千億智能家居市場大爆發，家電品類如何重煥升級？
智能家居市場正在大爆發。
IDC統計，2022年中國智能家電、視頻娛樂、家庭安防、智能音箱、智能照明設備的市場出貨量分別是100/45/41/39/33百萬臺，2022-2026年中國智能家居設備市場出貨量將從2.6億臺突破至5.3億臺。
智能家居龐大的市場規模，也吸引了眾多玩家入局：亞馬遜、阿里巴巴、百度、小米、華為、美的、格力、歐博銳、綠米等等。
據Statista、中商產業研究院、工信部、CSHIA等權威機構預估，國內智能家電市場規模在5000-6000億左右，即使不算智能電視，智能家居市場規模仍然約有2000-3000億。
那么，究竟如何理解智能家居的內涵？當下智能家居行業現狀如何，競爭格局如何，有哪些用戶痛點尚未被滿足？未來有哪些智能家居品類潛力值得挖掘？社區營銷院將結合多家券商機構觀點，梳理出其中的精華內容。
一、智能家居生活何以想象？
我們分兩個角度闡釋智能家居的內涵。
1. 從技術原理的角度看，智能家居本質上是運用通信、傳感器、機器視覺、人工智能等技術，將家庭設備、家庭電器實現互聯、智能交互的一種家居生活方式。
例如智能電視、智能家庭影院要用到通信技術，智能中控屏需要用到傳感器技術才能顯示溫度、濕度等狀態。
2. 從美的、海爾、TCL等大廠對AI家電、智能家電解決方案的定義來看，全場景互聯和人機交互智能是必要條件，且往往包含基于大數據分析的定制能力或主動服務能力。
據灼識咨詢，智能家電的底層技術主要分感知層、傳輸層、平臺層，感知層主要負責人機交互如語音、視覺、觸屏等，環境交互如溫度、濕度、亮度等，傳輸層則包括無線協議、有線協議、電力載波，平臺層包括數據處理（包括數據獲取、計算、分析）、智能分析（包括識別、分析、預測）、物聯網平臺（包括設備連接和管理）。
智能家居的智能化程度最容易被用戶感知到的其實就是人機交互和平臺層。
據此，判斷智能家居產品的智能化程度可以看三大能力：
首先，只能感知狀態或接受最基礎的指令，一個按鍵或者遙控器就可以實現操作命令，典型的例如智能窗簾、智能晾衣桿等；
其次，能夠與其他設備形成互聯，例如智能電視、智能音箱、智能門鎖等；
最后，能夠正確理解較為復雜/模糊的指令，并做出正確的回應，甚至主動決策，例如智能音箱可以為用戶播放一首歡快的歌，智能空調能夠在用戶睡眠時依據用戶習慣自動調節溫度。
二、智能家居步入自主決策的3.0階段，競爭格局如何分化？
回顧智能家居行業近十年發展史，可以說主要出現了三波大品類的浪潮：電視的智能盒子、智能路由器、智能音箱。
其中智能路由器2013年爆發且市場規模最小，智能盒子在2014-2016年左右規模觸頂后步入下行期，智能音箱從2021年開始逐漸步入下行期。
這三大品類因能有效集中用戶數據和流量，曾被行業視為入口級產品，也是最容易重塑智能家居市場格局的終端品類，但都或早或晚、不同程度地陷入了行業衰退。
據艾瑞咨詢，智能家居行業早已遠非國家標準GB/T35134-2017中對智能家居設備的互聯互通性、家用物聯網強調的2.0階段，當前已進入到不斷深化云計算、邊緣計算、人工智能等技術，以加強智能家居的自主決策能力，以提供主動服務的3.0階段。
這也吻合了上文對智能家居最高智能化程度的定義。
當前，智能家居龐大的市場規模吸引了各路實力選手分一杯羹，據招商證券，出于對智能家居行業3.0階段的不同理解以及各自的稟賦資源，他們各自布局的差異點主要在于：
1. 亞馬遜、阿里巴巴、百度等互聯網巨頭，更側重入口級的智能單品，智能音屏及聯動控制產品；例如三者都在智能音箱市場有著一席之地；
2. 小米、華為、海康威視等3C企業，更重視智控、生態，用戶體驗較好；例如小米有著小米、華為都有著各自的生態鏈；
3. 美的、格力等傳統家電巨頭，專注圍繞智能家電本身的技術升級，圍繞家居場景滲透單品，銷售渠道廣；例如美的曾推出“美的智慧家”全屋智能解決方案，圍繞五大家居場景提供共性+個性套餐；
