(fā)，3年時(shí)間出貨量從176萬臺猛增至2019年3682萬臺后行業(yè)規(guī)模基本見頂。
2019-2022年智能音箱行業(yè)試圖通過提價(jià)保增長，行業(yè)客單價(jià)從188元提升至246元，但提價(jià)難挽頹勢，產(chǎn)品創(chuàng)新不足、產(chǎn)品體驗(yàn)較差讓行業(yè)增長后繼無力。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，國內(nèi)智能音箱銷量已從2020年的3770萬臺萎縮至2022年的2401萬臺，國內(nèi)智能音箱規(guī)模大致在60-70億元。
但是，如上文所述，ChatGPT能有效提升智能語音的用戶體驗(yàn)，所以如果在ChatGPT的訓(xùn)練下，智能音箱能夠更好理解用戶語義，做出回應(yīng)，這一品類或?qū)⒅責(zé)ㄐ律?/p>
2. 智能中控屏
智能中控屏，一般指將室內(nèi)多設(shè)備控制控制功能統(tǒng)一集成在中央控制系統(tǒng)上，通過面板來控制的設(shè)備，一塊屏幕實(shí)現(xiàn)智能照明、影音系統(tǒng)、開關(guān)、插座、門鎖、智能家電等設(shè)備的控制。
智能中控屏的產(chǎn)品迭代，本身是由控制照明的開關(guān)發(fā)展而來，后續(xù)可操控的家電數(shù)量才不斷增多。如今三翼鳥、華為、歐瑞博都有非常不錯(cuò)的智能中控屏產(chǎn)品，不僅能顯示天氣、溫度、濕度，還可以通過按鍵、觸屏、語音及主動控制操控家電。
IDC統(tǒng)計(jì)，2022年國內(nèi)智能家居智能中控屏出貨量在65萬塊左右，預(yù)計(jì)未來五年市場出貨量年復(fù)合增長率超60%，2026年銷量達(dá)335萬塊。
大語言模型對智能中控屏的賦能體現(xiàn)在，有望在按鍵和觸屏交互后搭載更高比例的語音，甚至是逐步滲透視覺交互。
在大語言模型浪潮襲來之際，家電品類還會如何新生，我們保持期待。
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