QuestMobile：手游用戶規模6億+，流量超百萬游戲企業占17.6%
導語：
QuestMobile數據顯示，隨著各方面消費持續復蘇，互聯網大廠用戶規模和用戶使用時長持續攀升，其中，手機游戲行業也不例外，截止到2023年6月，行業月活用戶規模達到6億，上半年共有522個游戲版號發布，每月平均在80多個，市場趨于穩定，不過，游戲競爭激烈程度也在加深，2022年Q3、Q4上線的游戲，超過6成月活用戶量已經降至10萬以下。
這種競爭態勢，與政策激勵、行業重塑態勢一致，經濟發達的沿海及一線地區對新品游戲的孵化成果明顯，廣東、北京、海南位居前三，占比分別為33%、12.8%、9.3%。由此而來的，游戲市場頭部效應明顯，手機游戲流量（APP+小程序）超百萬的游戲企業數量占比17.6%。其中，破億的占比為0.3%，千萬到一億的占比2.1%，五百萬至一千萬之間的占比2.2%，百萬至五百萬之間的占比13.0%。
過，從研發、發行、分發整個鏈條的精細化運營，正在悄然改變市場方向，尤其是隨著競爭精細化，細分用戶群體畫像完善，新上線手機游戲突圍的方向也更加明確，例如，女性用戶的開拓、經典傳統文化的開拓等等，創造了更多可能性，過去一年，益智休閑、模擬經營類游戲的數量合計占據半數以上，主打低門檻、輕度玩法、碎片時間。
投放策略上，也可以看到這種情況，總體上，游戲行業傾向于短期投放、快速獲客，平均一組游戲廣告的投放天數僅為4天，低于其他行業投放周期，其中，“輕度”的休閑游戲回本周期拉長，平均獲客周期呈現增長趨勢，而“精品化”中重度游戲，MOBA游戲市場寡頭效應明顯，多數產品開始采取短周期投放策略試探市場。
此外，AI在游戲行業加速落地，生產力升級、內容變革、降本增效，都已經在實際運用，例如將AI用于角色捏臉、NPC與玩家交互，增強沉浸感和吸引力……
具體怎么玩？不妨看報告吧。
游戲產業鏈指以網絡游戲研發商、網絡游戲發行商、分發渠道和游戲用戶為主線的鏈條
一、行業概況：存量時代持續，新游競爭加劇，穩定的版號發放成為游戲市場的強心針
1、從活躍用戶規模上看，手機游戲行業用戶規模維持在6億左右，游戲市場進入存量競爭階段，新游市場的競爭環境加劇
2、2023年1月至6月，國家新聞出版署已發放國產游戲版號共522個；從版號發布頻率來看，每月發放一次，每月發布80余個，國產游戲版號整體發放已逐步穩定
3、手機游戲細分行業中，有5個行業活躍用戶規模同比增長在30%以上，其中益智休閑、策略游戲的增量均超過2,000萬，成為游戲市場持續發展的重要支撐力
4、益智休閑游戲行業的增量主要來源于《蛋仔派對》，憑借休閑電競的游戲特點、豐富的UGC內容以及高頻次的IP聯動，《蛋仔派對》實現近4,000萬的活躍用戶同比增量
5、2023年新游《崩壞：星穹鐵道》《重返未來：1999》成為策略游戲行業活躍用戶增長的主要推動力；借助新賽季更新帶來的用戶回流，《金鏟鏟之戰》貢獻了近700萬的活躍用戶增量
6、近一年，已有近550款新游戲取得初步成效，其中上線超過2個季度以上的游戲產品中，已有超3成獲取了10-50萬規模的用戶
7、近一年新上線的手機游戲持續搶占用戶心智，約10%的游戲用戶時長被新游占據
根據QuestMobile數據顯示，近一年新上線游戲APP在6月的用戶總時長環比下降，主要原因可能在于存量游戲提前進行暑期活動預熱，搶占用戶時間。
8、頭部游戲企業憑借自身的強研發能力帶來高流量的新游產品；米哈游、網易自主研發的新游在6月活躍用戶規模數據表現上佳，占據TOP10的前四位
二、上游企業：投融資動作放緩，頭部效應難以改善，政策刺激高發達地區保障游戲市場新鮮血液供給
1、游戲市場頭部效應明顯，少量的頭部游戲企業擁有更多的流量；游戲行業來自一級市場投資大幅放緩，中尾部企業發展的推動力減弱，存量市場頭部效應預計進一步加劇
2、經濟發達的沿海及一線地區對新品游戲的孵化取得了較為明顯的成果，其中位于廣東地區的游戲企業，貢獻了近三分之一的新游
3、持續性的政策扶持成為刺激部分地區游戲企業不斷孵化新品游戲的重要助力
三、中游產品：新游研發突圍、向跨品類融合發展，AI+游戲精品化時代來臨