4. 歐博銳、綠米、云米等新興創業公司，從智能面板、智能控制等技術領域切入創新，通過智能家居系統及服務打開市場，屬于開放性平臺，允許多元產品介入。
例如綠米不僅開發有智能面板、開關插座、智能門鎖、智能攝像頭、智能照明等智能設備，目前還加入了Matter協議布局海外市場，支持亞馬遜、谷歌、蘋果的生態體系。
但總體來看，上述智能家居選手主要未滿足的用戶痛點在于：智能家居的標準規范不統一，不同品牌之間產品兼容性較差，以及產品智能化水平未達用戶預期，無法保障用戶隱私等。
據唯奧體驗咨詢2021年11月一份調研，62%的智能家居消費者認為產品無法精準理解用戶需求，58%認為產品自主智能弱，依賴人工設置。
再例如，據智標委智慧住區分委會數據，45%尚未使用智能家居的消費者擔心數據隱私。用戶容易泄露個人數據隱私的原因在于，手機終端、云端、設備終端三者之間需要使用網絡協議和傳輸數據，如果上述協議和數據未經加密和保護，或用戶長時間未設置強密碼、更新軟件或關閉非必要端口，容易受到黑客攻擊。
三、在智能家居自主決策3.0階段，有哪些品類值得挖掘？
隨著GPT大模型的爆發，許多智能家居品類的潛力有待被重估。
據華安證券，大語言模型對智能家居的提升主要體現在三方面：
ChatGPT能有效提升智能語音、智能視覺、智能觸控的用戶體驗，智能應用DEMO就是例證；
ChatGPT能有效提升用戶信息安全；
ChatGPT能夠有效提高智能家居企業的自動化程度、產品設計的準確性、模擬特定場景學習用戶數據，從而減低生產和開發的成本。
那么，在此機遇下，哪些家電品類有望重獲新生？哪些家電品類會迎來新的升級浪潮？
據中泰證券，依托GPT大模型，智能音箱、智能中控屏最有望成為智能家居下一代的入口級品類，而像照明、洗碗機、平板、攝像頭、投影、電視機、空調等這類高頻使用（＞1次/天）、弱人工介入的家電品類也有望AI化。
據艾瑞咨詢，2022-2025中國智能家居品類AI技術應用滲透率最高的場景分別是智能清潔、智能安防、智能影音娛樂，分別將從2022年的70%、47%、40%提升至2025年的95%、75%、60%。
我們將以有望成為下一代入口級品類的智能音箱、智能中控屏為例，解釋大語言模型對家電品類的賦能。
1. 智能音箱
自2014年亞馬遜發布echo音箱引爆行業熱潮以來，2017年國內市場開始爆發，3年時間出貨量從176萬臺猛增至2019年3682萬臺后行業規?；疽婍?。
2019-2022年智能音箱行業試圖通過提價保增長，行業客單價從188元提升至246元，但提價難挽頹勢，產品創新不足、產品體驗較差讓行業增長后繼無力。據奧維云網數據，國內智能音箱銷量已從2020年的3770萬臺萎縮至2022年的2401萬臺，國內智能音箱規模大致在60-70億元。
但是，如上文所述，ChatGPT能有效提升智能語音的用戶體驗，所以如果在ChatGPT的訓練下，智能音箱能夠更好理解用戶語義，做出回應，這一品類或將重煥新生。
2. 智能中控屏
智能中控屏，一般指將室內多設備控制控制功能統一集成在中央控制系統上，通過面板來控制的設備，一塊屏幕實現智能照明、影音系統、開關、插座、門鎖、智能家電等設備的控制。
智能中控屏的產品迭代，本身是由控制照明的開關發展而來，后續可操控的家電數量才不斷增多。如今三翼鳥、華為、歐瑞博都有非常不錯的智能中控屏產品，不僅能顯示天氣、溫度、濕度，還可以通過按鍵、觸屏、語音及主動控制操控家電。
IDC統計，2022年國內智能家居智能中控屏出貨量在65萬塊左右，預計未來五年市場出貨量年復合增長率超60%，2026年銷量達335萬塊。
大語言模型對智能中控屏的賦能體現在，有望在按鍵和觸屏交互后搭載更高比例的語音，甚至是逐步滲透視覺交互。
在大語言模型浪潮襲來之際，家電品類還會如何新生，我們保持期待。
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