1、近一年新上線手機游戲中，益智休閑、模擬經營類游戲的數量合計占據半數以上，主要原因在于益智休閑和模擬經營等輕度游戲開發投入成本低、開發周期短
2、相較于手機游戲行業整體，貢獻更多新游產品的益智休閑、模擬經營類游戲用戶中，女性占據了主要的比例，女性向游戲依舊是值得市場開拓的細分領域
3、作為中國經典傳統文化的三國，一直是游戲市場重要的靈感來源之一；三國題材的手機游戲用戶忠誠度高，活躍用戶穩定
4、具有競技、合作以及對抗等特點的MOBA、策略、MMORPG以及飛行射擊類的游戲，主要強調多用戶之間的強交互行為，更易占據游戲玩家的心智
5、6月，MOBA類手機游戲行業的國內收入有所回暖，其中熱門手機游戲《王者榮耀》貢獻了絕大部分的收入
6、AI在游戲行業的加速落地，代表著游戲生產力工具的全面升級，為游戲生成降本增效，同時推動游戲內容變革
7、從TGI方面看，AIGC先驅用戶對多數手機游戲二級行業的偏好高于全網人群；其中，對模擬經營、MMORPG類游戲同時具備高滲透和高偏好的特征
8、應用案例：《逆水寒》手游將AI應用于角色捏臉以及玩家與NPC的交互方面，借助AIGC技術增強用戶與游戲內容的互動，提升用戶的沉浸感，助力產品上線后用戶規模的提升
四、下游獲客：游戲買量信心再起，加速游戲產品獲客，垂直平臺漸成新游獲客主力渠道
1、買量與聯運是游戲產品發行的主要模式，目前游戲行業買量逐漸占據主導地位
2、短視頻行業憑借自身龐大的流量池，成為網絡游戲廣告投放的首要曝光媒介；相較于短視頻，廣告平臺較低的用戶轉化費用成為吸引網絡游戲廣告主的重要原因
3、游戲行業總體傾向于基于短期投放的快速獲客策略，表現為平均一組游戲廣告的投放天數僅為4天，低于其余行業投放周期
4、“輕度”的休閑游戲回本周期拉長，平均獲客周期呈現增長趨勢，而“精品化”中重度游戲，MOBA游戲市場寡頭效應明顯，多數產品開始采取短周期投放策略試探市場
5、AppStore、華為應用市場的手機游戲用戶下載量超過五千萬；得益于自身游戲垂類社區的特征優勢，TapTap的新安裝活躍轉化率高于其他渠道
6、傳統的應用商店依舊是主渠道，為頭部游戲產品貢獻數百萬的下載用戶；以TapTap為代表的游戲垂類平臺則成為新游的重要獲客渠道
7、游戲聯運是目前游戲企業與渠道平臺重要的合作方式；米哈游與二次元用戶平臺嗶哩嗶哩的合作，為二次元游戲《崩壞：星穹鐵道》保障了核心用戶的來源
根據QuestMobile的數據顯示，嗶哩嗶哩APP是《崩壞：星穹鐵道》主要用戶來源；《崩壞：星穹鐵道》與嗶哩嗶哩APP重合用戶規模近1,500萬，高于其他APP。
8、從官方賬號到創作激勵，《崩壞：星穹鐵道》推動游戲用戶從內容消費者轉變為內容生產者，通過UGC產品構建游戲內容生態的外環，以此支點將游戲向不同圈層擴散
五、衍生領域：小游戲為開發者創造彎道超車機遇，電子競技賽事延長游戲生命周期
1、游戲小程序憑借自身開發門檻低、碎片化時間、易上手等優勢，快速積累用戶，頭部的游戲小程序咸魚之王獲得過億的流水
2、短視頻平臺作為手機游戲行業重要的獲客平臺，抖音開始布局游戲小程序領域，并已實現數百萬的流量規模
3、典型案例：朋友圈、抖音、微博成為互聯網廣告主主要的獲客渠道，咸魚之王在其中投放大量真人出鏡短劇視頻，強調游戲玩法，借助投放媒介自身強大的獲客能力，迅速積累用戶
4、電子競技作為游戲產業鏈中重要的衍生內容，可以擴充游戲行業的用戶覆蓋邊界，提高游戲行業的影響力
5、在即將舉辦的杭州亞運會上，電子競技首次成為亞運會的正式比賽項目；“電競入亞”一方面意味著電子競技賽事進一步走向主流舞臺，另一方面也為亞運會這一傳統體育賽事帶來大量年輕人群
QuestMobile數據顯示，關注“杭州2022年亞運會”官方賬號的用戶年輕化特征明顯，80、90乃至00后人群占據7成以上。
6、杭州亞運會電子競技項目涉及的游戲產品包括：《英雄聯盟》《王者榮耀》（亞運版）、《和平精英》（亞運版）、《DOTA2》《夢三國2》《街霸5》《FIFAOnline4》
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